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EQS-Ad-hoc: Varta AG \/ Palabra(s) clave(s): Reestructuraci\u00f3n de capital
VARTA AG: VARTA AG anuncia un acuerdo comercial sobre el concepto de reestructuraci\u00f3n <\/p>\n
17\/08\/2024 \/ 15:35 CET\/CEST
Publicaci\u00f3n de informaci\u00f3n privilegiada de conformidad con el art\u00edculo 17 del Reglamento (UE) n\u00ba 596\/2014, transmitida por EQS News, un servicio de EQS Group AG.
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VARTA AG, Ellwangen, ISIN: DE000A0TGJ55 <\/b><\/p>\n
Publicaci\u00f3n de informaci\u00f3n privilegiada de conformidad con el art\u00edculo 17 del Reglamento (UE) n\u00ba.<\/b> <\/b>596\/2014<\/b><\/p>\n<\/p>\n
VARTA AG anuncia un acuerdo comercial sobre el concepto de reestructuraci\u00f3n<\/b><\/p>\n<\/p>\n
Ellwangen, 17 a\u00f1os.<\/b> <\/b>agosto 2024<\/b> \u2013 VARTA AG anuncia que ha llegado hoy a un acuerdo comercial sobre un concepto de reestructuraci\u00f3n con casi todos los prestamistas sindicados y determinados acreedores de pr\u00e9stamos de pagar\u00e9s. El concepto de reestructuraci\u00f3n reducir\u00e1 significativamente las deudas de la empresa y le proporcionar\u00e1 nueva liquidez e incluye la entrada de una empresa dirigida por el actual accionista mayoritario indirecto de la empresa, DDr. Compa\u00f1\u00eda controlada por Michael Tojner (\u201cMT InvestCo\u201d) y una compa\u00f1\u00eda de inversi\u00f3n del Dr. Ing. hc F. Porsche AG (\u201cPorsche\u201d) como nuevos accionistas. La implementaci\u00f3n del concepto de reestructuraci\u00f3n garantizar\u00e1 la financiaci\u00f3n de VARTA AG seg\u00fan la planificaci\u00f3n corporativa actual hasta finales de 2027 y deber\u00eda tener lugar en el marco del proyecto de reestructuraci\u00f3n anunciado utilizando la Ley de Estabilizaci\u00f3n y Reestructuraci\u00f3n Empresarial (StaRUG).<\/p>\n
El concepto de reestructuraci\u00f3n prev\u00e9 una reducci\u00f3n significativa de la carga de deuda existente de 485 millones de euros por un total de aproximadamente 285 millones de euros a aproximadamente 200 millones de euros mediante un recorte y una extensi\u00f3n de los derechos de pr\u00e9stamo restantes hasta el 31 de diciembre de 2027. Tambi\u00e9n est\u00e1 disponible un nuevo pr\u00e9stamo senior (\u201cSuper Senior\u201d) para cubrir las necesidades de liquidez. <\/b>por importe de 60 millones de euros con plazo hasta el 31 de diciembre de 2027 (“nueva financiaci\u00f3n”), que se ajusta al acuerdo comercial de todas las entidades financieras anteriores (prestamistas sindicados y prestamistas de pagar\u00e9s) que aceptan el plan de reestructuraci\u00f3n , a prorrata<\/i> puede estar disponible para sus compromisos de cr\u00e9dito existentes. La provisi\u00f3n de nueva financiaci\u00f3n est\u00e1 totalmente garantizada por algunos financiadores existentes a trav\u00e9s del llamado respaldo. En este contexto, tambi\u00e9n deber\u00eda haber una excepci\u00f3n al descuento (el llamado \u201celevaci\u00f3n\u201d) para los pr\u00e9stamos existentes y los pr\u00e9stamos con pagar\u00e9s en el monto de la provisi\u00f3n de nuevos recursos financieros para aquellos financistas que participan en dicha provisi\u00f3n de nuevos recursos financieros. . Adem\u00e1s, est\u00e1 previsto que a todos los financieros que participen en la concesi\u00f3n de nueva financiaci\u00f3n (“super senior financistas”) se les conceda una participaci\u00f3n virtual en VARTA AG en el sentido de un instrumento de reversi\u00f3n del deterioro, que representa una parte importante del capital de la empresa. equidad econ\u00f3mica. A todos los dem\u00e1s financiadores se les conceder\u00e1 una garant\u00eda de deudor, lo que les permitir\u00e1 participar en el desarrollo positivo de la empresa si se superan determinadas cifras de EBITDA.<\/p>\n
