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EQS-Ad-hoc: Netfonds AG \/ Palabra(s) clave(s): Bono
Netfonds AG decide emitir un bono <\/p>\n
01\/12\/2024 \/ 21:37 CET\/CEST
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NO PARA DISTRIBUCI\u00d3N O PUBLICACI\u00d3N, DIRECTA O INDIRECTA, EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AM\u00c9RICA, CANAD\u00c1, AUSTRALIA Y JAP\u00d3N, O CUALQUIER OTRA JURISDICCI\u00d3N EN LA QUE LA DISTRIBUCI\u00d3N O PUBLICACI\u00d3N ESTAR\u00cdA PROHIBIDA O DONDE HAY RESTRICCIONES REGULATORIAS SOBRE LA OFERTA DE VALORES SUJETO. EXISTEN OTRAS LIMITACIONES. VEA LAS NOTAS IMPORTANTES AL FINAL DE ESTA PUBLICACI\u00d3N. Hamburgo, 1 de diciembre de 2024 – El Consejo de Administraci\u00f3n de Netfonds AG (\u201cCompa\u00f1\u00eda\u201d) decidi\u00f3 hoy, con la aprobaci\u00f3n del Consejo de Supervisi\u00f3n, emitir un bono corporativo con un plazo de cinco a\u00f1os (\u201cBono 2024\/2029\u201d). Se espera que la Compa\u00f1\u00eda se convierta en portadora, no subordinada y no garantizada el 18 de diciembre de 2024. Cautiverio por un importe nominal de 1.000,00 euros cada uno con fecha de vencimiento el 18 de diciembre de 2029 y una tasa de inter\u00e9s dentro del rango del 6,25% al \u200b\u200b7,00% anual. El importe nominal total de los bonos ofrecidos al p\u00fablico es de hasta 30 millones de euros. Tanto el importe nominal total final de los bonos a emitir como el tipo de inter\u00e9s anual se determinar\u00e1n sobre la base de un proceso de preparaci\u00f3n de libros al final del per\u00edodo. per\u00edodo de oferta, presumiblemente el 12 de diciembre de 2024, y se pondr\u00e1 a disposici\u00f3n de los tenedores de bonos posteriormente comunicado en una notificaci\u00f3n de determinaci\u00f3n de volumen y tasa de inter\u00e9s. Los bonos se incluir\u00e1n en la negociaci\u00f3n en el Quotation Board, un segmento del Mercado Abierto (mercado extraburs\u00e1til) de la Bolsa de Valores de Frankfurt. La empresa tiene previsto utilizar los ingresos netos del bono 2024\/2029, entre otras cosas, para la adquisici\u00f3n prevista de un iniciador de fondos por parte de su filial GSR GmbH y para financiar futuras adquisiciones.<\/p>\n Los bonos se ofrecer\u00e1n p\u00fablicamente a los inversores mediante una oferta p\u00fablica en Luxemburgo y Alemania a trav\u00e9s de la funcionalidad de suscripci\u00f3n DirectPlace de Deutsche B\u00f6rse AG y el sitio web de la empresa. La oferta p\u00fablica se realizar\u00e1 sobre la base de un folleto de valores, que se espera que la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburgo, apruebe el 2 de diciembre de 2024 y notifique a Alemania. El folleto de valores se publicar\u00e1 inmediatamente despu\u00e9s de su aprobaci\u00f3n en el sitio web de la empresa en www.netfonds-group.com\/emissions. Adem\u00e1s, se realizar\u00e1 una colocaci\u00f3n privada sin prospecto de los bonos en pa\u00edses seleccionados a trav\u00e9s de la sociedad en comandita sobre acciones MMWarburg & CO (AG & Co.), de acuerdo con las disposiciones de exenci\u00f3n aplicables para colocaciones privadas.<\/p>\n El per\u00edodo de oferta p\u00fablica a trav\u00e9s del sitio web de la Compa\u00f1\u00eda est\u00e1 programado para comenzar el 3 de diciembre de 2024 y finalizar el 12 de diciembre de 2024 (11:00 a. m. CET; se aceptar\u00e1n pagos hasta las 12:00 p. m. CET) y el per\u00edodo de oferta para est\u00e1 previsto que la oferta p\u00fablica sobre la funcionalidad de sorteo comience el 3 de diciembre de 2024 y el 12 de diciembre de 2024 (13:00 horas CET) final, sujeto en cada caso a la previa aprobaci\u00f3n y notificaci\u00f3n del prospecto de valores por parte de la CSSF y sujeto en cada caso a un cierre anticipado del per\u00edodo de oferta.<\/p>\n Instrucciones importantes:<\/strong><\/p>\n Esta publicaci\u00f3n no constituye una oferta de venta ni una solicitud de compra o suscripci\u00f3n de valores en ninguna jurisdicci\u00f3n, ni un folleto de valores en el sentido del Reglamento (UE) 2017\/1129, modificado (\u201cReglamento de Folletos\u201d). La emisi\u00f3n de bonos se realiza exclusivamente sobre la base de un folleto de valores que debe ser aprobado por la CSSF y notificado a la Autoridad Federal de Supervisi\u00f3n Financiera de Alemania (\u201cBaFin\u201d). La aprobaci\u00f3n del prospecto de valores por parte de la CSSF no debe entenderse como un respaldo a los valores ofertados. El folleto de valores contiene la informaci\u00f3n requerida por la ley para los inversores. El folleto de valores que aprobar\u00e1 la CSSF estar\u00e1 disponible de forma gratuita en el sitio web de Netfonds AG (\u201cCompa\u00f1\u00eda\u201d) (www.netfonds-group.com\/emissions) y en el sitio web de la Bolsa de Valores de Luxemburgo (www.luxse .lu).