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EQS-Ad-hoc: HENSOLDT AG \/ Palabra(s) clave(s): Adquisici\u00f3n de la empresa
HENSOLDT adquiere ESG Elektroniksystem- und Logistik GmbH <\/p>\n
05\/12\/2023 \/ 19:49 CET\/CEST
Publicaci\u00f3n de informaci\u00f3n privilegiada de conformidad con el art\u00edculo 17 del Reglamento (UE) n\u00ba 596\/2014, transmitida por EQS News, un servicio de EQS Group AG.
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***ADQUISICI\u00d3N DE LA COMPA\u00d1\u00cdA***<\/b><\/p>\n
HENSOLDT adquiere ESG Elektroniksystem- und Logistik GmbH <\/b><\/p>\n
Taufkirchen, 5 de diciembre de 2023 \u2013 HENSOLDT AG (“HENSOLDT<\/b>“) firm\u00f3 hoy un acuerdo definitivo para adquirir ESG Elektroniksystem- und Logistik GmbH (“ES G<\/b>“). ESG es un integrador de sistemas independiente del fabricante y un socio de tecnolog\u00eda e innovaci\u00f3n para la defensa y la seguridad p\u00fablica con una facturaci\u00f3n estimada de 330 millones de euros en 2023. El consejo ejecutivo y el consejo de supervisi\u00f3n de HENSOLDT aprobaron por unanimidad la adquisici\u00f3n y la financiaci\u00f3n.<\/p>\n
HENSOLDT adquiere el 100% de ESG por un valor empresarial (EV) de 675 millones de euros m\u00e1s una ganancia de hasta 55 millones de euros. HENSOLDT espera que la adquisici\u00f3n genere sinergias de costos anuales de 19 millones de euros, as\u00ed como sinergias de ingresos a partir de ventas cruzadas y posicionamiento conjunto para futuras oportunidades de desarrollo. El valor de adquisici\u00f3n, incluida la ganancia, implica un EV\/EBITDA 2024E de ~10x despu\u00e9s de sinergias de costos continuas y ~14x sin sinergias de costos continuas.<\/p>\n
HENSOLDT tiene la intenci\u00f3n de financiar la adquisici\u00f3n mediante una posible ampliaci\u00f3n de capital del capital autorizado de hasta el 10% del capital social actual, as\u00ed como mediante nueva deuda por un total de 450 millones de euros. La Rep\u00fablica Federal de Alemania, actuando indirectamente a trav\u00e9s del Kreditanstalt f\u00fcr Wiederaufbau (KfW), que posee el 25,1% del capital social de HENSOLDT, tiene intenci\u00f3n de participar en una posible ampliaci\u00f3n de capital por un importe que mantenga la cuota.<\/p>\n
Se espera que la adquisici\u00f3n se cierre a finales del primer semestre de 2024, sujeta a ciertas condiciones, incluida la recepci\u00f3n de las aprobaciones regulatorias requeridas.<\/p>\n
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Instrucciones importantes<\/b><\/p>\n
La distribuci\u00f3n de esta informaci\u00f3n y la oferta de valores de HENSOLDT est\u00e1 sujeta a restricciones legales en varias jurisdicciones. Se anima a las personas en posesi\u00f3n de este documento a que se informen sobre dichas restricciones. Cualquier incumplimiento de estas restricciones puede constituir una violaci\u00f3n de las leyes de valores aplicables. Esta comunicaci\u00f3n no constituye una oferta de compra de valores ni la solicitud de una oferta de compra de valores por parte de ninguna persona en los Estados Unidos de Am\u00e9rica, Australia, Canad\u00e1, Jap\u00f3n o cualquier otra jurisdicci\u00f3n en la que dicha oferta o solicitud ser\u00eda ser ilegal.<\/p>\n
Las acciones no se registrar\u00e1n seg\u00fan la Ley de Valores de EE. UU. de 1933, seg\u00fan enmendada, y no podr\u00e1n venderse ni ofrecerse para la venta sin un registro previo seg\u00fan la Ley de Valores de EE. UU. de 1933, seg\u00fan enmendada, excepto de conformidad con una exenci\u00f3n de los requisitos de registro establecidos en la misma. . No habr\u00e1 oferta p\u00fablica de valores en Alemania, los Estados Unidos de Am\u00e9rica o cualquier otra jurisdicci\u00f3n.<\/p>\n
Cada uno de los corredores de apuestas conjuntos act\u00faa exclusivamente para HENSOLDT y para nadie m\u00e1s en relaci\u00f3n con la colocaci\u00f3n de las nuevas acciones. En relaci\u00f3n con la colocaci\u00f3n de las Nuevas Acciones, los Bookrunners Conjuntos no considerar\u00e1n a nadie m\u00e1s que sus clientes y no ser\u00e1n responsables ante nadie m\u00e1s que HONSOLDT de brindarles la protecci\u00f3n que brindan a sus clientes o de brindarles asesoramiento en relaci\u00f3n con la colocaci\u00f3n de las Nuevas Acciones, el contenido de esta publicaci\u00f3n u otras transacciones, acuerdos u otros asuntos mencionados en esta publicaci\u00f3n.<\/p>\n
