\n<\/p>\n
^Anuncio ad hoc de conformidad con el art. 53 KR.<\/p>\n
Se llevar\u00e1 a cabo una conferencia telef\u00f3nica el 19 de junio de 2024 a las 2:00 p. m. CEST \/ 1:00 p. m. BST \/ 8:00 a. m.<\/p>\n
EDT en su lugar. Los detalles se pueden encontrar al final de este comunicado de prensa.<\/p>\n
* La recaudaci\u00f3n de capital respalda los lanzamientos y el crecimiento del mercado.<\/p>\n
AGAMREE\u00ae (vamorolone) en Europa y el inicio de otros<\/p>\n
iniciativas de desarrollo<\/p>\n
*El financiamiento incluye hasta USD 38 millones de R-Bridge, una<\/p>\n
Filial de CBC Group, a cambio de una participaci\u00f3n parcial<\/p>\n
Monetizaci\u00f3n Ingresos por licencias de Santhera en Norteam\u00e9rica y China<\/p>\n
* Santhera tambi\u00e9n recibi\u00f3 un compromiso para un pr\u00e9stamo senior garantizado en<\/p>\n
35 millones de francos suizos de Highbridge, sujetos a las tasas habituales<\/p>\n
Condiciones<\/p>\n
* Los bonos privados convertibles con vencimiento a corto plazo deben convertirse (CHF 4<\/p>\n
millones) o prorrogado hasta agosto de 2025 (7 millones de CHF).<\/p>\n
* Los ingresos del financiamiento est\u00e1n destinados a pagar la deuda con vencimiento en agosto de 2024.<\/p>\n
bonos convertibles cotizados, as\u00ed como para la financiaci\u00f3n de inversiones estrat\u00e9gicas<\/p>\n
Prioridades y negocio operativo hasta lograr el flujo de caja<\/p>\n
Se puede utilizar el punto de equilibrio<\/p>\n
Pratteln, Suiza, 18 de junio de 2024 – Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) anuncia la<\/p>\n
Conclusi\u00f3n de acuerdos de financiaci\u00f3n vinculantes anunciados por Santhera<\/p>\n
Una vez finalizado, la financiaci\u00f3n bruta asciende a unos 69 millones de francos suizos.<\/p>\n
Para impulsar el crecimiento, el bono deber\u00e1 pagarse<\/p>\n
a reembolsar y el alcance de liquidez aumentar\u00e1 hasta el primer semestre de 2026<\/p>\n
ampliar el punto en el que Santhera espera alcanzar el punto de equilibrio del flujo de caja.<\/p>\n
“Estamos muy contentos de que estemos logrando hitos importantes con estas transacciones.<\/p>\n
Se han alcanzado los objetivos de financiaci\u00f3n para Santhera y nuestros accionistas. El nuevo<\/p>\n
La financiaci\u00f3n no tiene efecto dilutivo para los accionistas<\/p>\n
La monetizaci\u00f3n de las regal\u00edas es parcial y est\u00e1 limitada de modo que, por<\/p>\n
El potencial de crecimiento de Santhera persiste y el calendario de reembolso<\/p>\n
de deuda est\u00e1 muy en l\u00ednea con nuestras expectativas de crecimiento”, dijo Andrew<\/p>\n
Smith, director financiero de Santhera. \u201cEn particular, cumplimos con este<\/p>\n
tambi\u00e9n nuestras obligaciones a corto plazo y tener fondos suficientes para<\/p>\n
impulsar el lanzamiento al mercado y el crecimiento de AGAMREE en Europa y<\/p>\n
para llevar a cabo programas de desarrollo adicionales para AGAMREE.”<\/p>\n
Financiamiento de hasta USD 38 millones mediante monetizaci\u00f3n de<\/p>\n
Regal\u00edas para AGAMREE con R-Bridge<\/p>\n
Santhera monetiza el 75% de los ingresos futuros por licencias (menos<\/p>\n
obligaciones de pago acordadas entre Santhera y ReveraGen e Idorsia).<\/p>\n
