{"id":1643739,"date":"2025-03-29T01:20:51","date_gmt":"2025-03-29T01:20:51","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/eqs-adhoc-deje-creyentes-accionistas-minoritarios-y-la-junta-del-accentro-logre-una-limpieza-fundamental-de-la-solucion-integral-de-reestructuracion\/"},"modified":"2025-03-29T01:20:55","modified_gmt":"2025-03-29T01:20:55","slug":"eqs-adhoc-deje-creyentes-accionistas-minoritarios-y-la-junta-del-accentro-logre-una-limpieza-fundamental-de-la-solucion-integral-de-reestructuracion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/eqs-adhoc-deje-creyentes-accionistas-minoritarios-y-la-junta-del-accentro-logre-una-limpieza-fundamental-de-la-solucion-integral-de-reestructuracion\/","title":{"rendered":"EQS-ADHOC: Deje creyentes, accionistas minoritarios y la junta del Accentro logre una limpieza fundamental de la soluci\u00f3n integral de reestructuraci\u00f3n"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div id=\"\">\n<td>\n<p>EQS-AD-Hoc: Accentro Real Estate AG \/ Palabra clave (E): Financiamiento \/ Bienes Ra\u00edces<br \/>Dejar creyentes, accionistas minoritarios y la junta del Acc\u00edtrogo lograr una limpieza fundamental sobre la soluci\u00f3n integral de reestructuraci\u00f3n <\/p>\n<p>29.03.2025 \/ 00:57 cet \/ cest<br \/>Publicaci\u00f3n de una informaci\u00f3n interna de acuerdo con el Art\u00edculo 17 de la Regulaci\u00f3n (UE) No. 596\/2014, env\u00eda un servicio de grupo EQS por EQS News.<br \/>El emisor \/ editor es responsable del contenido del mensaje.<\/p>\n<hr\/>\n<div>\n<p><b>Dejar creyentes, accionistas minoritarios y la junta del Acc\u00edtrogo lograr una limpieza fundamental sobre la soluci\u00f3n integral de reestructuraci\u00f3n<\/b><!-- sh_cad_2 --><\/p>\n<p><b>Berl\u00edn, 29 de marzo de 2025<\/b> &#8211; Como parte de las negociaciones de reestructuraci\u00f3n en curso bajo el liderazgo de un grupo de bonos, que juntos juntos alrededor del 68% del monto de capital pendiente de 225 millones de euros del 2020\/2026 y el 100% del monto de capital pendiente de los 100 millones de euros de la bono 2021\/2029 (el grupo ad hoc &#8220;; manteniendo juntos los&#8221; v\u00ednculos excepcionales &#8220;), una reducci\u00f3n de la reducci\u00f3n de la base de la base de menor cantidad de la reducci\u00f3n de la reducci\u00f3n. Accionista de Accentro (el Adler Real Estate GmbH y el Adler Group SA (&#8220;Adler&#8221;)) y Accentro, que la Junta aprob\u00f3 ayer. La firma de cartas de compromiso, con las cuales las partes est\u00e1n comprometidas con los par\u00e1metros esenciales de la reestructuraci\u00f3n del lado de la equidad y el acuerdo sobre una hoja de t\u00e9rmino integral como un componente de un bloqueo de acuerdo entre el grupo ad hoc y el ac\u00e9rculo, en el que se mantienen los par\u00e1metros esenciales del concepto de reestructuraci\u00f3n.<\/p>\n<p>La soluci\u00f3n de reestructuraci\u00f3n, que eval\u00faa la junta despu\u00e9s del examen y la evaluaci\u00f3n como la \u00fanica disponible y, por lo tanto, la mejor opci\u00f3n de Accentro, establece la implementaci\u00f3n de un proyecto de reestructuraci\u00f3n de acuerdo con la estabilizaci\u00f3n y la ley de estructura de la empresa (Starug). La implementaci\u00f3n de la soluci\u00f3n de reestructuraci\u00f3n depende de los pasos intermedios individuales de diferentes condiciones suspensivas; Estos son en particular: un informe de renovaci\u00f3n que confirma la soluci\u00f3n de reestructuraci\u00f3n, la confirmaci\u00f3n judicial del plan de reestructuraci\u00f3n, la refinanciaci\u00f3n o la extensi\u00f3n de varios financiamientos inmobiliarios y la aprobaci\u00f3n de la Junta de Supervisi\u00f3n del Acc\u00eddo.<!