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DGAP-Ad-hoc: Siemens Energy AG \/ Palabra(s) clave: Fusiones y adquisiciones
Siemens Energy AG: Oferta p\u00fablica de adquisici\u00f3n voluntaria en efectivo de acciones en circulaci\u00f3n de Siemens Gamesa Renewable Energy, SA <\/p>\n
21.05.2022 \/ 22:00 CET\/CEST
Divulgaci\u00f3n de informaci\u00f3n privilegiada seg\u00fan el art\u00edculo 17 del Reglamento (UE) n.\u00ba 596\/2014, transmitida por la DGAP, un servicio de EQS Group AG.
El emisor\/editor es responsable del contenido de la notificaci\u00f3n.<\/p>\n
Siemens Energy AG (Siemens Energy), a trav\u00e9s de su subsidiaria de propiedad total Siemens Energy Global GmbH & Co. KG (el Oferente), anuncia que ha realizado una oferta voluntaria de compra en efectivo de todas las acciones en circulaci\u00f3n de Siemens Gamesa Renewable Energy, SA (SGRE) , es decir, aproximadamente el 32,9 por ciento del capital social de SGRE. El restante aproximadamente 67,1 por ciento de las acciones de SGRE ya est\u00e1 en manos del Oferente. El precio de oferta es de 18,05 por acci\u00f3n. Como parte de la oferta p\u00fablica de adquisici\u00f3n, los accionistas de SGRE recibir\u00e1n una prima del 27,7 por ciento sobre el \u00faltimo precio de cierre no afectado de las acciones de SGRE de 14,13 el 17 de mayo de 2022. El precio de la oferta supera el precio medio ponderado por volumen anterior (VWAP) de SGRE acciones seis meses antes de la fecha de esta publicaci\u00f3n, calculadas de acuerdo con la pr\u00e1ctica del mercado espa\u00f1ol y la ley espa\u00f1ola de adquisiciones.<\/p>\n
Se encarg\u00f3 a la empresa auditora PwC como tasador independiente la elaboraci\u00f3n de un informe de valoraci\u00f3n exigido por la legislaci\u00f3n espa\u00f1ola para las exclusiones de cotizaci\u00f3n. Tras completar con \u00e9xito la transacci\u00f3n, Siemens Energy tiene la intenci\u00f3n de excluir a SGRE de las bolsas de valores espa\u00f1olas. SGRE cotiza actualmente all\u00ed como miembro del \u00edndice IBEX-35.<\/p>\n
La transacci\u00f3n ayudar\u00e1 a la direcci\u00f3n a afrontar los retos actuales de SGRE. Al mismo tiempo, subraya la estrategia de Siemens Energy como una de las empresas l\u00edderes en tecnolog\u00eda energ\u00e9tica con un claro enfoque en ESG (medio ambiente, cuestiones sociales, gobierno corporativo responsable) y ofrece un potencial significativo para la empresa y sus grupos de inter\u00e9s relevantes para crear valor. . La compa\u00f1\u00eda combinada puede beneficiarse de importantes sinergias de costos e ingresos.<\/p>\n
Existen compromisos vinculantes de financiaci\u00f3n de Bank of America y JP Morgan para financiar la oferta de compra. Siemens Energy contin\u00faa apuntando a una s\u00f3lida calificaci\u00f3n de grado de inversi\u00f3n. Suponiendo que la oferta se acepte en su totalidad, Siemens Energy tiene la intenci\u00f3n de financiar hasta 2500 millones del volumen de la transacci\u00f3n con instrumentos de capital o similares. El resto se financiar\u00eda mediante deuda y efectivo existente. Dependiendo de las condiciones del mercado, el capital social podr\u00eda aumentarse en un primer paso, excluyendo los derechos de suscripci\u00f3n.<\/p>\n
El aviso preceptivo exigido por la legislaci\u00f3n espa\u00f1ola sobre adquisiciones se publicar\u00e1 en la p\u00e1gina web de la Comisi\u00f3n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el siguiente enlace: www.cnmv.es. Una vez aprobada por la CNMV, el documento de oferta que detalla la operaci\u00f3n tambi\u00e9n estar\u00e1 disponible en la siguiente p\u00e1gina web: www.siemens-energy.com\/sgre. Se espera que la transacci\u00f3n se complete en la segunda mitad de 2022.
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