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En el din\u00e1mico mundo de la inteligencia artificial (IA), NVIDIA sigue siendo un actor clave. Pero Goldman Sachs revis\u00f3 recientemente su estrategia de inversi\u00f3n de “cuatro fases de IA” e identific\u00f3 tres acciones m\u00e1s prometedoras.<\/p>\n
\u2022 Goldman Sachs explora cuatro fases de la IA
\u2022 Las acciones de plataforma ofrecen potencial
\u2022 An\u00e1lisis de Goldman Sachs de un vistazo
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Seg\u00fan MarketWatch, el banco de inversi\u00f3n estadounidense Goldman Sachs, dirigido por el analista Ryan Hammond, examin\u00f3 su teor\u00eda de inversi\u00f3n de las “cuatro fases de la IA” e identific\u00f3 otras oportunidades de inversi\u00f3n m\u00e1s prometedoras en el campo de la inteligencia artificial (IA). En el an\u00e1lisis se destacaron como especialmente atractivas las denominadas acciones de plataforma de la fase 3.
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Seg\u00fan Goldman Sachs, el comercio de IA se puede dividir en cuatro fases. La Fase 1 identifica a los beneficiarios m\u00e1s inmediatos de la revoluci\u00f3n de la IA. Esto est\u00e1 dominado por NVIDIA, que se considera el ganador m\u00e1s claro a corto plazo. En la fase 2, la atenci\u00f3n se centrar\u00e1 en las empresas que ofrecen chips, servicios en la nube y tecnolog\u00eda de redes. Se centra en empresas que proporcionan la infraestructura necesaria para aplicaciones de IA. Estas empresas podr\u00edan beneficiarse de la creciente demanda de infraestructura de IA, aunque el rendimiento de las acciones var\u00eda ampliamente. La fase 3 se centra en empresas que integran la IA en sus productos, en particular proveedores de software y servicios de TI que est\u00e1n bien posicionados y pueden monetizar la IA. Esta fase se considera particularmente importante porque incluye empresas que tienen el potencial de generar ingresos significativos a trav\u00e9s de aplicaciones innovadoras de IA. Finalmente, la Fase 4 se refiere a las empresas que ofrecen el mayor potencial de crecimiento de ganancias, principalmente a trav\u00e9s de las ganancias de productividad esperadas que aporta la IA.\n<\/p>\n
Ya en abril de 2024, cuando se public\u00f3 el informe, las empresas en las etapas 2 y 3 comenzaban a mostrar signos de optimismo, seg\u00fan Goldman Sachs, mientras que NVIDIA segu\u00eda siendo un actor clave.
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En el an\u00e1lisis actual, Goldman Sachs destaca que el comercio general de IA se ha caracterizado por una alta volatilidad durante los \u00faltimos seis meses, seg\u00fan el informe MarketWatch. A pesar de estas incertidumbres, el inter\u00e9s de los inversores sigue siendo fuerte, especialmente cuando se trata de invertir en IA e infraestructura relacionada. Esto ha dado lugar a un crecimiento significativo de las acciones que normalmente se encuentran en la fase 2, es decir, aquellas que proporcionan la infraestructura necesaria para las aplicaciones de IA. Sin embargo, los analistas advierten que las valoraciones est\u00e1n por encima del promedio y que el crecimiento de las ganancias, m\u00e1s que la expansi\u00f3n de las valoraciones, har\u00e1 subir los precios de las acciones.\n<\/p>\n
Un hallazgo clave del an\u00e1lisis, seg\u00fan MarketWatch, es que las acciones de plataformas, que incluyen bases de datos y herramientas de desarrollo, representan un subconjunto atractivo de la cohorte de la Fase 3. Estas acciones est\u00e1n bien posicionadas para beneficiarse de la pr\u00f3xima ola de inversiones en IA generativa. “Muchas de las acciones de plataformas han ca\u00eddo bruscamente desde principios de a\u00f1o debido a debilidades fundamentales a corto plazo. A\u00fan as\u00ed, las valoraciones siguen siendo bajas seg\u00fan los est\u00e1ndares hist\u00f3ricos y las revisiones se han estabilizado en general en los \u00faltimos meses”, dijo Goldman Sachs, seg\u00fan MarketWatch. Aunque el banco de inversi\u00f3n se\u00f1ala que sus valoraciones est\u00e1n por debajo de la media, subraya que “el momento de la construcci\u00f3n y la Monetizaci\u00f3n Sin embargo, Goldman Sachs concluye que las acciones de “plataforma”, que incluyen bases de datos y herramientas de desarrollo, son un subconjunto atractivo de la cohorte de la Fase 3, ya que ser\u00e1n los principales beneficiarios de la pr\u00f3xima ola de inversiones en IA generativa.
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Goldman Sachs destaca varias empresas que est\u00e1n permitiendo el mejor uso de la infraestructura de IA, incluidas NVIDIA y Microsoft, seg\u00fan MarketWatch. A pesar de la volatilidad actual en el comercio de IA, NVIDIA sigue siendo el beneficiario m\u00e1s claro a corto plazo. Pero los analistas subrayan que los inversores deber\u00edan considerar especialmente las acciones actualmente infravaloradas de Datadog, MongoDB y Snowflake.