los acuerdos de licencia de AGAMREE con Catalyst Pharmaceuticals, Inc. para<\/p>\n
Norteam\u00e9rica y con Sperogenix Therapeutics Ltd. para China, en relaci\u00f3n con a partir de<\/p>\n
Las ventas de productos vencen el 1 de julio de 2024. R-Bridge participar\u00e1 en la ejecuci\u00f3n del<\/p>\n
Transacci\u00f3n realiza un pago de USD 30 millones, menos<\/p>\n
ciertas tarifas, as\u00ed como otras adicionales escalonadas que dependen de las ventas<\/p>\n
Pagos por hitos, que, cuando se alcanzan, resultan en pagos totales a Santhera por el monto<\/p>\n
de hasta 38 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
Los pagos a R-Bridge tienen un l\u00edmite y tan pronto como se acuerde el<\/p>\n
Se alcanza el umbral o la duraci\u00f3n de los pagos de licencia, caen<\/p>\n
Los ingresos por licencias para Norteam\u00e9rica y China se devuelven a Santhera. Santhera mantiene<\/p>\n
el derecho a recomprar las regal\u00edas bajo ciertas condiciones.<\/p>\n
La financiaci\u00f3n respalda la comercializaci\u00f3n de AGAMREE por parte de Santhera en Europa y<\/p>\n
mayor desarrollo cl\u00ednico, incluidos compromisos<\/p>\n
aprobaci\u00f3n en distrofia muscular de Duchenne (DMD) y expansi\u00f3n<\/p>\n
indicaciones adicionales, este \u00faltimo junto con el socio Catalyst<\/p>\n
Productos farmac\u00e9uticos, Inc.<\/p>\n
<\/p>\n
La finalizaci\u00f3n de la transacci\u00f3n est\u00e1 sujeta a ciertas condiciones y se discutir\u00e1 en el<\/p>\n
esperado en los pr\u00f3ximos 30 d\u00edas.<\/p>\n
Nuevo pr\u00e9stamo de Highbridge de 35 millones de CHF, vinculado al<\/p>\n
Conversi\u00f3n\/ampliaci\u00f3n de bonos privados<\/p>\n
Santhera se ha asociado con ciertos fondos operados por Highbridge Capital Management, LLC<\/p>\n
(Highbridge), un inversor existente en la empresa,<\/p>\n
una carta de compromiso para una persona mayor asegurada a largo plazo<\/p>\n
Pr\u00e9stamo firmado. Una vez finalizado, el instrumento de financiaci\u00f3n ser\u00e1 de 35 CHF.<\/p>\n
Proporcionar millones en un solo tramo. El pr\u00e9stamo tiene uno.<\/p>\n
Plazo de cuatro a\u00f1os con una amortizaci\u00f3n del 15% anual, a partir de<\/p>\n
24 meses, y un inter\u00e9s en efectivo equivalente al SARON a 3 meses (m\u00ednimo 2%) m\u00e1s<\/p>\n
9,75% anual. Santhera ofrece un descuento de emisi\u00f3n y un<\/p>\n
Bonificaci\u00f3n de reembolso. Bajo ciertas condiciones, Santhera tiene la oportunidad de<\/p>\n
pagar parte de los intereses en especie y\/o del pr\u00e9stamo<\/p>\n
para ser canjeado anticipadamente, ambos por una prima.<\/p>\n
Como parte de la transacci\u00f3n, Highbridge (1) extender\u00e1 el plazo del contrato privado<\/p>\n
bono convertible senior no garantizado con un precio de ejercicio de CHF 10 y<\/p>\n
Ampliar vencimiento en agosto de 2024 por 12 meses, (2) el senior privado<\/p>\n
bono convertible sin garant\u00eda con un precio de ejercicio de 5 CHF y vencimiento en<\/p>\n
Agosto de 2024, (3) ejercer los warrants que posee y (4)<\/p>\n
236.540 warrants, cada uno de los cuales puede emitirse en cualquier momento durante un per\u00edodo de<\/p>\n
cinco a\u00f1os para una acci\u00f3n de Santhera a un precio de ejercicio de CHF 11,0975<\/p>\n