-- sh_cad_4 --><\/p>\n<p>El concepto de reestructuraci\u00f3n tambi\u00e9n se basa en los supuestos b\u00e1sicos anunciados en la comunicaci\u00f3n ad hoc del 12 de agosto de 2024, por lo que el marco econ\u00f3mico mencionado all\u00ed es el tema de la finalizaci\u00f3n del informe de renovaci\u00f3n. Adem\u00e1s, el concepto de reestructuraci\u00f3n tiene como objetivo crear la siguiente estructura propia y de la deuda:<\/p>\n<ul>\n<li>Capital measures according to the Starug restructuring plan, including a partial capital reduction to EUR 10,000.00 (by means of a share of stocks in a ratio of 3.243 to 1 according to prior compensation by the confiscation of 7,934 shares) and a bar capital increase, with the exclusion of all shareholders with the exception of Adler by issuing 274.299 new shares to the eagle and bonds, which the new super Senior bond. Se supone que las medidas de capital conducir\u00e1n a la siguiente estructura de capital: (i) \u00c1guila aprox. 10.1%, (ii) Broeal Estate S.\u00e0 RL y Broal Estate II S.\u00e0 Rl Aprox. 2.92%, (iii) las acciones actualmente en flotadores libres. Tomar el bono, aprox. 86.55%.<\/li>\n<li>Cambio integral en las condiciones aplicables actualmente de los bonos pendientes, especialmente incluyendo:\n<ul>\n<li>Distribuci\u00f3n del monto de capital del bono 2020\/2026 y el bono 2021\/2029 cada uno proporcionalmente en capital confirmado principalmente y capital subordinado incierto, calificado y la capitalizaci\u00f3n de todos los intereses que ha sido efectiva hasta el momento de efecto. No ser\u00e1 posible actuar, vender, vender o vender el capital pendiente de los bonos pendientes por separado del capital inseguro, calificado y subordinado.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p><!-- sh_cad_6 --><\/p>\n<p>Sujeto a ajustes en el contexto de la finalizaci\u00f3n del informe de renovaci\u00f3n, los bonos pendientes probablemente se dividir\u00edan en una relaci\u00f3n de aprox. 40% del capital primario y aproximadamente el 60% insegurado de capital subordinado calificado.<!-- sh_cad_7 --><\/p>\n<ul>\n<li>Irrupaci\u00f3n de la fecha de vencimiento del monto del capital garantizado principalmente antes del 30 de diciembre de 2028 y la fecha de vencimiento del monto del capital subordinado inseguro, calificado y el primer a\u00f1o del 30 de diciembre de 2028.<\/li>\n<li>Aumentar la tasa de inter\u00e9s a 7.0% por a\u00f1o por el monto de capital garantizado principalmente y esperado 15.0% por a\u00f1o para el monto de capital subordinado inseguro, calificado y calificado. Accentro puede decidir no pagar los intereses en el efectivo, sino al aumentar el monto del capital pendiente de los bonos pendientes (&#8220;intereses de PIK&#8221;). Si AccreTro opta por el pago de las tasas de inter\u00e9s de PIK sobre el monto principal de capital, la tasa de inter\u00e9s aumenta a 8.0% por a\u00f1o.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>La cuesti\u00f3n de los bonos superiores superiores por un monto medio de doble d\u00edgito de doble d\u00edgito (los &#8220;nuevos bonos s\u00faper senior&#8221;) para refinanciar los bonos de puente, la provisi\u00f3n de equipos adicionales y la liquidaci\u00f3n de los costos de transacci\u00f3n. Se espera que los nuevos bonos s\u00faper senior tengan las siguientes condiciones esenciales:\n<ul>\n<li>Tasa de inter\u00e9s de barra del 10% por a\u00f1o y fecha de vencimiento el 30 de diciembre de 2027 (a menos que se reembolsara anteriormente).<\/li>\n<li>Los nuevos bonos s\u00faper senior otorgan a los acreedores el derecho a un monto m\u00ednimo de reembolso del 140% del monto nominal de los nuevos bonos super senior. En consecuencia, cada reembolso de los nuevos bonos Super Senior est\u00e1 vinculado al pago de una prima de reembolso que se requiere para lograr este rendimiento m\u00ednimo.<\/li>\n<li>Los nuevos bonos s\u00faper senior se realizar\u00e1n en una pieza definida de 100,000 por bono. Accentro ofrecer\u00e1 a todos los acreedores de los bonos pendientes para extraer los nuevos bonos superiores proporcionalmente y sujetos a ciertas condiciones regulatorias. Accentro espera que un acreedor del bono 2020\/2026 pueda obtener un nuevo bono s\u00faper senior para 722 bonos del bono 2020\/2026. Adem\u00e1s, cada acreedor recibe el derecho a los bonos pendientes, que participan en el nuevo Bono Super Senior <!