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DGAP-Ad-hoc: TUI AG \/ Palabra(s) clave(s): Ampliaci\u00f3n de capital
TUI AG coloca nuevas acciones del aumento de capital en efectivo con ingresos brutos de alrededor de EUR 425 millones para reducir a\u00fan m\u00e1s la financiaci\u00f3n estatal <\/p>\n
18\/05\/2022 \/ 00:18 CET\/CEST
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| TUI AG coloca nuevas acciones del aumento de capital en efectivo con ingresos brutos de alrededor de EUR 425 millones para reducir a\u00fan m\u00e1s la financiaci\u00f3n estatal<\/b><\/p>\n Informaci\u00f3n privilegiada seg\u00fan el art\u00edculo 17 MAR<\/p>\n Esta comunicaci\u00f3n es un anuncio y no un folleto en el sentido del Reglamento (UE) 2017\/1129, modificado, y el Reglamento (UE) 2017\/1129 sobre Folletos, en la forma en que se pone a disposici\u00f3n en la Uni\u00f3n Europea (Retirada) Ley de 2018 o forma parte de la legislaci\u00f3n nacional del Reino Unido. <\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||
| Han\u00f3ver, 17 de mayo de 2022<\/b>. TUI AG (la empresa<\/b>ISIN DE000TUAG000) emiti\u00f3 con \u00e9xito 162.291.441 nuevas acciones ordinarias nominativas sin valor nominal (las nuevas acciones<\/b>) se coloc\u00f3 entre inversores institucionales mediante un proceso de colocaci\u00f3n acelerado a un precio de colocaci\u00f3n de 2,62 EUR por acci\u00f3n nueva, generando unos ingresos brutos de alrededor de 425 millones EUR. La compa\u00f1\u00eda aumentar\u00e1 su capital social actual en alrededor de un 10% de EUR 1.622.914.412,00 a EUR 1.785.205.853,00 mediante la utilizaci\u00f3n parcial del capital autorizado. Se excluyeron los derechos de suscripci\u00f3n de los accionistas existentes.<\/p>\n Las Nuevas Acciones se admitir\u00e1n sin prospecto en el segmento de cotizaci\u00f3n premium de la Lista Oficial de la FCA y en el mercado principal de la Bolsa de Valores de Londres para valores cotizados, as\u00ed como en el Mercado Regulado de la Bolsa de Valores de Hannover. y al Mercado Abierto de la Bolsa de Valores de Frankfurt con negociaci\u00f3n a trav\u00e9s de la plataforma electr\u00f3nica Xetra. Se espera que la negociaci\u00f3n comience alrededor del 24 de mayo de 2022. La entrega de las Acciones Nuevas a los inversores est\u00e1 prevista para el 24 de mayo de 2022.<\/p>\n La Compa\u00f1\u00eda se ha comprometido a un bloqueo de 90 d\u00edas, sujeto a las excepciones habituales del mercado.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/table>\n <\/p>\n CONTACTO CON ANALISTAS E INVERSORES<\/strong><\/p>\n <\/p>\n DESCARGO DE RESPONSABILIDAD<\/strong><\/p>\n Este comunicado no puede distribuirse en los Estados Unidos, Australia, Canad\u00e1, Hong Kong, Jap\u00f3n, Nueva Zelanda, Singapur, Sud\u00e1frica, Suiza o los Emiratos \u00c1rabes Unidos ni en ninguna otra jurisdicci\u00f3n donde la distribuci\u00f3n, el lanzamiento o la publicaci\u00f3n est\u00e9n restringidos o prohibidos, difundidos o transmitido. Este anuncio no constituye una oferta de valores para la venta o una solicitud de una oferta para comprar valores de la Compa\u00f1\u00eda (los Valores) en los Estados Unidos o en cualquier otra jurisdicci\u00f3n. La distribuci\u00f3n de este anuncio en cualquier jurisdicci\u00f3n puede estar restringida por la ley, y las Personas en cuyo poder llegue esta comunicaci\u00f3n deben, por lo tanto, informarse y observar dichas restricciones. El incumplimiento de dichas restricciones puede constituir una infracci\u00f3n de las leyes de valores de la jurisdicci\u00f3n pertinente.<\/p>\n Los Valores no se han registrado ni se registrar\u00e1n en virtud de la Ley de Valores de EE. UU. de 1933, enmendada (la Ley de Valores) ni de las leyes de valores de ning\u00fan estado u otra jurisdicci\u00f3n de los Estados Unidos y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos excepto, existe una excepci\u00f3n ao en una transacci\u00f3n que no cumple con los requisitos de registro de la Ley de Valores y las leyes de valores estatales o locales aplicables. En consecuencia, los valores se ofrecer\u00e1n y vender\u00e1n en colocaciones privadas (i) en los Estados Unidos solo a compradores institucionales calificados de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores y (ii) fuera de los Estados Unidos a inversionistas elegibles en transacciones extraterritoriales de conformidad con la Regulaci\u00f3n S de la Ley de Valores.<\/p>\n En el Reino Unido, este aviso solo est\u00e1 dirigido a personas que sean inversores cualificados en el sentido del Reglamento de Folletos del Reino Unido (Reglamento (UE) 2017\/1129, que forma parte de la legislaci\u00f3n nacional del Reino Unido en virtud de la Ley de Retirada de 2018), y que (i) como inversionistas profesionales, se rigen por la Secci\u00f3n 19(5) de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000 (Promoci\u00f3n Financiera) Orden de 2005, modificada (la Orden); o (ii) personas que se rigen por la Secci\u00f3n 49(2)( a) a (d) la Orden (sociedades de alto patrimonio, sociedades, etc.) o (iii) las personas a las que de otro modo pudiera comunicarse l\u00edcitamente (todas las anteriores, las Personas Relevantes). Esta publicaci\u00f3n no debe ser referenciada o invocada por ninguna persona que no sea una Persona Relevante. Cualquier inversi\u00f3n u oportunidad de inversi\u00f3n a la que se hace referencia en esta publicaci\u00f3n est\u00e1 abierta \u00fanicamente a, y solo se realizar\u00e1 con, Personas Relevantes.<\/p>\n En los estados miembros del Espacio Econ\u00f3mico Europeo, la colocaci\u00f3n de los valores descritos en este anuncio (la colocaci\u00f3n) est\u00e1 dirigida exclusivamente a inversores cualificados en el sentido del Reglamento (UE) 2017\/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio , 2017 (Reglamento de Folletos).<\/p>\n No se ha tomado ninguna medida para permitir que los valores se ofrezcan, compren o distribuyan esta publicaci\u00f3n en ning\u00fan pa\u00eds donde no est\u00e9 permitido. 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Incluyen (pero no se limitan a) todos los pron\u00f3sticos sobre los resultados de las operaciones y la situaci\u00f3n financiera de la Compa\u00f1\u00eda y sus respectivas subsidiarias (el “Grupo”), as\u00ed como los planes y objetivos sobre negocios futuros, ingresos futuros esperados, planes de financiamiento, gastos esperados y desinversiones en relaci\u00f3n con el Grupo y discusiones sobre el plan de negocios del Grupo. Todas las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado se basan en la informaci\u00f3n conocida por el Grupo a la fecha de este comunicado y reflejan el estado actual a la fecha de este comunicado. 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