{"id":141960,"date":"2022-05-11T03:10:48","date_gmt":"2022-05-11T03:10:48","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/el-grupo-de-produccion-de-television-banijay-saldra-a-bolsa-a-traves-de-spac\/"},"modified":"2022-05-11T03:10:55","modified_gmt":"2022-05-11T03:10:55","slug":"el-grupo-de-produccion-de-television-banijay-saldra-a-bolsa-a-traves-de-spac","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/el-grupo-de-produccion-de-television-banijay-saldra-a-bolsa-a-traves-de-spac\/","title":{"rendered":"El grupo de producci\u00f3n de televisi\u00f3n Banijay saldr\u00e1 a bolsa a trav\u00e9s de Spac"},"content":{"rendered":"


\n<\/p>\n

\n

El empresario franc\u00e9s St\u00e9phane Courbit har\u00e1 p\u00fablica su productora de televisi\u00f3n Banijay y el grupo de apuestas deportivas en l\u00ednea Betclic a trav\u00e9s de un acuerdo Spac respaldado por destacados inversores, incluidos Bernard Arnault y Vincent Bollor\u00e9. <\/p>\n

El acuerdo otorga a la nueva empresa, FL Entertainment, un valor empresarial de 7200 millones de euros, o 4100 millones de euros en valor patrimonial. Las acciones comenzar\u00e1n a cotizar en Euronext en Amsterdam el 1 de julio.<\/p>\n

La medida permitir\u00e1 a Courbit, un inversionista inteligente de 57 a\u00f1os cuyo \u00e9xito inicial fue en programas de telerrealidad, enumerar los negocios que ha construido durante m\u00e1s de dos d\u00e9cadas a trav\u00e9s de adquisiciones respaldadas por deuda. <\/p>\n

Banijay es uno de los mayores productores independientes de contenido de televisi\u00f3n fuera de EE. UU. con 2800 millones de euros en ventas y 433 millones de euros de Ebitda el a\u00f1o pasado, y se benefici\u00f3 de un mercado din\u00e1mico impulsado por el crecimiento de los servicios de transmisi\u00f3n. <\/p>\n

Es propietaria de una red en expansi\u00f3n de compa\u00f1\u00edas de producci\u00f3n que producen programas de telerrealidad como Maestro de cocina<\/em> y isla de la tentaci\u00f3n, <\/em>as\u00ed como dramas con gui\u00f3n como Versalles<\/em>. Pero la adquisici\u00f3n de Endemol Shine por 2.000 millones de euros anunciada en 2019 la dej\u00f3 con la necesidad de recaudar 2.400 millones de euros de deuda justo cuando la pandemia golpe\u00f3 a Europa y cerr\u00f3 la producci\u00f3n de televisi\u00f3n. <\/p>\n

La otra parte del negocio es Betclic, de r\u00e1pido crecimiento, que tiene licencia para operar apuestas deportivas en Francia, Italia, Polonia y Portugal y busca expandirse internacionalmente. Recaud\u00f3 700 millones de euros en ventas el a\u00f1o pasado, lo que lo hace mucho m\u00e1s peque\u00f1o que sus rivales brit\u00e1nicos Flutter Entertainment y Bet365.<\/p>\n

\u201cEs hora de pasar a la siguiente etapa para Banijay y Betclic\u201d, dijo Courbit en una entrevista. \u201cTanto la producci\u00f3n de contenido como las apuestas deportivas son negocios globalizados donde la escala es importante y la cotizaci\u00f3n nos permitir\u00e1 crecer m\u00e1s y considerar m\u00e1s adquisiciones\u201d.<\/p>\n

\n
Los programas de Banijay incluyen el reality show ‘Temptation Island’ \u00a9 Banijay<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n

FL Entertainment se fusionar\u00e1 con un Spac llamado Emprendedores Pegaso<\/a>uno de los tres veh\u00edculos de este tipo fundados por Tikehau Capital, una empresa europea de gesti\u00f3n de activos, y Financi\u00e8re Agache, la empresa de inversi\u00f3n del fundador de LVMH, Arnault.<\/p>\n

Los accionistas existentes en Banijay y Betclic, como Vivendi de Bollor\u00e9, el fondo propiedad de M\u00f3naco Soci\u00e9t\u00e9 des Bains de Mer y Fimalac del multimillonario Marc Ladreit de Lacharri\u00e8re, acordaron reinvertir en la nueva compa\u00f1\u00eda y poseer\u00e1n el 20 por ciento, el 10 por ciento y el 7 por ciento del capital social respectivamente.<\/p>\n

El acuerdo de Spac recaudar\u00e1 250 millones de euros de la financiaci\u00f3n “Pipe” (acciones con descuento vendidas a inversores institucionales), as\u00ed como 250 millones de euros de la empresa Financi\u00e8re Lov de Courbit, lo que eleva el total, incluido un acuerdo de no reembolso, a m\u00e1s de 600 millones de euros en compromisos de efectivo.<\/p>\n

Las Spacs, o empresas de adquisici\u00f3n de prop\u00f3sito especial, son empresas ficticias que recaudan dinero de los inversionistas y cotizan en el mercado de valores. Sus patrocinadores luego buscan una empresa privada para cotizar en bolsa a trav\u00e9s de una fusi\u00f3n. Experimentaron un aumento de popularidad en los EE. UU. a partir de 2020, pero desde entonces han atra\u00eddo el escrutinio regulatorio y las cr\u00edticas de los esc\u00e9pticos que han dicho que generan valoraciones exageradas y que los patrocinadores se enriquecen.<\/p>\n

Courbit dijo que su cotizaci\u00f3n planificada a trav\u00e9s de Pegasus Spac era diferente porque los patrocinadores estaban poniendo m\u00e1s dinero, en lugar de retirarlo. Argument\u00f3 que la transacci\u00f3n era una forma m\u00e1s r\u00e1pida y eficiente de reorganizar y cotizar las empresas que una oferta p\u00fablica inicial tradicional.<\/p>\n

La nueva entidad listada tendr\u00e1 un balance m\u00e1s s\u00f3lido, agreg\u00f3, reduciendo su \u00edndice de deuda neta a ebitda a entre 3 y 3,5 veces, desde m\u00e1s de 4 veces en la actualidad.<\/p>\n

Dijo que la compa\u00f1\u00eda eventualmente podr\u00eda buscar agregar una nueva l\u00ednea de negocios adem\u00e1s de la producci\u00f3n de contenido de televisi\u00f3n y las apuestas deportivas. \u201cSeremos oportunistas en las adquisiciones\u201d, agreg\u00f3.<\/p>\n

FL Entertainment fue asesorada por D’Angelin & Co y Rothschild & Co, mientras que Pegasus Entrepreneurs fue asesorada por BNP Paribas.<\/p>\n<\/div>\n


\n
ttn-es-56<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El empresario franc\u00e9s St\u00e9phane Courbit har\u00e1 p\u00fablica su productora de televisi\u00f3n Banijay y el grupo de apuestas deportivas<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":141961,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[63260,3061,2386,5919,34262,37769,2198,116],"class_list":["post-141960","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-general","tag-banijay","tag-bolsa","tag-grupo","tag-produccion","tag-saldra","tag-spac","tag-television","tag-traves"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/141960","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=141960"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/141960\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/141961"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=141960"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=141960"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=141960"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}