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El grupo de viajes TUI recompra t\u00edtulos antiguos con el producto de nuevas obligaciones convertibles.<\/p>\n
Seg\u00fan lo previsto, la empresa comprar\u00e1 t\u00edtulos con vencimiento en 2028 por 472 millones de euros, como anunci\u00f3 la empresa el viernes por la noche. TUI quiere financiarlo con los beneficios de la emisi\u00f3n de bonos convertibles anunciada el jueves por valor de 487 millones de euros. Estos tienen una duraci\u00f3n de 7 a\u00f1os, seg\u00fan anunci\u00f3 el grupo el viernes por la ma\u00f1ana.<\/p>\n
La oferta representa el \u00faltimo paso en la refinanciaci\u00f3n de la l\u00ednea de cr\u00e9dito recibida del banco estatal de desarrollo KfW, seg\u00fan inform\u00f3 TUI. Esta cifra deber\u00eda disminuir de los 550 millones de euros actuales a unos 210 millones de euros. El importe restante deber\u00e1 devolverse en la primera mitad del a\u00f1o calendario 2025. TUI recibi\u00f3 ayuda estatal durante la \u00e9poca del coronavirus para evitar la quiebra de la mayor empresa de viajes del mundo.<\/p>\n
Adem\u00e1s, la medida ampliar\u00e1 el perfil de vencimiento y reducir\u00e1 significativamente los costes por intereses, afirm\u00f3 el grupo.<\/p>\n
Los t\u00edtulos de nueva emisi\u00f3n con vencimiento en 2031 tienen un precio de conversi\u00f3n inicial de 9,60 euros y devengan un inter\u00e9s del 1,95 por ciento anual. El precio de conversi\u00f3n est\u00e1 un 50 por ciento por encima del llamado precio de referencia de la acci\u00f3n de 6,40 euros.<\/p>\n
A trav\u00e9s de Tradegate, la acci\u00f3n de TUI baj\u00f3 temporalmente un 2,3 por ciento a 6,55 euros despu\u00e9s de la negociaci\u00f3n.\n<\/p>\n
HAN\u00d3VER (dpa-AFX)<\/p>\n<\/div>\n
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