{"id":1253536,"date":"2024-06-26T21:28:05","date_gmt":"2024-06-26T21:28:05","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/carlyle-y-kkr-vencieron-a-sus-rivales-para-ganar-una-cartera-de-prestamos-discover-de-10-000-millones-de-dolares\/"},"modified":"2024-06-26T21:28:11","modified_gmt":"2024-06-26T21:28:11","slug":"carlyle-y-kkr-vencieron-a-sus-rivales-para-ganar-una-cartera-de-prestamos-discover-de-10-000-millones-de-dolares","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/carlyle-y-kkr-vencieron-a-sus-rivales-para-ganar-una-cartera-de-prestamos-discover-de-10-000-millones-de-dolares\/","title":{"rendered":"Carlyle y KKR vencieron a sus rivales para ganar una cartera de pr\u00e9stamos Discover de 10.000 millones de d\u00f3lares"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p>Desbloquea el Editor&#8217;s Digest gratis<\/p>\n<p class=\"article__content-sign-up-topic-description\"><span>Roula Khalaf, editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este bolet\u00edn semanal.<\/span><\/p>\n<p><iframe class=\"article__content-sign-up-iframe close\" scrolling=\"no\" id=\"signUpIframe\" data-prev-url=\"\/register\/in-article-sign-up?ft-content-uuid=e1069f07-56a0-435e-8711-4acc1d2f27e8\"><\/iframe><\/div>\n<div id=\"article-body\">\n<p>Carlyle y KKR ganaron una subasta por un libro de pr\u00e9stamos estudiantiles de 10 mil millones de d\u00f3lares de Discover Financial, logrando una de las mayores ventas de cartera de pr\u00e9stamos del a\u00f1o, seg\u00fan cuatro personas con conocimiento del asunto.<\/p>\n<p>La oferta conjunta de los dos grupos de inversi\u00f3n privados eclips\u00f3 una oferta competitiva de Sixth Street, BlackRock y la Junta de Inversiones del Plan de Pensiones de Canad\u00e1, con la cartera de pr\u00e9stamos vendi\u00e9ndose por encima de la par, agregaron dos personas.<\/p>\n<p>La subasta atrajo a algunos de los nombres m\u00e1s importantes del cr\u00e9dito privado, incluidos Ares, Blackstone y Oaktree, a medida que las empresas de inversi\u00f3n privadas se convierten en mayores financiadores de los consumidores y las empresas principales.<\/p>\n<p>Discover anunci\u00f3 su plan para vender la cartera a finales del a\u00f1o pasado, despu\u00e9s de acordar venderse al banco rival y emisor de tarjetas de cr\u00e9dito Capital One por 35.500 millones de d\u00f3lares.  La subasta ofreci\u00f3 una oportunidad \u00fanica para que los inversores compraran una gran cartera de pr\u00e9stamos estudiantiles privados.<\/p>\n<p>Bancos como Bank of America, Citigroup y JPMorgan Chase ya hab\u00edan suspendido sus ofertas de pr\u00e9stamos estudiantiles, mientras que Wells Fargo vendi\u00f3 aproximadamente 10.000 millones de d\u00f3lares en pr\u00e9stamos estudiantiles a Apollo y Blackstone en 2020.<\/p>\n<p>Una persona familiarizada con la venta de pr\u00e9stamos Discover dijo que la inversi\u00f3n de Carlyle en Monogram, una plataforma de generaci\u00f3n de pr\u00e9stamos para estudiantes, hab\u00eda reforzado su oferta.  Sixth Street, BlackRock y CPPIB fueron superadas, dijeron otros involucrados en la venta.<\/p>\n<p>Se espera que Carlyle y KKR divida la cartera de pr\u00e9stamos en partes iguales.<\/p>\n<p>Carlyle, KKR, Sixth Street, BlackRock y CPPIB declinaron hacer comentarios.  Discover no respondi\u00f3 a una solicitud de comentarios.<\/p>\n<p>Los bancos de Estados Unidos y Europa han estado estudiando las ventas de pr\u00e9stamos durante gran parte del a\u00f1o pasado, mientras algunos prestamistas buscan apuntalar la liquidez y otros intentan liberar capital regulatorio mientras contemplan requisitos m\u00e1s estrictos.<\/p>\n<p>Eso ha abierto la puerta a los inversores privados en cr\u00e9dito, que se han lanzado a comprar conjuntos de pr\u00e9stamos que los bancos ya no encuentran atractivos.<\/p>\n<p>\u201cLa financiaci\u00f3n basada en activos es&#8230;  .  .  probablemente un mercado de 5 billones de d\u00f3lares en camino a 7 u 8 billones de d\u00f3lares\u201d, dijo Scott Nuttall, codirector ejecutivo de KKR, en la conferencia telef\u00f3nica sobre resultados de la compa\u00f1\u00eda el mes pasado.  \u201cLa oportunidad de implementaci\u00f3n seguir\u00e1 siendo s\u00f3lida y los bancos est\u00e1n tratando de liberar capital, ya sea para fusiones y adquisiciones o para redistribuirlo en otras \u00e1reas que consideren interesantes.  As\u00ed que aqu\u00ed tenemos muchas oportunidades\u201d. <\/p>\n<p>Algunos inversores en cr\u00e9dito han comprado libros de pr\u00e9stamos directamente, como Carlyle y KKR planean hacer con Discover, mientras que otros se han asociado con bancos.<\/p>\n<p>En esos casos, los inversionistas de cr\u00e9dito privados han acordado invertir en pr\u00e9stamos futuros que otorga un banco, mientras el banco mantiene su relaci\u00f3n con el cliente.  Ese fue el caso a principios de este a\u00f1o, cuando Blackstone acord\u00f3 comprar arrendamientos de equipos respaldados por KeyCorp y lleg\u00f3 a un acuerdo para invertir en pr\u00e9stamos de equipos nuevos que KeyCorp otorga a sus clientes.<\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.ft.com\/content\/e1069f07-56a0-435e-8711-4acc1d2f27e8\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-56<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Desbloquea el Editor&#8217;s Digest gratis Roula Khalaf, editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este bolet\u00edn semanal.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1253537,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[33931,11329,125339,1942,441,11883,327,18,17379,5803,251,158,18882],"class_list":["post-1253536","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-general","tag-carlyle","tag-cartera","tag-discover","tag-dolares","tag-ganar","tag-kkr","tag-millones","tag-para","tag-prestamos","tag-rivales","tag-sus","tag-una","tag-vencieron"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1253536","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1253536"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1253536\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1253537"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1253536"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1253536"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1253536"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}