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QIAGEN quiere colocar bonos convertibles por un volumen total de 450 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
Como anunci\u00f3 el grupo, se colocar\u00e1n bonos convertibles no garantizados y no subordinados con liquidaci\u00f3n neta en acciones con vencimiento en 2031, algunos de los cuales podr\u00e1n convertirse en acciones ordinarias. La oferta del proveedor de servicios de laboratorio y especialista en diagn\u00f3stico est\u00e1 dirigida a inversores institucionales fuera de EE. UU., Australia, Sud\u00e1frica y Jap\u00f3n en el marco de una colocaci\u00f3n privada. <\/p>\n
deber\u00eda ser la base Cautiverio aproximadamente 6,9 \u200b\u200bmillones de acciones de QIAGEN, aproximadamente el 3,1 por ciento del capital social actualmente emitido y en circulaci\u00f3n. Los bonos deber\u00edan tener una tasa de inter\u00e9s anual de entre 2,125 y 2,625 por ciento. <\/p>\n
Se espera que el precio de conversi\u00f3n inicial tenga una prima de entre el 42,5 y el 47,5 por ciento del precio de referencia de las acciones, que corresponde al precio medio ponderado por volumen de las acciones en la Bolsa de Nueva York el d\u00eda de negociaci\u00f3n de hoy, 3 de septiembre. La compa\u00f1\u00eda planea determinar y anunciar los t\u00e9rminos finales de los bonos hoy. Los ingresos netos de la emisi\u00f3n est\u00e1n destinados a fines corporativos generales, incluido el reembolso de pasivos existentes. <\/p>\n
La acci\u00f3n de QIAGEN cay\u00f3 temporalmente un 0,56 por ciento a 40,86 euros en las operaciones de XETRA.\n<\/p>\n
FR\u00c1NCFORT (Dow Jones) –<\/p>\n<\/div>\n