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\u00bfC\u00f3mo se est\u00e1 desarrollando el mercado? La pregunta de si las perspectivas financieras son positivas o negativas nunca ha sido m\u00e1s dif\u00edcil de responder que hoy. Un dato que qued\u00f3 reflejado acertadamente en la encuesta entre ejecutivos de la consultora McKinsey y la revista especializada Business of Fashion (BoF). Seg\u00fan el informe, la evaluaci\u00f3n de los ejecutivos sobre las perspectivas de la industria, dado el dif\u00edcil entorno econ\u00f3mico, est\u00e1 m\u00e1s dividida que en cualquier otro a\u00f1o desde que comenz\u00f3 el estudio en 2017. Mientras que el 26 por ciento de los encuestados espera que las condiciones mejoren en comparaci\u00f3n con el a\u00f1o pasado, el 37 por ciento cree que el La situaci\u00f3n se mantendr\u00e1 sin cambios y el 38 por ciento predice que empeorar\u00e1.<\/p>\n
Quiz\u00e1s Christian Pimont, presidente de la Alianza Comercial, resumi\u00f3 mejor la situaci\u00f3n cuando declar\u00f3: “Las malas noticias siguen llegando, pero debemos recuperarnos y lo haremos”. La geopol\u00edtica, los precios de los alquileres y la inflaci\u00f3n salarial han afectado los resultados financieros del sector. se ha visto gravemente afectada en los \u00faltimos tres a\u00f1os. Sin embargo, existen oportunidades para las cuales los actores pueden prepararse y aprovechar.<\/p>\n
El an\u00e1lisis de McKinsey de las previsiones de moda muestra que se prev\u00e9 que la industria experimente un crecimiento de las ventas globales del dos al cuatro por ciento en 2024, aunque existen diferencias seg\u00fan la regi\u00f3n y el pa\u00eds. Como se esperaba, el segmento de lujo seguir\u00e1 generando la mayor parte del beneficio econ\u00f3mico. Sin embargo, las empresas que operan en este sector se enfrentar\u00e1n a importantes obst\u00e1culos debido a las dif\u00edciles condiciones econ\u00f3micas. Se espera que el segmento crezca entre un tres y un cinco por ciento a nivel mundial, en comparaci\u00f3n con el cinco a siete por ciento previsto para 2023, a medida que los consumidores restringen el gasto tras una ola pand\u00e9mica. La incertidumbre dentro de la industria refleja el clima econ\u00f3mico general, con diferencias regionales, de cara a 2024. Es probable que la presi\u00f3n esperada sobre los ingresos de los hogares reduzca la demanda de prendas de vestir, lo que provocar\u00e1 una disminuci\u00f3n del comercio en todas las categor\u00edas.<\/p>\n
En medio de una disminuci\u00f3n gradual del poder adquisitivo de los europeos, la venta minorista de art\u00edculos de moda asequibles en tiendas f\u00edsicas ha experimentado cambios significativos en los \u00faltimos 25 a\u00f1os. Los supermercados que alguna vez dominaron el mercado de art\u00edculos de bajo precio han visto caer sus ventas en un 50 por ciento, seg\u00fan FashionNetwork. Esta ca\u00edda se debe en parte al ascenso de nuevos actores clave en el sector de precios bajos, como Primark, Zeeman, Shein y Vinted. Durante la \u00faltima d\u00e9cada, los vol\u00famenes vendidos por estas marcas se han triplicado.<\/p>\n
Si bien los cambiantes h\u00e1bitos de compra de los consumidores europeos est\u00e1n teniendo un impacto negativo en las perspectivas del comercio minorista tradicional, est\u00e1n surgiendo nuevas oportunidades en otros sectores, particularmente en l\u00ednea. En este mercado online destaca especialmente el segmento de segunda mano. Las previsiones del estudio de comercio transfronterizo sobre el mercado europeo de la moda en l\u00ednea indican que el mercado europeo de la moda en l\u00ednea crecer\u00e1 un 50 por ciento para 2025. Las previsiones del estudio ven a Europa con un valor estimado de 175 mil millones de euros para 2025. Statista predice que el continente mantendr\u00e1 su posici\u00f3n dominante en t\u00e9rminos de ventas al menos hasta 2027. Las ventas de moda online en la regi\u00f3n est\u00e1n impulsadas en gran medida por el crecimiento de plataformas de venta de segunda mano como Vinted y Depop. Vinted tiene actualmente una cuota de mercado del 2,7 por ciento y pretende captar el 25 por ciento del mercado de segunda mano para 2025. Ebay Europa tambi\u00e9n experiment\u00f3 un crecimiento significativo el a\u00f1o pasado, particularmente en la industria de la moda, que represent\u00f3 una cuarta parte de las ventas brutas.<\/p>\n
