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Credit Suisse est\u00e1 dispuesto a pagar tasas de inter\u00e9s de casi dos d\u00edgitos por su \u00faltima oferta de bonos, ya que los inversores exigen una alta compensaci\u00f3n del banco en crisis.<\/p>\n
El prestamista suizo debe pagar un 9,75 por ciento de inter\u00e9s sobre su nueva deuda que se vender\u00e1 a \u00faltima hora del jueves, seg\u00fan personas familiarizadas con el asunto.<\/p>\n
El banco recaudar\u00e1 al menos 1500 millones de d\u00f3lares y su oferta de bonos se produce en medio de una venta masiva en los mercados financieros, ya que los principales bancos centrales elevan las tasas de inter\u00e9s en un esfuerzo por controlar la espiral inflacionaria.<\/p>\n
\u201cEs la primera vez en mucho tiempo que vemos un cup\u00f3n de casi dos d\u00edgitos\u201d, dijo un inversionista en bonos. “Hab\u00edamos olvidado c\u00f3mo se ven los dos d\u00edgitos, pero este est\u00e1 realmente cerca”.<\/p>\n
Credit Suisse ha pasado de una crisis a otra en los \u00faltimos dos a\u00f1os, lo que ha dejado al descubierto una gesti\u00f3n y controles de riesgo deficientes en el prestamista con sede en Z\u00farich. La implosi\u00f3n de Greensill Capital oblig\u00f3 al banco a cerrar 10.000 millones de d\u00f3lares de fondos vinculados al grupo afectado y, semanas despu\u00e9s, sufri\u00f3 una p\u00e9rdida comercial r\u00e9cord de 5.500 millones de d\u00f3lares tras el colapso de Archegos, la oficina familiar de Bill Hwang. <\/p>\n
El mes pasado, el regulador financiero del Reino Unido coloc\u00f3 al banco en una lista de vigilancia de grupos que necesitan una supervisi\u00f3n m\u00e1s estricta.<\/p>\n
Los problemas afectaron el precio de las acciones de Credit Suisse y contribuyeron a tres advertencias de ganancias. Las agencias de calificaci\u00f3n crediticia Fitch y S&P rebajaron la calificaci\u00f3n del banco el mes pasado.<\/p>\n
Credit Suisse est\u00e1 recaudando fondos a trav\u00e9s de nuevos bonos adicionales de nivel 1 (AT1). Los bonos AT1 a veces se denominan “convertibles contingentes” o cocos porque pueden convertirse en acciones en tiempos de tensi\u00f3n. En 2011, el banco con sede en Z\u00farich se convirti\u00f3 en el primero en emitir dicha deuda y la oferta del jueves reemplazar\u00e1 al \u00faltimo de esos bonos, que pagan un inter\u00e9s del 7,125 por ciento y son exigibles el pr\u00f3ximo mes. <\/p>\n
\u201cDecidieron que quer\u00edan canjear aunque fuera un poco m\u00e1s caro. . . Con todo el flujo de noticias negativas y la ira que podr\u00edan haber recibido de los inversionistas, quieren demostrar que son un banco amigable con los inversionistas\u201d, agreg\u00f3 el inversionista. Los nuevos bonos AT1 de Credit Suisse no se convertir\u00e1n en acciones si el \u00edndice de capital del banco cae por debajo de los est\u00e1ndares regulatorios, sino que se amortizar\u00e1n.<\/p>\n
El banco privado suizo Julius Baer y el SEB de Suecia han obtenido deuda AT1 denominada en d\u00f3lares en las \u00faltimas semanas a tasas de inter\u00e9s del 6,875 por ciento, muy por debajo de la de Credit Suisse.<\/p>\n<\/div>\n