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EQS-Ad-hoc: Sartorius AG \/ Palabra(s) clave(s): Transacci\u00f3n de acciones propias
SARTORIUS AG: Sartorius completa con \u00e9xito la colocaci\u00f3n de sus propias acciones preferentes por un volumen de 200 millones de euros <\/p>\n
07\/02\/2024 \/ 00:39 CET\/CEST
Publicaci\u00f3n de informaci\u00f3n privilegiada de conformidad con el art\u00edculo 17 del Reglamento (UE) n\u00ba 596\/2014, transmitida por EQS News, un servicio de EQS Group AG.
El emisor\/editor es responsable del contenido del mensaje.<\/p>\n
Publicaci\u00f3n de informaci\u00f3n privilegiada por art\u00edculo. <\/b>17 del Reglamento (UE)<\/b> <\/b>No.<\/b> <\/b>596\/2014 (MMVO)<\/b><\/p>\n
No apto para publicaci\u00f3n, distribuci\u00f3n o transmisi\u00f3n en Sud\u00e1frica, Canad\u00e1, Australia o Jap\u00f3n o cualquier otra jurisdicci\u00f3n donde esto est\u00e9 prohibido. Esta comunicaci\u00f3n no es un folleto en el sentido del Reglamento (UE) 2017\/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, modificado. Esta comunicaci\u00f3n tiene \u00fanicamente fines informativos y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar valores.<\/p>\n
Gotinga, 7 de febrero de 2024<\/p>\n
Sartorius completa con \u00e9xito la colocaci\u00f3n de acciones preferentes propias por un volumen de 200 millones de euros<\/p>\n
Colocaci\u00f3n de acciones propias<\/b><\/p>\n
Sartorius Aktiengesellschaft (\u201cSartorius\u201d o el \u201cEmisor\u201d) ha completado con \u00e9xito la colocaci\u00f3n de 613.497 acciones preferentes que actualmente posee la Sociedad (\u201cAcciones Preferentes de Colocaci\u00f3n\u201d), excluyendo los derechos de suscripci\u00f3n de los accionistas existentes (la \u201cColocaci\u00f3n de Acciones en Tesorer\u00eda\u201d) . Las acciones preferentes de colocaci\u00f3n se colocaron a un precio de 326,00 euros por acci\u00f3n. Los ingresos brutos ascienden aproximadamente a 200 millones de euros. Las acciones preferentes de colocaci\u00f3n tienen pleno derecho a dividendos a partir del 1 de enero de 2023.<\/p>\n
Las acciones preferentes de colocaci\u00f3n se ofrecieron y vendieron exclusivamente a inversores institucionales como parte de una colocaci\u00f3n privada mediante un proceso de preparaci\u00f3n de libros acelerado. Una vez finalizada la colocaci\u00f3n de las acciones propias, Sartorius quedar\u00e1 sujeto a un lock-up, es decir, estar\u00e1 obligado, entre otras cosas, a no vender m\u00e1s acciones o instrumentos financieros convertibles en acciones y a no realizar ninguna operaci\u00f3n de capital. aumento por un per\u00edodo de 90 d\u00edas, sujeto a las excepciones habituales.<\/p>\n
La entrega de las Acciones Preferentes de Colocaci\u00f3n se espera para el 9 de febrero de 2024 o alrededor de esa fecha.<\/p>\n
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Uso de los ingresos<\/b><\/p>\n
Los ingresos netos de la colocaci\u00f3n de acciones propias tienen como objetivo acelerar el desapalancamiento del Grupo Sartorius m\u00e1s all\u00e1 de un fuerte flujo de caja operativo y fortalecer la flexibilidad estrat\u00e9gica general de la empresa.<\/p>\n
Ampliaci\u00f3n de capital de SSB<\/b><\/p>\n
Por otra parte, el subgrupo franc\u00e9s de Sartorius, Sartorius Stedim Biotech SA (“SSB”), llev\u00f3 a cabo una ampliaci\u00f3n de capital en la que se colocaron 5.150.215 nuevas acciones de SSB con un volumen de aproximadamente 1.200 millones de euros en el marco de un proceso acelerado de construcci\u00f3n de cartera (la “aumento de capital de SSB”). \u201d).<\/p>\n