<\/p>\n Se recomienda a los inversores que lean atentamente el folleto de valores antes de decidir comprar o vender los bonos de la Sociedad para comprender plenamente los riesgos y beneficios potenciales de la decisi\u00f3n de inversi\u00f3n y tomar una decisi\u00f3n de inversi\u00f3n \u00fanicamente sobre la base de toda la informaci\u00f3n disponible sobre la Sociedad despu\u00e9s de Consulta para reunirse con sus propios abogados, asesores fiscales y\/o financieros.<\/p>\n La oferta p\u00fablica de los valores mencionados en esta publicaci\u00f3n s\u00f3lo se llevar\u00e1 a cabo en Luxemburgo y Alemania. En particular, no habr\u00e1 oferta p\u00fablica ni solicitud de oferta de compra de valores en los Estados Unidos de Am\u00e9rica, Australia, Canad\u00e1 o Jap\u00f3n. Fuera de Luxemburgo y Alemania, la oferta de los valores a los que se hace referencia en esta publicaci\u00f3n est\u00e1 dirigida \u00fanicamente y est\u00e1 destinada exclusivamente a aquellas personas en los estados miembros del EEE que son “inversores calificados” en el sentido del Art\u00edculo 2 (e) de el Reglamento de Folletos (\u201cinversores cualificados\u201d).<\/p>\n Esta publicaci\u00f3n no est\u00e1 destinada a su distribuci\u00f3n o distribuci\u00f3n, directa o indirectamente, en o dentro de los Estados Unidos de Am\u00e9rica (incluidos sus territorios y posesiones de cualquier estado o el Distrito de Columbia) ni a publicaciones que tengan una distribuci\u00f3n general en los Estados Unidos de Am\u00e9rica, definitivamente. . No es una oferta de venta ni una oferta de compra o suscripci\u00f3n de valores en los Estados Unidos de Am\u00e9rica. Los Valores no han sido ni ser\u00e1n registrados conforme a las disposiciones de la Ley de Valores de EE. UU. de 1933, seg\u00fan enmendada (\u201cLey de Valores\u201d) y pueden venderse en los Estados Unidos de Am\u00e9rica s\u00f3lo mediante registro previo conforme a las disposiciones de la Ley de Valores. , seg\u00fan sus modificaciones o se venden u ofrecen a la venta sin registro previo \u00fanicamente sobre la base de una excepci\u00f3n. La Compa\u00f1\u00eda no tiene la intenci\u00f3n de registrar la oferta de los Bonos, en su totalidad o en parte, en los Estados Unidos de Am\u00e9rica ni de realizar una oferta p\u00fablica en los Estados Unidos de Am\u00e9rica.<\/p>\n Esta publicaci\u00f3n solo puede distribuirse en el Reino Unido y est\u00e1 dirigida \u00fanicamente a personas que son “inversores calificados” en el sentido del art\u00edculo 2(e) del Reglamento sobre prospectos, ya que el Reglamento forma parte del derecho nacional en virtud de la Uni\u00f3n Europea. (Retiro) de 2018, y que tambi\u00e9n son (i) inversores profesionales en el sentido del art\u00edculo 19 (5) de la Ley de Mercados y Servicios Financieros de 2000 (Promoci\u00f3n Financiera) Orden de 2005, seg\u00fan enmendada (\u201cOrden\u201d), o (ii) son personas comprendidas en el art\u00edculo 49(2)(a) a (d) de la Orden (sociedades de alto patrimonio neto, asociaciones sin personalidad jur\u00eddica, etc.) o (iii) son personas a quienes una invitaci\u00f3n o incentivo para participar en una actividad de inversi\u00f3n (en el sentido del art\u00edculo 21 de la Ley de Mercados y Servicios Financieros de 2000) en relaci\u00f3n con la emisi\u00f3n o venta de valores puede comunicarse o transmitirse legalmente de otro modo (todas esas personas se denominar\u00e1n colectivamente como \u201cRelevantes\u201d) \u201cpersonas\u201d). Esta publicaci\u00f3n est\u00e1 dirigida \u00fanicamente a personas relevantes en el Reino Unido. Las personas que no sean Personas Relevantes no deben actuar ni confiar en esta publicaci\u00f3n. Cualquier inversi\u00f3n o actividad de inversi\u00f3n en valores de la Compa\u00f1\u00eda est\u00e1 disponible en el Reino Unido solo para Personas Relevantes y solo se llevar\u00e1 a cabo con Personas Relevantes.<\/p>\n —<\/strong><\/p>\n contacto<\/strong> Relaciones con inversores<\/strong> Acerca del grupo Netfonds<\/strong> 01\/12\/2024 CET\/CEST Los servicios de distribuci\u00f3n de EQS incluyen requisitos de informes legales, noticias corporativas\/financieras y comunicados de prensa.
Netfonds AG decide emitir un bono<\/strong><\/p>\n
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Philip Angrabeit
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El Grupo Netfonds es una plataforma l\u00edder de administraci\u00f3n, asesoramiento y regulaci\u00f3n para la industria financiera alemana. Bajo la marca finfire, la empresa ofrece a sus clientes y socios una plataforma tecnol\u00f3gica basada en la nube para el procesamiento y administraci\u00f3n completos de los procesos comerciales. De este modo, los clientes de Netfonds se benefician de una de las soluciones de software m\u00e1s modernas del mercado, que simplifica significativamente el proceso de asesoramiento, lo hace seguro y permite un asesoramiento espec\u00edfico. Las acciones de Netfonds AG cotizan en m:access de la Bolsa de M\u00fanich y pueden negociarse a trav\u00e9s de XETRA. <\/p>\n<\/div>\n
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