es ejercible.<\/p>\n
Las partes han firmado una declaraci\u00f3n de compromiso que especifica<\/p>\n
Condiciones, incluida la documentaci\u00f3n de la transacci\u00f3n. El<\/p>\n
El pago est\u00e1 sujeto a ciertos t\u00e9rminos, condiciones y documentaci\u00f3n.<\/p>\n
Se espera en los pr\u00f3ximos 30 d\u00edas.<\/p>\n
Uso de los ingresos de la financiaci\u00f3n<\/p>\n
Los ingresos netos de estos financiamientos se utilizar\u00e1n principalmente para la<\/p>\n
Reembolso del importe pendiente de CHF 13,5 millones de los fondos cotizados<\/p>\n
bono convertible senior no garantizado con vencimiento en 2024 (SEIS claves de pizarra SAN21,<\/p>\n
ISIN CH0563348744), as\u00ed como para marketing de productos y<\/p>\n
utilizados para fines corporativos. Esto aumenta el rango de liquidez hasta<\/p>\n
Se extiende el punto de equilibrio del flujo de caja esperado.<\/p>\n
Tutor<\/p>\n
Rothschild & Co actu\u00f3 como asesor exclusivo en estas transacciones.<\/p>\n
Santera.<\/p>\n
conferencia telefonica<\/p>\n
Santhera se lanzar\u00e1 el 19 de junio de 2024 a las 2:00 p. m. CEST \/ 1:00 p. m. BST \/ 8:00 a. m. EDT<\/p>\n
Realizar una conferencia telef\u00f3nica y explicar la financiaci\u00f3n. los participantes son<\/p>\n
invitado a llamar a uno de los siguientes n\u00fameros de tel\u00e9fono (sin c\u00f3digo de acceso<\/p>\n
necesario). El idioma de la conferencia es el ingl\u00e9s.<\/p>\n
Suiza\/Europa: +41 58 310 50 00<\/p>\n
Reino Unido: +44 207 107 06 13<\/p>\n
Estados Unidos: +1 631 570 56 13<\/p>\n
Se publicar\u00e1 una grabaci\u00f3n aproximadamente dos horas despu\u00e9s de que finalice la conferencia telef\u00f3nica.<\/p>\n
Se puede acceder a https:\/\/www.santhera.com\/ad-hoc-news.<\/p>\n
Sobre Santera<\/p>\n
Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) es una empresa suiza<\/p>\n
Compa\u00f1\u00eda farmac\u00e9utica especializada en el desarrollo y comercializaci\u00f3n de<\/p>\n
Medicamentos innovadores para enfermedades neuromusculares y pulmonares raras.<\/p>\n
con altas necesidades m\u00e9dicas. La empresa posee una<\/p>\n
Licencia exclusiva de ReveraGen para todas las indicaciones en todo el mundo para AGAMREE\u00ae<\/p>\n
(Vamorolona), un esteroide disociativo con un modo de acci\u00f3n novedoso, que se encuentra en<\/p>\n
un estudio fundamental en pacientes con distrofia muscular de Duchenne (DMD).<\/p>\n
Se han investigado alternativas a los corticosteroides est\u00e1ndar. AGAMREE para el<\/p>\n
El tratamiento para la DMD est\u00e1 regulado en los EE. UU. por la Administraci\u00f3n de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU.<\/p>\n
Administraci\u00f3n (FDA), en la UE por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA)<\/p>\n
y en el Reino Unido por los Medicamentos y Productos Sanitarios<\/p>\n
Aprobado por la Agencia Reguladora (MHRA). Santhera tiene los derechos de Vamorolona para<\/p>\n
Norteam\u00e9rica a Catalyst Pharmaceuticals, Inc. y China a Sperogenix<\/p>\n
Terap\u00e9utica sin licencia. Para mayor informaci\u00f3n por favor visite<\/p>\n
www.santhera.de (http:\/\/www.santhera.de).<\/p>\n
AGAMREE\u00ae es una marca registrada de Santhera Pharmaceuticals.<\/p>\n
