{"id":1245009,"date":"2024-06-20T07:43:49","date_gmt":"2024-06-20T07:43:49","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/carlyle-y-kkr-compiten-por-la-cartera-de-prestamos-estudiantiles-de-discover-de-10-000-millones-de-dolares-en-ee-uu\/"},"modified":"2024-06-20T07:43:54","modified_gmt":"2024-06-20T07:43:54","slug":"carlyle-y-kkr-compiten-por-la-cartera-de-prestamos-estudiantiles-de-discover-de-10-000-millones-de-dolares-en-ee-uu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/carlyle-y-kkr-compiten-por-la-cartera-de-prestamos-estudiantiles-de-discover-de-10-000-millones-de-dolares-en-ee-uu\/","title":{"rendered":"Carlyle y KKR compiten por la cartera de pr\u00e9stamos estudiantiles de Discover de 10.000 millones de d\u00f3lares en EE. UU."},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p>Desbloquea el Editor&#8217;s Digest gratis<\/p>\n<p class=\"article__content-sign-up-topic-description\"><span>Roula Khalaf, editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este bolet\u00edn semanal.<\/span><\/p>\n<p><iframe class=\"article__content-sign-up-iframe close\" scrolling=\"no\" id=\"signUpIframe\" data-prev-url=\"\/register\/in-article-sign-up?ft-content-uuid=ac32e3da-b4dd-426f-903f-45495c6fc29c\"><\/iframe><\/div>\n<div id=\"article-body\">\n<p>Carlyle y KKR han surgido entre los postores finales para una cartera de pr\u00e9stamos estudiantiles de Discover Financial por valor de 10.000 millones de d\u00f3lares, seg\u00fan personas familiarizadas con el asunto, a medida que las empresas de inversi\u00f3n privadas llenan un vac\u00edo de pr\u00e9stamos dejado por la retirada de los bancos tradicionales. <\/p>\n<p>Los dos gestores de activos est\u00e1n trabajando juntos en su oferta por la cartera, un acuerdo que alimentar\u00eda su creciente apetito por el cr\u00e9dito a medida que se expanden mucho m\u00e1s all\u00e1 de sus ra\u00edces de capital privado y prestan contra activos como energ\u00eda solar en tejados, cuentas por cobrar de tarjetas de cr\u00e9dito, hipotecas y ferrocarriles. carros.<\/p>\n<p>Discover acord\u00f3 venderse a su rival Capital One por 35.500 millones de d\u00f3lares, una de las fusiones m\u00e1s grandes de la industria bancaria, y lanz\u00f3 un proceso de enajenaci\u00f3n de la cartera de pr\u00e9stamos estudiantiles como parte del acuerdo.<\/p>\n<p>Carlyle y KKR se encuentran entre un pu\u00f1ado de finalistas en el proceso para comprar el libro de pr\u00e9stamos estudiantiles Discover, que ha despertado el inter\u00e9s de toda la industria crediticia privada.  Ares, Blackstone, Brookfield, Fortress y Oaktree estudiaron ofertas, dijeron personas familiarizadas con el asunto.  Una persona informada sobre el asunto dijo que era probable que la subasta concluyera a finales de este mes o principios de julio.<\/p>\n<p>Discover, Carlyle, KKR, Ares, Blackstone, Brookfield, Fortress y Oaktree declinaron hacer comentarios.<\/p>\n<p>El inter\u00e9s del cr\u00e9dito privado en las llamadas finanzas respaldadas por activos se ha visto potenciado por las operaciones de seguros de r\u00e1pido crecimiento de la industria, que invierten principalmente en deuda de alta calificaci\u00f3n.  Y sus clientes de seguros se han sentido atra\u00eddos por los mayores rendimientos que se ofrecen.<\/p>\n<p>Los flujos de efectivo de estos pr\u00e9stamos respaldados por activos ofrecen pagos estables, lo que es una bendici\u00f3n para las aseguradoras que administran p\u00f3lizas que pueden extenderse durante d\u00e9cadas en el futuro.  Los administradores de cr\u00e9dito privados a menudo dividen los pr\u00e9stamos en diferentes tramos, proporcionando inversiones de menor riesgo a sus clientes de seguros y separando los elementos m\u00e1s riesgosos pero de mayor rendimiento para los inversores institucionales.<\/p>\n<p>Las tiendas de inversi\u00f3n crediticia se han convertido en un proveedor de capital cada vez m\u00e1s importante desde la crisis financiera, cuando una regulaci\u00f3n m\u00e1s estricta llev\u00f3 a los bancos a abandonar los tipos de pr\u00e9stamos tradicionales respaldados por activos en los que hab\u00edan participado durante mucho tiempo. <\/p>\n<p>Ese cambio se ha acelerado una vez m\u00e1s desde que un pu\u00f1ado de bancos regionales estadounidenses, incluidos Silicon Valley Bank y First Republic, colapsaron el a\u00f1o pasado.  Otros prestamistas ahora buscan recaudar capital vendiendo los miles de millones de d\u00f3lares en pr\u00e9stamos que tienen en sus libros.