Inversi\u00f3n en la ampliaci\u00f3n de capital de SSB<\/b><\/p>\n
Sartorius particip\u00f3 en la ampliaci\u00f3n de capital de SSB adquiriendo 1.716.739 nuevas acciones de SSB con un volumen total de aproximadamente 400 millones de euros al precio de colocaci\u00f3n de la ampliaci\u00f3n de capital de SSB.<\/p>\n
Nota IMPORTANTE<\/b><\/p>\n
Esta comunicaci\u00f3n no puede publicarse, distribuirse ni publicarse en Sud\u00e1frica, Australia, Canad\u00e1 o Jap\u00f3n. La publicaci\u00f3n, distribuci\u00f3n o divulgaci\u00f3n de este aviso puede estar restringida por ley o reglamento en determinadas jurisdicciones. En consecuencia, las personas en las jurisdicciones en las que se publica, distribuye o publica este aviso deben informarse y cumplir con dichas leyes o regulaciones. Cualquier incumplimiento de estas restricciones puede constituir una violaci\u00f3n de las leyes de valores de cualquier jurisdicci\u00f3n aplicable.<\/p>\n
No se podr\u00e1n difundir p\u00fablicamente avisos o informaci\u00f3n relacionados con la colocaci\u00f3n de acciones propias en jurisdicciones donde se requiera registro o aprobaci\u00f3n. No se han tomado ni se tomar\u00e1n medidas en ninguna jurisdicci\u00f3n donde dichas medidas sean necesarias. La colocaci\u00f3n o compra de Acciones Preferentes de Colocaci\u00f3n por parte del Emisor puede estar sujeta a restricciones legales y reglamentarias en determinadas jurisdicciones. El Emisor y sus asesores no asumen ninguna responsabilidad por el incumplimiento de dichas restricciones por parte de cualquier persona.<\/p>\n
Esta comunicaci\u00f3n no constituye un folleto en el sentido del Reglamento (UE) 2017\/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, modificado (el \u201cReglamento sobre Folletos\u201d) y el Reglamento (UE) 2017\/1129, tal como tambi\u00e9n forma parte del derecho interno del Reino Unido en virtud de la Ley de (Retiro) de la Uni\u00f3n Europea de 2018 (\u201cEUWA\u201d) (el \u201cReglamento de Folletos del Reino Unido\u201d).<\/p>\n
Esta comunicaci\u00f3n no es una oferta p\u00fablica para inversionistas que no sean inversionistas calificados ni una oferta de compra o una solicitud de inter\u00e9s para hacer una oferta p\u00fablica a inversionistas que no sean inversionistas calificados en ninguna jurisdicci\u00f3n.<\/p>\n
\u00c1rea Econ\u00f3mica Europea<\/b><\/p>\n
Con respecto a los Estados miembros del Espacio Econ\u00f3mico Europeo (cada uno de ellos, un \u201cEstado miembro\u201d), no se ha tomado ni se tomar\u00e1 ninguna medida para una oferta p\u00fablica de Valores que requiera la publicaci\u00f3n de un prospecto en ning\u00fan Estado miembro relevante, incluidos Francia y Alemania. En consecuencia, los valores s\u00f3lo podr\u00e1n ofrecerse en los Estados miembros afectados (i) a inversores cualificados en el sentido del Reglamento sobre folletos o (ii) en otras circunstancias en las que el emisor no est\u00e9 obligado a publicar un folleto de conformidad con el art\u00edculo 3(2) del Reglamento sobre Folletos. Estas restricciones de ventas en relaci\u00f3n con los Estados miembros se suman a cualquier otra restricci\u00f3n de ventas que pueda aplicarse en los Estados miembros pertinentes.<\/p>\n
Reino Unido<\/b><\/p>\n