Si bien el gasto en moda francesa parece estar en su punto m\u00e1s bajo de todos los tiempos y la tendencia hacia el deconsumo parece haberse afianzado en Europa, una mirada m\u00e1s cercana a las cifras revela un panorama diferente. La cesta de la compra online francesa media creci\u00f3 un 10,1 por ciento en 2023, lo que corresponde a 2.664 millones de art\u00edculos de moda comprados, seg\u00fan Statista. Esto corresponde a 53 art\u00edculos adquiridos con un presupuesto de 800 euros por persona. Un aumento desde 2021, pero a\u00fan por debajo de los niveles de gasto anteriores a la crisis. Con su posici\u00f3n como uno de los mercados de comercio electr\u00f3nico m\u00e1s grandes y de m\u00e1s r\u00e1pido crecimiento de Europa, las ventas en l\u00ednea en el Reino Unido representaron el 26,5 por ciento de las ventas minoristas totales en 2022, seg\u00fan Statista, y las previsiones para 2023 sugieren una base considerable de usuarios de comercio electr\u00f3nico. La base de consumidores es de casi 60 millones, lo que deja s\u00f3lo una minor\u00eda de la poblaci\u00f3n como consumidores no digitales.<\/p>\n
Kantar explic\u00f3 que los europeos nunca han estado tan buscando gangas en medio de la crisis inflacionaria, e Internet es un poderoso aliado para ayudarlos a comparar precios y encontrar las mejores ofertas. La firma de an\u00e1lisis de consumo l\u00edder en el mundo muestra que las compras de moda francesa en l\u00ednea aumentaron un 1,7 por ciento en el primer semestre del a\u00f1o, mientras que las compras en las tiendas cayeron un 4,8 por ciento. Esta tendencia la comparten las vecinas Italia y Espa\u00f1a, donde la aceleraci\u00f3n ib\u00e9rica del sector digital es la m\u00e1s notable en cinco a\u00f1os (+13,5 puntos desde 2019).<\/p>\n
Estas cifras las confirma Trade Alliance en su estudio sobre transformaci\u00f3n de marcas, que muestra hasta qu\u00e9 punto la moda de segunda mano influye en las preferencias de los consumidores. \u201cVinted ocupa el segundo lugar en cuanto a n\u00famero de aficionados a la moda infantil y adulta. El sitio web atrae al 20 por ciento de los clientes, lo cual es un verdadero \u00e9xito\u201d, afirma Pimont. Esto sit\u00faa al sitio en el cuarto lugar, detr\u00e1s de Zalando (22 por ciento de fans del n\u00famero total de clientes), Shein (18 por ciento) y Galeries Lafayette (17 por ciento). Es interesante comparar estas cifras con las tasas de penetraci\u00f3n del consumidor. Esta vez Vinted est\u00e1 a la cabeza, atrayendo a casi la mitad de los clientes del sector (47 por ciento), seguido por los jugadores puros Zalando (41 por ciento) y Shein (33 por ciento), y luego las Galer\u00edas Lafayette (32 por ciento). Sin embargo, los minoristas tradicionales presentes en los centros de las ciudades y los centros comerciales tienen una tasa de penetraci\u00f3n baja y tambi\u00e9n muestran una tendencia a la baja.<\/p>\n
Como resultado, los principales actores de la industria, a saber, Zalando, Amazon, Shein, Inditex (Zara) y H&M, siguen dominando el mercado. Seg\u00fan el estudio \u201cCross-Border Commerce Europe\u201d, Zalando tiene una cuota de mercado online del 11,7 por ciento y quiere duplicarla hasta 2025. Si tiene \u00e9xito, la plataforma pronto abarcar\u00e1 el 5 por ciento de todo el mercado de la moda, tanto online como offline. Esto sit\u00faa a los alemanes a la par de Inditex (5,6 por ciento de cuota de mercado) y H&M (4 por ciento). Entre las \u201cmarcas nativas digitales\u201d, Allbirds, Gymshark, Na-kd, Qwertee y Stitch Fix destacan como las m\u00e1s destacadas en Europa. Cross-Border Commerce Europe estima que la industria de la moda representa el 18 por ciento del mercado total del comercio electr\u00f3nico, y que las compras de ropa en l\u00ednea representan actualmente el 25 por ciento y se espera que aumenten al 33 por ciento para 2025.<\/p>\n
Dada la ca\u00edda del poder adquisitivo, los actores globales puros como Vinted y Shein influir\u00e1n en las tendencias de compra a corto plazo. Tambi\u00e9n en las tiendas, las filas est\u00e1n ahora dirigidas por especialistas en low cost. Para hacer frente a los crecientes costos de los precios del algod\u00f3n, los alquileres, la inflaci\u00f3n salarial y la ca\u00edda de las ventas, las tiendas minoristas deben adaptarse y enfrentar. Seg\u00fan Pimont, se requiere un aumento de precio promedio del 9 por ciento para mantener el valor del EBITDA de una marca. Ser\u00e1 interesante ver qu\u00e9 m\u00e9todos utilizar\u00e1n las empresas minoristas para absorber este aumento y mantener el volumen de ventas.<\/p>\n