<\/p>\n<p>A principios de este a\u00f1o, Blackstone acord\u00f3 comprar 1.100 millones de d\u00f3lares en deuda de tarjetas de cr\u00e9dito de consumo de Barclays.  Esto se produjo semanas despu\u00e9s de que KKR y el gestor de inversiones Kennedy Lewis cerraran un acuerdo para comprar unos 7.000 millones de d\u00f3lares en pr\u00e9stamos para veh\u00edculos recreativos del Banco de Montreal.  En junio pasado, Ares compr\u00f3 a PacWest una cartera de 3.500 millones de d\u00f3lares en pr\u00e9stamos para consumidores y peque\u00f1as empresas.<\/p>\n<p>La decisi\u00f3n de la Reserva Federal de elevar las tasas de inter\u00e9s ha aumentado el atractivo de este rinc\u00f3n del mercado, haciendo m\u00e1s atractivos los rendimientos de las deudas con grado de inversi\u00f3n.<\/p>\n<p>&#8220;Vemos la oportunidad de seguir ampliando nuestra oferta financiera respaldada por activos, una tendencia que puede persistir durante a\u00f1os a medida que los participantes del mercado buscan cada vez m\u00e1s asociarse con firmas como Carlyle para abordar sus soluciones de capital&#8221;, dijo Harvey Schwartz, director ejecutivo de Carlyle, en el presentaci\u00f3n de resultados de la compa\u00f1\u00eda en mayo.<\/p>\n<aside aria-labelledby=\"aside-label\" class=\"n-content-recommended--single-story n-content-recommended--inset\" data-component=\"recommended\">\n<p class=\"n-content-recommended__title\">Recomendado<\/p>\n<div class=\"o-teaser o-teaser--article o-teaser--small o-teaser--stacked o-teaser--has-image js-teaser\" data-id=\"5d1da427-d74f-427f-94e7-32aa4b169d75\">\n<div class=\"o-teaser__image-container js-teaser-image-container\">\n<div class=\"o-teaser__image-placeholder\" style=\"aspect-ratio:2289\/1287\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/aside>\n<p>Carlyle ha estado construyendo su presencia en pr\u00e9stamos para estudiantes, adquiriendo a principios de este a\u00f1o una cartera de 415 millones de d\u00f3lares del banco estadounidense Truist e invirtiendo en el proveedor Monogram, que gestiona alrededor de 7 mil millones de d\u00f3lares.  La firma de capital privado ha dicho que busca llenar el vac\u00edo dejado por los prestamistas tradicionales que abandonan el negocio de pr\u00e9stamos para estudiantes, que est\u00e1 dominado por el gobierno de Estados Unidos. <\/p>\n<p>Desde 2008, bancos como Citigroup, Bank of America y JPMorgan han suspendido sus ofertas de pr\u00e9stamos estudiantiles, que tienen tasas de incumplimiento m\u00e1s altas en comparaci\u00f3n con otros tipos de deuda.  Wells Fargo, uno de los \u00faltimos bancos que a\u00fan dej\u00f3 de proporcionar financiaci\u00f3n para la educaci\u00f3n, vendi\u00f3 alrededor de 10.000 millones de d\u00f3lares en pr\u00e9stamos estudiantiles a las empresas de capital privado Apollo Global Management y Blackstone en 2020. <\/p>\n<p>Discover, uno de los \u00faltimos prestamistas privados que todav\u00eda apunta al sector, ha estado durante mucho tiempo bajo escrutinio regulatorio por sus pr\u00e1cticas crediticias.  Acord\u00f3 pagar 35 millones de d\u00f3lares al organismo de control de la Oficina de Protecci\u00f3n Financiera del Consumidor por sus pr\u00e1cticas de cobro de deudas y estados de cuenta en 2020, despu\u00e9s de una orden de consentimiento inicial cinco a\u00f1os antes. <\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.ft.com\/content\/ac32e3da-b4dd-426f-903f-45495c6fc29c\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-56<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Desbloquea el Editor&#8217;s Digest gratis Roula Khalaf, editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este bolet\u00edn semanal.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1245010,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[33931,11329,29850,125339,1942,60225,11883,327,231,17379],"class_list":["post-1245009","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-general","tag-carlyle","tag-cartera","tag-compiten","tag-discover","tag-dolares","tag-estudiantiles","tag-kkr","tag-millones","tag-por","tag-prestamos"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1245009","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1245009"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1245009\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1245010"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1245009"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1245009"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1245009"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}