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Eqs-ad-hoc: DataGroup SE \/ Slide (e): adquisici\u00f3n de la empresa
DataGroup incluye un acuerdo de inversionista y respalda la oferta de empleo p\u00fablico de KKR a un precio de 54.00 euros en efectivo por acci\u00f3n <\/p>\n
15\/04\/2025 \/ 23:54 cet \/ cest
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Pliezhausen, 15 de abril de 2025. <\/b>DataGroup SE (“DataGroup” or “Society”, WKN A0JC8S) and Dante participations SE (currently operating as Blitz 25-345 SE) (“bidder”), a holding company, controlled by investment funds, vehicles and accounts that are advised and managed by Kohlberg Kravis Roberts & Co LP and their connected companies (together), “KKR”), have signed an investor agreement on the conditions y condiciones de una participaci\u00f3n estrat\u00e9gica del postor en el dataup.<\/p>\n
El Licitante tiene la intenci\u00f3n de presentar una oferta de empleo p\u00fablico para adquirir todas las acciones en circulaci\u00f3n del Datagoup a un precio de 54.00 euros en efectivo por acci\u00f3n (“Oferta de empleo”). Esto corresponde a una prima de aprox. 33 % en el curso de cierre de Xetra de la acci\u00f3n del dataupar el 15 de abril de 2025. La junta y la junta de supervisi\u00f3n del dataup, que acordaron concluir el acuerdo de inversionista hoy, respalda la oferta de adquisici\u00f3n, que usted considera justa y atractiva, y tiene la intenci\u00f3n de recomendar a los accionistas del Datamroup la aceptaci\u00f3n de la adquisici\u00f3n. Los miembros de la Junta de Supervisi\u00f3n y la Junta Directiva han asegurado que tambi\u00e9n pueden ingresar todas las acciones de DataMGroup que han tenido personalmente como parte de la oferta.<\/p>\n
Al mismo tiempo, cuando se completa el acuerdo de inversionista, el Dante Lux Holdco S.\u00e0 RL, una empresa matriz de tama\u00f1o mediano del postor, el Dante Holdco SE (actualmente opera como Blitz 25-344 SE), la empresa matriz del Licitante, el Licitante y el Fundador de Dantes Max H.-H. Schaber y su compa\u00f1\u00eda familiar HHS Beiligungsgesellschaft MBH (“HHS”), el accionista mayoritario de DataGroup, acordaron una asociaci\u00f3n estrat\u00e9gica y complet\u00f3 un acuerdo sobre el cual HHS se transfiere indirectamente al capital social del postor de Datamroup. Esta transmisi\u00f3n se lleva a cabo fuera de la oferta de adquisici\u00f3n p\u00fablica sobre la base de acuerdos y condiciones separados y conducir\u00e1 al control conjunto a largo plazo por parte de KKR y HHS como un indirecto de 50:50 accionistas del postor despu\u00e9s de la adquisici\u00f3n de la adquisici\u00f3n.<\/p>\n
El postor y el dataup acordaron una eliminaci\u00f3n en el acuerdo de inversionista, que se espera que se llevar\u00e1 a cabo inmediatamente despu\u00e9s de que se procese la oferta. No se requiere una oferta de eliminaci\u00f3n separada. En el acuerdo de inversionista entre Dante y el Licitante, el Licitante no se esforz\u00f3 por no esforzarse ni completar ning\u00fan Acuerdo de control y transferencia de ganancias (BGAV) con DataGroup por un per\u00edodo de dos a\u00f1os. KKR financia completamente la transacci\u00f3n con la equidad.<\/p>\n
El manejo de la adquisici\u00f3n proporcionar\u00e1 condiciones habituales, incluida la aprobaci\u00f3n regulatoria. La oferta no estar\u00e1 sujeta a una ola m\u00ednima de aceptaci\u00f3n. Se espera que la transacci\u00f3n se maneje en el tercer trimestre de 2025. Se presentan m\u00e1s detalles de la oferta, incluidas sus condiciones, en el documento de oferta, con cuyo per\u00edodo de aceptaci\u00f3n para la oferta de empleo comienza. Dado que las acciones de DataGroup no est\u00e1n aprobadas para la negociaci\u00f3n en un mercado organizado, la ley de adquisici\u00f3n de valores y adquisici\u00f3n no se aplica a la oferta de empleo.<\/p>\n<\/p>\n<\/div>\n
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