{"id":1357039,"date":"2024-09-11T23:28:10","date_gmt":"2024-09-11T23:28:10","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/goldman-ganara-92-millones-de-dolares-por-asesorar-en-la-venta-de-kellanova-por-36-000-millones-de-dolares\/"},"modified":"2024-09-11T23:28:16","modified_gmt":"2024-09-11T23:28:16","slug":"goldman-ganara-92-millones-de-dolares-por-asesorar-en-la-venta-de-kellanova-por-36-000-millones-de-dolares","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/goldman-ganara-92-millones-de-dolares-por-asesorar-en-la-venta-de-kellanova-por-36-000-millones-de-dolares\/","title":{"rendered":"Goldman ganar\u00e1 92 millones de d\u00f3lares por asesorar en la venta de Kellanova por 36.000 millones de d\u00f3lares"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p>Desbloquea el Editor&#8217;s Digest gratis<\/p>\n<p class=\"article__content-sign-up-topic-description\"><span>Roula Khalaf, editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este bolet\u00edn semanal.<\/span><\/p>\n<p><iframe class=\"article__content-sign-up-iframe close\" scrolling=\"no\" id=\"signUpIframe\" data-prev-url=\"\/register\/in-article-sign-up?ft-content-uuid=4a885566-0eb1-4f54-9986-3929ffd9fe71\"><\/iframe><\/div>\n<div id=\"article-body\">\n<p>Goldman Sachs se dispone a ganar 92 millones de d\u00f3lares por su trabajo de asesoramiento al fabricante de Pringles y Pop-Tarts, Kellanova, en su venta de 36.000 millones de d\u00f3lares a Mars, uno de los mayores pagos de fusiones y adquisiciones de Wall Street en los \u00faltimos a\u00f1os.<\/p>\n<p>El pago por Goldman, revelado en una presentaci\u00f3n ante las autoridades regulatorias el mi\u00e9rcoles, subraya el creciente optimismo en Wall Street de que la actividad de transacciones est\u00e1 repuntando despu\u00e9s de dos a\u00f1os mediocres. Se prev\u00e9 que Lazard, que asesor\u00f3 a la junta directiva de Kellanova en la operaci\u00f3n, gane 10 millones de d\u00f3lares. La gran mayor\u00eda de ambos pagos depende del cierre exitoso de la operaci\u00f3n.<\/p>\n<p>La tarifa es enorme, incluso para los est\u00e1ndares de Wall Street, especialmente dado el tama\u00f1o de la transacci\u00f3n.<\/p>\n<p>El acuerdo de 36.000 millones de d\u00f3lares que firm\u00f3 Mars para adquirir Kellanova es la mayor fusi\u00f3n anunciada en Estados Unidos este a\u00f1o. Sin embargo, los acuerdos m\u00e1s importantes pactados el a\u00f1o pasado dieron lugar a comisiones m\u00e1s bajas para los bancos involucrados.<\/p>\n<p>Goldman gestion\u00f3 el proceso de venta de Pioneer por aproximadamente 65.000 millones de d\u00f3lares el a\u00f1o pasado, lo que le report\u00f3 al banco unos honorarios de unos 46 millones de d\u00f3lares, y tambi\u00e9n obtuvo 80 millones de d\u00f3lares despu\u00e9s de que Hess Corp se vendiera a Chevron por 60.000 millones de d\u00f3lares. El banco de inversi\u00f3n boutique Centerview Partners acord\u00f3 una comisi\u00f3n de 88 millones de d\u00f3lares por la venta de la biotecnolog\u00eda centrada en la oncolog\u00eda Seagen por 43.000 millones de d\u00f3lares a Pfizer.<\/p>\n<p>Las tarifas del lado de la venta tienden a ser particularmente altas para recompensar a los asesores de larga data que ya no tendr\u00e1n un cliente una vez que se cierre el trato.<\/p>\n<p>Los elevados honorarios de Goldman reflejan la creciente sensaci\u00f3n en Wall Street de que las transacciones est\u00e1n cobrando impulso despu\u00e9s de dos a\u00f1os dif\u00edciles, en los que los mercados se vieron paralizados por las mayores tasas de inter\u00e9s y el enfoque agresivo del gobierno estadounidense frente a las cuestiones antimonopolio.<\/p>\n<p>El director ejecutivo de Goldman, David Solomon, dijo a CNBC el mi\u00e9rcoles que las ganancias del tercer trimestre en Wall Street el pr\u00f3ximo mes mostrar\u00e1n &#8220;una mejora material en la actividad de banca de inversi\u00f3n&#8221;.<\/p>\n<p>Sin embargo, la recuperaci\u00f3n ha tardado m\u00e1s en materializarse de lo que muchos en Wall Street esperaban.<\/p>\n<p>\u201cPens\u00e9 que para entonces volver\u00edamos a los promedios de 10 a\u00f1os, y todav\u00eda no hemos llegado a ese punto\u201d, dijo Solomon. \u201cCreo que hay una variedad de razones que lo han frenado un poco. Creo que la principal es que los patrocinadores financieros han tardado m\u00e1s en avanzar y participar y monetizar sus carteras porque han tenido muchos de estos activos cotizados a un precio m\u00e1s alto\u201d.<\/p>\n<p>Kellanova, que fabrica Cheez-Its, Rice Krispies Treats y waffles Eggo, se cre\u00f3 en 2023 despu\u00e9s de que Kellogg separara sus negocios de cereales para el desayuno y snacks.<\/p>\n<p>La presentaci\u00f3n ante los reguladores revel\u00f3 que las negociaciones con Mars comenzaron a fines de mayo, cuando los directores ejecutivos de las dos compa\u00f1\u00edas se reunieron para almorzar en la oficina de Chicago del bufete de abogados Skadden Arps, donde Mars ofreci\u00f3 inicialmente 77 d\u00f3lares por acci\u00f3n. Kellanova termin\u00f3 logrando un acuerdo por 83,50 d\u00f3lares por acci\u00f3n.<\/p>\n<p><em>Informaci\u00f3n adicional de Sujeet Indap y Maria Heeter<\/em><\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.ft.com\/content\/4a885566-0eb1-4f54-9986-3929ffd9fe71\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-56<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Desbloquea el Editor&#8217;s Digest gratis Roula Khalaf, editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este bolet\u00edn semanal.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1357040,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[29698,1942,10475,7120,246215,327,231,7201],"class_list":["post-1357039","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-general","tag-asesorar","tag-dolares","tag-ganara","tag-goldman","tag-kellanova","tag-millones","tag-por","tag-venta"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1357039","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1357039"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1357039\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1357040"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1357039"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1357039"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1357039"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}