\n<\/p>\n
Desde la duraci\u00f3n de Ulrike <\/p>\n
Dow Jones-Vonovia quiere obtener bonos convertibles de 1.300 millones de euros. Como anunci\u00f3 el grupo de propiedades residenciales de Bochum, a los inversores institucionales se les ofrecer\u00e1 dos series de bonos convertibles no subordinados y no asegurados en el monto anual total de 1.300 millones de euros como parte de una colocaci\u00f3n privada. Vonovia quiere utilizar los ingresos netos “para fines corporativos generales, incluida la refinanciaci\u00f3n de la deuda”. <\/p>\n
Se espera que las condiciones finales de los bonos se anuncien durante el d\u00eda. Se espera que los bonos tengan lugar alrededor del 20 de mayo o alrededor. Los bonos deben incluirse en el tr\u00e1fico gratuito de la Bolsa de Valores de Frankfurt. <\/p>\n
Cada serie de bonos tiene un total de 650 millones de euros. La primera serie, la Serie A, vencer\u00e1 el 20 de mayo de 2030, la segunda serie, Serie B, el 20 de mayo de 2032. <\/p>\n
Los bonos deben ser convertibles en hasta alrededor de 32 millones de acciones regulares nuevas y\/o existentes sin valor nominal. Se excluye el derecho de suscripci\u00f3n de los accionistas existentes de la sociedad. Vonovia acord\u00f3 un per\u00edodo de bloqueo de 90 d\u00edas. <\/p>\n
Los bonos deben tener una cantidad nominal de 100,000 euros cada uno. No se deben realizar pagos peri\u00f3dicos de intereses en los bonos de la Serie, se ofrecen entre 35 y 40 por ciento por encima del precio de referencia de las acciones con un cambio en el cambio. Se dice que los bonos de la Serie B est\u00e1n equipados con un cup\u00f3n fijo de 0.875 por ciento anual, lo que posteriormente se paga cada seis meses, y el bono de cambio es de 40 a 45 por ciento por encima del curso de participaci\u00f3n de referencia. <\/p>\n
Se dice que el curso de recursos compartidos de referencia es el curso promedio ponderado por volumen de la participaci\u00f3n regular entre el inicio y la determinaci\u00f3n del precio de la oferta. <\/p>\n
Contacto con el autor: ulrike.dauer@wsj.com; @Ulrikedauer_ <\/p>\n
DJG\/UXD\/BRB <\/p>\n
(Final) Dow Jones Newswires<\/p>\n
13 de mayo de 2025 01:58 ET (05:58 GMT)<\/p>\n<\/div>\n
Con Knock-Outs, los inversores especulativos pueden participar desproporcionadamente en los movimientos de precios. Simplemente elija la palanca deseada y le mostraremos productos abiertos adecuados en Vonovia<\/p>\n
La palanca debe estar entre 2 y 20<\/p>\n