El concepto de reestructuraci\u00f3n tambi\u00e9n prev\u00e9 una reducci\u00f3n simplificada del capital social de VARTA AG a 0 euros, lo que conducir\u00e1 a la salida de los actuales accionistas de VARTA sin compensaci\u00f3n y a la exclusi\u00f3n de la cotizaci\u00f3n de las acciones de VARTA.<\/p>\n
Inmediatamente despu\u00e9s de la reducci\u00f3n de capital, MT InvestCo y una sociedad de inversi\u00f3n de Porsche recaudar\u00edan, con el fin de estabilizar VARTA, un total de 60 millones de euros mediante una ampliaci\u00f3n de capital en efectivo con exclusi\u00f3n de los derechos de suscripci\u00f3n (en forma de sociedades inmuebles actualmente alquilados por VARTA). Una vez concluidas las medidas de capital, los financieros Super Senior tendr\u00edan una participaci\u00f3n del 36% en el capital social de VARTA AG, MT InvestCo tendr\u00eda una participaci\u00f3n del 32% y Porsche tendr\u00eda una participaci\u00f3n del 32%. Legalmente, las acciones de VARTA AG inicialmente estar\u00edan en manos de MT InvestCo y Porsche al 50% cada una, aunque la estructura garantizar\u00eda que ni MT InvestCo ni Porsche ni ambos tuvieran el control conjunto. El acuerdo comercial tambi\u00e9n prev\u00e9 la posibilidad de que otro inversor se una a trav\u00e9s de una ampliaci\u00f3n de capital en efectivo de hasta 30 millones de euros m\u00e1s en el plazo de un a\u00f1o tras la finalizaci\u00f3n del proceso StaRUG, lo que diluir\u00eda las participaciones de los financistas super senior, MT InvestCo. y Porsche. En el marco del proceso de reestructuraci\u00f3n, VARTA AG tambi\u00e9n puede convertirse en una sociedad de responsabilidad limitada (GmbH).<\/p>\n
VARTA preparar\u00e1 a corto plazo documentaci\u00f3n adicional sobre esta base junto con sus asesores. Sin embargo, la firma de los acuerdos que se elaborar\u00e1n sobre la base del acuerdo comercial todav\u00eda est\u00e1 sujeta, entre otras cosas, a la aprobaci\u00f3n de los comit\u00e9s de las partes involucradas y a la aprobaci\u00f3n seg\u00fan la ley de control de fusiones.<\/p>\n
Actualmente se supone que, tras la firma de estos acuerdos, VARTA presentar\u00e1 el correspondiente plan de reestructuraci\u00f3n al tribunal competente en Stuttgart, el Tribunal de Reestructuraci\u00f3n, y solicitar\u00e1 una fecha de discusi\u00f3n y coordinaci\u00f3n.<\/p>\n<\/p>\n
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Contacto:
\nInversores:
\nEmanuel Sic\u00e1n
\nJefe de Relaciones con Inversores
\nIR@varta-ag.com<\/p>\n
Prensa y medios:
Dirk Schmitt
Portavoz de prensa (interino)
d.schmitt@rosenbergsc.com<\/p>\n<\/div>\n
17 de agosto de 2024 CET\/CEST Los servicios de distribuci\u00f3n de EQS incluyen requisitos de informes legales, noticias corporativas\/financieras y comunicados de prensa.
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