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Datadog se ha consolidado como l\u00edder en monitoreo y an\u00e1lisis basados \u200b\u200ben la nube. Con una valoraci\u00f3n de mercado de 43.410 millones de d\u00f3lares, las acciones de esta empresa han ganado s\u00f3lo un 5,59 por ciento en lo que va del a\u00f1o, muy por detr\u00e1s del \u00edndice S&P 500, que ha subido un 21,88 por ciento. Sin embargo, la acci\u00f3n ha ganado casi un 28 por ciento desde sus m\u00ednimos en agosto, lo que indica un mayor potencial de crecimiento. Seg\u00fan MarketScreener, los analistas recomiendan comprar acciones de Datadog con un precio objetivo de 146,90 d\u00f3lares, lo que promete un potencial de subida de alrededor del 14 por ciento. (Al 30 de octubre de 2024)
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En el segundo trimestre de 2024, la empresa super\u00f3 las expectativas con unos ingresos de 645,3 millones de d\u00f3lares, lo que representa un crecimiento interanual del 27 %. La base de clientes est\u00e1 creciendo y el flujo de caja operativo de 164 millones de d\u00f3lares demuestra la solidez financiera de la empresa.
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MongoDB es conocido por su innovadora plataforma de base de datos NoSQL, ideal para aplicaciones de IA. La empresa es l\u00edder en servicios de software preempaquetados. A pesar de una disminuci\u00f3n del 30,61 por ciento a\u00f1o tras a\u00f1o (al 30 de octubre de 2024), MongoDB super\u00f3 las expectativas en el segundo trimestre de 2024. Los ingresos aumentaron un 13 por ciento a 478,1 millones de d\u00f3lares a\u00f1o tras a\u00f1o, respaldados por un fuerte crecimiento de las suscripciones. Adem\u00e1s, MongoDB inform\u00f3 un flujo de caja libre negativo de 4 millones de d\u00f3lares para el per\u00edodo, una mejora significativa a\u00f1o tras a\u00f1o. La valoraci\u00f3n de mercado es de 20.330 millones de d\u00f3lares, seg\u00fan MarketScreener. Los analistas califican la acci\u00f3n como \u201ccompra\u201d y ven un potencial del 22,06 por ciento con un precio objetivo de 335,92 d\u00f3lares (al 30 de octubre de 2024).
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Snowflake se ha consolidado como l\u00edder en soluciones de datos basadas en la nube y enfatiza su profunda integraci\u00f3n de la IA en sus productos. La empresa es pionera en el campo de las soluciones de software. Snowflake se describe a s\u00ed misma como \u201cLa empresa de nube de datos de IA\u201d, lo que demuestra la profunda integraci\u00f3n de la IA en sus servicios. Las acciones de Snowflake han perdido un 40,21 por ciento en valor en lo que va del a\u00f1o (al 30 de octubre de 2024), impulsadas por las preocupaciones de los inversores sobre la disminuci\u00f3n de los m\u00e1rgenes y las tasas de retenci\u00f3n que han llevado a un aumento de las p\u00e9rdidas netas; estas se han visto reforzadas por el cambio de CEO en el comienzo del a\u00f1o. Sin embargo, algunos inversores pueden ver esto como una oportunidad para comprar acciones despu\u00e9s de su ca\u00edda este a\u00f1o. A pesar de la enorme ca\u00edda, los analistas califican la acci\u00f3n como una “compra” y ven un potencial del 41,20 por ciento con un precio objetivo de 167,17 d\u00f3lares, seg\u00fan MarketScreener. El valor de mercado es de 39,33 mil millones de d\u00f3lares (al 30 de octubre de 2024). En el segundo trimestre de 2024, los ingresos aumentaron a 829,3 millones de d\u00f3lares, lo que representa un aumento del 30 por ciento en comparaci\u00f3n con el a\u00f1o anterior.
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El reciente an\u00e1lisis de Goldman Sachs sobre las “Cuatro fases de la IA” destaca las prometedoras oportunidades de inversi\u00f3n en inteligencia artificial. Si bien NVIDIA sigue siendo el ganador a corto plazo, Datadog, MongoDB y Snowflake est\u00e1n en el foco de atenci\u00f3n como actores clave en la pr\u00f3xima ola de innovaci\u00f3n. Estas empresas especializadas en infraestructura y software de IA pueden ofrecer potencial a los inversores, particularmente en la Fase 3, donde integran y monetizan la IA en sus productos. Los analistas recomiendan observar m\u00e1s de cerca estas acciones infravaloradas, ya que podr\u00edan ofrecer importantes oportunidades de crecimiento, seg\u00fan MarketWatch.
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Equipo editorial finanzen.net\n<\/p>\n
Este texto tiene \u00fanicamente fines informativos y no constituye una recomendaci\u00f3n de inversi\u00f3n. finanzen.net GmbH excluye cualquier derecho de recurso.\n<\/p>\n<\/div>\n
Fuentes de im\u00e1genes: Debajo del cielo \/ Shutterstock.com, Konstantin Savusia \/ Shutterstock.com<\/p>\n