Con respecto al Reino Unido, no se ha tomado ni se tomar\u00e1 ninguna medida para realizar una oferta p\u00fablica de los valores aqu\u00ed mencionados que requiera la publicaci\u00f3n de un prospecto. En consecuencia, los Valores pueden y s\u00f3lo estar\u00e1n disponibles para (i) inversores cualificados en el sentido del Reglamento de Folletos del Reino Unido, (ii) menos de 150 personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas (que no sean inversores cualificados en el sentido del Reglamento de Folletos del Reino Unido) o (iii) de conformidad con las disposiciones establecidas en el art\u00edculo 1, apartado 4, del Reglamento sobre folletos del Reino Unido u otras circunstancias que no requieran que el emisor publique un folleto de conformidad con el art\u00edculo 3 del Reglamento sobre folletos del Reino Unido.<\/p>\n
La distribuci\u00f3n de este anuncio no ha sido realizada ni autorizada por una “persona autorizada” en el sentido del art\u00edculo 21(1) de la Ley de Mercados y Servicios Financieros de 2000. En consecuencia, esta comunicaci\u00f3n se distribuye \u00fanicamente y est\u00e1 dirigida \u00fanicamente a personas en el Reino Unido que son (i) “profesionales de la inversi\u00f3n” en el sentido del art\u00edculo 19 (5) de la Orden de la Ley de Mercados y Servicios Financieros de 2000 (Promoci\u00f3n Financiera). 2005 (en su versi\u00f3n actual, la \u201cOrden\u201d), (ii) son personas en el sentido del Art\u00edculo 49, p\u00e1rrafo 2, letras aad (\u201csociedades de alto patrimonio neto, asociaciones sin personalidad jur\u00eddica, etc.\u201d) de la Orden, o ( iii) Personas a quienes se les puede comunicar o hacer que se entregue legalmente una invitaci\u00f3n o un incentivo para participar en una actividad de inversi\u00f3n (en el sentido del art\u00edculo 21 de la Ley de Mercados y Servicios Financieros de 2000) en relaci\u00f3n con la emisi\u00f3n o venta de valores. (todas estas Personas denominadas colectivamente \u201cPersonas Relevantes\u201d). Cualquier inversi\u00f3n o actividad de inversi\u00f3n a la que se refiere este documento est\u00e1 disponible \u00fanicamente y se celebrar\u00e1 \u00fanicamente con Personas Relevantes. Cualquier persona que no sea una Persona Relevante no debe confiar en el contenido de este documento ni actuar en consecuencia.<\/p>\n
Estados Unidos de Am\u00e9rica<\/b><\/p>\n
Esta comunicaci\u00f3n no constituye una oferta ni parte de una oferta para vender valores, una solicitud para comprar o suscribir valores, ni una solicitud para vender valores en los Estados Unidos.<\/p>\n
Los valores a los que se hace referencia en este documento no han sido ni ser\u00e1n registrados conforme a la Ley de Valores de EE. UU. de 1933, seg\u00fan enmendada (la \u201cLey de Valores\u201d), o las leyes de cualquier estado u otra jurisdicci\u00f3n de los Estados Unidos no pueden ofrecerse. , vendido, pignorado o transferido de otro modo en los Estados Unidos sin registro conforme a la Ley de Valores o una exenci\u00f3n de los requisitos de registro, o una transacci\u00f3n no sujeta a los requisitos de registro. El Emisor no tiene la intenci\u00f3n de registrar la totalidad o parte de los Valores en los Estados Unidos conforme a la Ley de Valores ni realizar una oferta p\u00fablica de los Valores en los Estados Unidos.<\/p>\n
Sud\u00e1frica, Australia, Canad\u00e1 y Jap\u00f3n<\/b><\/p>\n
Esta comunicaci\u00f3n no puede publicarse, reenviarse ni distribuirse en Sud\u00e1frica, Australia, Canad\u00e1 o Jap\u00f3n.<\/p>\n
La distribuci\u00f3n de este aviso puede violar la ley aplicable en ciertas jurisdicciones.<\/p>\n<\/p>\n
Contacto<\/b><\/p>\n
Petra Kirchhoff<\/p>\n
Responsable de Comunicaciones Corporativas y Relaciones con Inversores<\/p>\n
+49 (0)551.308.1686<\/p>\n
petra.kirchhoff@sartorius.com <\/u><\/p>\n
sartorius.com<\/p>\n<\/div>\n
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