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EQS-Ad-hoc: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG \/ Palabra(s) clave(s): Bono
DEMIRE llega a acuerdo comercial con otro grupo de bonistas sobre la reestructuraci\u00f3n del bono 2019\/2024 <\/p>\n
02\/07\/2024 \/ 00:17 CET\/CEST
Publicaci\u00f3n de informaci\u00f3n privilegiada de conformidad con el art\u00edculo 17 del Reglamento (UE) n\u00ba 596\/2014, transmitida por EQS News, un servicio de EQS Group AG.
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DEMIRE llega a acuerdo comercial con otro grupo de bonistas sobre la reestructuraci\u00f3n del bono 2019\/2024<\/b><\/p>\n
Langen, 1 de julio de 2024. Hoy otro grupo importante de titulares (“Otros tenedores de bonos<\/strong>“) el bono corporativo no garantizado (ISIN: DE000A0XFSF0) emitido por DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A2YPAK1) (“Compa\u00f1\u00eda”<\/strong>) con un plazo hasta el 15 de octubre de 2024 y un importe nominal actualmente pendiente de pago de 499 millones de euros (“v\u00ednculo<\/strong>“) acuerda apoyar la reestructuraci\u00f3n financiera tal como se establece en el anuncio ad hoc de la Compa\u00f1\u00eda de fecha 5 de junio de 2024 (“transacci\u00f3n<\/strong>“) y c\u00f3mo es entre la empresa y un grupo espec\u00edfico de bonistas (“Grupo ad hoc<\/strong>“) en un acuerdo de bloqueo (“Acuerdo de bloqueo<\/strong>“), sujeto a los siguientes cambios limitados: (i) pago por parte de la Sociedad de una comisi\u00f3n adicional del 2% a los tenedores de los Bonos en caso de que la Sociedad no aumente el importe de principal pendiente de los Bonos en 2026 en EUR 50.000.000,00, cuya reducci\u00f3n debe ser a la par (ii) aumentar la tasa de inter\u00e9s PIK en 2027 del 1% al 3% si el bono no ha sido reembolsado en su totalidad al final de 2026 (estos cambios, que “Cambios propuestos<\/strong>“). Sobre esta base, los dem\u00e1s tenedores de bonos tambi\u00e9n acordaron participar en el respaldo de la oferta p\u00fablica de bonos, como se establece en el anuncio ad hoc de la Compa\u00f1\u00eda de fecha 5 de junio de 2024.<\/p>\n La Compa\u00f1\u00eda ahora se acercar\u00e1 al Grupo Ad Hoc para solicitar una enmienda al acuerdo de bloqueo y su consentimiento para completar la transacci\u00f3n con las enmiendas propuestas. La compa\u00f1\u00eda es optimista de que el Grupo Ad Hoc aceptar\u00e1 los cambios propuestos a medida que mejoren a\u00fan m\u00e1s los t\u00e9rminos del bono renovado. Tras la modificaci\u00f3n del Lock-up Agreement, la Sociedad tiene intenci\u00f3n de convocar en breve una votaci\u00f3n sin asamblea de conformidad con la Ley alemana de t\u00edtulos de deuda (SchVG) para llevar a cabo la transacci\u00f3n con las modificaciones propuestas con el apoyo de los dem\u00e1s los tenedores de bonos y el grupo ad hoc, que en conjunto, directa o indirectamente, posean bonos que representen m\u00e1s del 90% del monto total de principal pendiente del bono.<\/p>\n Contacto<\/strong>: 2 de julio de 2024 CET\/CEST Los servicios de distribuci\u00f3n de EQS incluyen requisitos de informes legales, noticias corporativas\/financieras y comunicados de prensa.
\nJulius Stinauer MRICS
\nJefe de Relaciones con Inversores y Finanzas Corporativas
\nDEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
\nTel\u00e9fono: +49 6103 372 4944
\nCorreo electr\u00f3nico: stinauer@demire.ag<\/div>\n
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