--#BNL#topicId#273-->Nuevas acciones<!--#ENL--> Para adquirir el Acc\u00edtrogo como parte de un aumento de capital de barra con la exclusi\u00f3n de los derechos de suscripci\u00f3n de todos los accionistas con la excepci\u00f3n de las \u00c1guilas. El sorteo de fracciones de un nuevo bono s\u00faper senior no ser\u00e1 posible y AccRETRO no pagar\u00e1 una compensaci\u00f3n en efectivo si un creyente de los bonos pendientes no tiene un n\u00famero suficiente de bonos pendientes para obtener nuevos bonos s\u00faper senior. Sujeto a ciertas condiciones, los miembros del Grupo Ad Hoc se comprometen a atraer todos los nuevos bonos s\u00faper senior que no son dibujados por otros acreedores de los bonos pendientes.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Concepto de un reembolso obligatorio acumulativo:\n<ul>\n<li>De conformidad con el plazo actual de los bonos pendientes, AccRETRO est\u00e1 obligado a pagar los bonos pendientes y los nuevos bonos s\u00faper senior de los ingresos netos de las ventas de propiedades de la planta, as\u00ed como de la implementaci\u00f3n de ciertas reclamaciones, por lo que se aplican ciertos valores de umbral y tiempos de licencia de maternidad.<\/li>\n<li>Los reembolsos al monto del capital garantizado principalmente de los bonos pendientes solo pueden tener lugar si los nuevos bonos s\u00faper senior (y las primas previas al defaver) se han pagado en su totalidad. No se requiere un reembolso obligatorio del monto de capital subordinado inseguro, calificado y de los bonos pendientes.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p><!-- sh_cad_8 --><\/p>\n<p>Persona comunicativa:<\/p>\n<p>Thomas Eisenlohr, jefe de relaciones con los inversores<br \/>Tel.: +49 (0) 30 887181272<br \/>eisenlohr@accentro.de<!-- sh_cad_9 --><\/p>\n<\/p>\n<p>Berl\u00edn, 29 de marzo de 2025<\/p>\n<p>El tablero<br \/>AccreTrop Real Estate AG<br \/>Kantstra\u00dfe 44\/45<br \/>D-10625 Berl\u00edn<!-- sh_cad_10 --><\/p>\n<p>ISIN: DE000A0KFKB3 \/ DE000A3H3D51 \/ DE000A254YS5<\/p>\n<p>Intercambio: Frankfurt Securities Exchange, mercado regulado (Prime Standard) \/ Luxemburgo Valores de valores.<!-- sh_cad_11 --><\/p>\n<\/p>\n<\/div>\n<p>Fin de informaci\u00f3n privilegiada<\/p>\n<hr\/>\n<p>29.03.2025 CET\/CEST Los servicios de distribuci\u00f3n EQS incluyen requisitos de informes legales, noticias corporativas\/noticias financieras y comunicados de prensa.<br \/>Archivo de medios en https:\/\/eqs-news.com<br \/><!-- sh_cad_12 --><\/p>\n<hr\/>\n<\/td>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.finanzen.net\/nachricht\/aktien\/eqs-adhoc-anleihegl-228-ubiger-minderheitsaktion-228-r-und-vorstand-der-accentro-erzielen-grundsatzeinigung-252-ber-umfassende-restrukturierungsl-246-sung-14353266\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-28<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>EQS-AD-Hoc: Accentro Real Estate AG \/ Palabra clave (E): Financiamiento \/ Bienes Ra\u00edcesDejar creyentes, accionistas minoritarios y la<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1457459,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[245882,2372,36065,20608,38,112543,14742,12903,5400,14572,19584,160171,10340,8897,158],"class_list":["post-1643739","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-finanzas","tag-accentro","tag-accionistas","tag-creyentes","tag-deje","tag-del","tag-eqsadhoc","tag-fundamental","tag-integral","tag-junta","tag-limpieza","tag-logre","tag-minoritarios","tag-reestructuracion","tag-solucion","tag-una"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1643739","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1643739"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1643739\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1457459"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1643739"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1643739"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1643739"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}