Acerca de R-Bridge (una subsidiaria de CBC Group)<\/p>\n
R-Bridge es una filial del grupo CBC, el mayor de Asia.<\/p>\n
Gestor de activos especializado en salud con activos totales de<\/p>\n
$8.8 mil millones y tiene su sede en Singapur y oficinas en el<\/p>\n
Estados Unidos, Asia y Europa. Con un producto cruzado diversificado<\/p>\n
estrategia, el Grupo CBC se centra en la construcci\u00f3n de plataformas,<\/p>\n
Compras, pr\u00e9stamos privados y regal\u00edas, y bienes ra\u00edces en todo<\/p>\n
Sector sanitario, incluidos productos farmac\u00e9uticos, biotecnolog\u00eda, tecnolog\u00eda m\u00e9dica y<\/p>\n
Servicios de salud. R-Bridge se fund\u00f3 en 2019 con el objetivo de<\/p>\n
Financiaci\u00f3n alternativa y no dilutiva para empresas de atenci\u00f3n sanitaria.<\/p>\n
proporcionar a trav\u00e9s de regal\u00edas, participaci\u00f3n en los ingresos y otros<\/p>\n
Flujos de efectivo por la venta de productos y servicios sanitarios en<\/p>\n
Se apoya que Asia y el mundo sean atractivos y no correlacionados.<\/p>\n
generando retornos para los inversionistas. R-Bridge tiene su primer fondo del a\u00f1o<\/p>\n
Se lanz\u00f3 en 2020 y actualmente invierte desde su fondo sucesor, RBF II.<\/p>\n
Para obtener m\u00e1s informaci\u00f3n, visite www.cbridgecap.com<\/p>\n
(http:\/\/www.cbridgecap.com).<\/p>\n
Para m\u00e1s informaci\u00f3n p\u00f3ngase en contacto:<\/p>\n
public-relations@santhera.com (correo a:public-relations@santhera.com) o<\/p>\n
Eva Kalias, Responsable de Relaciones con Inversores y Comunicaciones<\/p>\n
Tel.: +41 79 875 27 80<\/p>\n
eva.kalias@santhera.com<\/p>\n
Descargo de responsabilidad\/declaraciones prospectivas<\/p>\n
Este documento no constituye una oferta para suscribir, comprar o vender cualquiera de<\/p>\n
los valores mencionados en este documento o cualquier otro valor en cualquier jurisdicci\u00f3n. El<\/p>\n
Los valores mencionados en no han sido ni ser\u00e1n registrados bajo el<\/p>\n
Ley de Valores de EE. UU. de 1933, seg\u00fan enmendada (la Ley de Valores), y no puede ser<\/p>\n
ofrecido o vendido en los Estados Unidos sin registro o exenci\u00f3n de<\/p>\n
registro bajo la Ley de Valores.<\/p>\n
Esta comunicaci\u00f3n no constituye una oferta o una invitaci\u00f3n a suscribirse.<\/p>\n
o para comprar valores de Santhera Pharmaceuticals Holding AG.<\/p>\n
Esta publicaci\u00f3n puede contener ciertas declaraciones prospectivas.<\/p>\n
Compa\u00f1\u00eda y sus operaciones incluidas. Tales declaraciones son con<\/p>\n
ciertos riesgos, incertidumbres y otros factores que puedan surgir<\/p>\n
puede resultar en resultados reales, situaci\u00f3n financiera, desempe\u00f1o<\/p>\n
o logros de la empresa difieren significativamente de aquellos que<\/p>\n
expresado o impl\u00edcito en estas declaraciones. Los lectores deber\u00edan<\/p>\n
por lo tanto, no conf\u00ede indebidamente en estas declaraciones, en particular<\/p>\n
no en relaci\u00f3n con contratos o decisiones de inversi\u00f3n. El<\/p>\n
La empresa renuncia a cualquier obligaci\u00f3n de respaldar estas declaraciones prospectivas.<\/p>\n
Actualizar.<\/p>\n
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\u00b0<\/p>\n<\/div>\n