En relaci\u00f3n con la colocaci\u00f3n de las nuevas acciones, los corredores conjuntos y todas sus empresas afiliadas podr\u00e1n, como inversores por cuenta propia, nuevas acciones de HENSOLDT y en esta capacidad poseer, comprar, vender, ofrecer a la venta o negociar de otro modo dichas acciones y otros valores de HENSOLDT o inversiones relacionadas en relaci\u00f3n con la colocaci\u00f3n de las nuevas acciones o de otro modo por cuenta propia. Los Joint Bookrunners no tienen intenci\u00f3n de revelar el tama\u00f1o de dichas inversiones o transacciones a menos que as\u00ed lo exijan las leyes o reglamentos.<\/p>\n
Ni los Joint Bookrunners ni sus respectivos funcionarios, empleados, asesores o agentes asumen ninguna responsabilidad ni ofrecen ninguna garant\u00eda, expresa o impl\u00edcita, en cuanto a la autenticidad, exactitud o integridad de la informaci\u00f3n contenida en esta publicaci\u00f3n (o la falta de informaci\u00f3n en esta publicaci\u00f3n) cualquier otra informaci\u00f3n sobre HENSOLDT, ya sea en forma escrita, oral o visual o electr\u00f3nica e independientemente del m\u00e9todo de transmisi\u00f3n o provisi\u00f3n, o por cualquier da\u00f1o (independientemente de c\u00f3mo surjan) del uso de esta publicaci\u00f3n o su contenido o de otra manera en relaci\u00f3n con \u00e9l.<\/p>\n
En el Reino Unido, esta publicaci\u00f3n est\u00e1 dirigida \u00fanicamente a (i) personas incluidas en el Art\u00edculo 19(5) de la Orden de 2005 de la Ley de Mercados y Servicios Financieros de 2000 (Promoci\u00f3n Financiera), seg\u00fan enmendada (la \u201cOrden\u201d), (ii) Personas comprendidos en el Art\u00edculo 49(2) (a) a (d) de la Orden (empresas de alto patrimonio neto, sociedades, etc.) o (iii) personas a quienes de otro modo podr\u00edan estar legalmente disponibles seg\u00fan las regulaciones de la ley de valores aplicables (tales personas colectivamente, las \u201cPersonas Relevantes\u201d). Esta publicaci\u00f3n no puede ser consultada ni utilizada como base por nadie que no sea las Personas Relevantes. Cualquier inversi\u00f3n u oportunidad de inversi\u00f3n analizada en esta publicaci\u00f3n est\u00e1 disponible \u00fanicamente para las Personas Relevantes y se celebrar\u00e1 \u00fanicamente con Personas Relevantes.<\/p>\n
En los estados miembros del Espacio Econ\u00f3mico Europeo y Reino Unido, la colocaci\u00f3n de los valores descritos en este anuncio est\u00e1 dirigida exclusivamente a inversores cualificados en el sentido del Reglamento (UE) 2017\/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio. , 2017 (Reglamento de Folletos).<\/p>\n
Esta publicaci\u00f3n no constituye una recomendaci\u00f3n con respecto a la Colocaci\u00f3n. Los inversores deben consultar a un asesor profesional sobre la idoneidad de la Colocaci\u00f3n para el individuo en cuesti\u00f3n.<\/p>\n
En la medida en que esta publicaci\u00f3n contenga predicciones, expectativas o declaraciones, estimaciones, opiniones o pron\u00f3sticos sobre el desarrollo futuro de HENSOLDT (\u201cdeclaraciones a futuro\u201d), estas han sido preparadas seg\u00fan lo mejor de la administraci\u00f3n de HENSOLDT con base en los puntos de vista y suposiciones actuales. . Las declaraciones prospectivas est\u00e1n sujetas a diversas expectativas y suposiciones realizadas por el consejo de administraci\u00f3n de HENSOLDT, que pueden resultar incorrectas. Las declaraciones prospectivas est\u00e1n sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos que pueden causar que las ventas, la rentabilidad, el logro de objetivos y los resultados de HENSOLDT o el \u00e9xito de las industrias en las que opera HENSOLDT difieran materialmente de aquellos establecidos expresa o impl\u00edcitamente en esta publicaci\u00f3n. o descrito. En vista de lo anterior, las personas en cuyo poder llegue esta publicaci\u00f3n no deben confiar indebidamente en dichas declaraciones prospectivas. HENSOLDT no asume ninguna responsabilidad ni garant\u00eda por dichas declaraciones prospectivas y no las adaptar\u00e1 a resultados y desarrollos futuros.<\/p>\n
Informaci\u00f3n para empresas de ventas.<\/b><\/p>\n
De conformidad con los requisitos de vigilancia de productos de la UE, se ha llevado a cabo un proceso de autorizaci\u00f3n de productos en relaci\u00f3n con las acciones de cada distribuidor, lo que ha demostrado que las acciones (i) est\u00e1n destinadas a un mercado objetivo minorista formado por inversores minoristas e inversores que cumplen los requisitos criterios para clientes profesionales y contrapartes elegibles (cada uno seg\u00fan lo definido en MiFID II), y (ii) son adecuados para su distribuci\u00f3n a trav\u00e9s de todos los canales de distribuci\u00f3n permitidos bajo MiFID II. Cada empresa distribuidora que ofrezca posteriormente las acciones es responsable de llevar a cabo su propia determinaci\u00f3n del mercado objetivo de las acciones y de determinar los canales de distribuci\u00f3n adecuados.<\/p>\n<\/div>\n
5 de diciembre de 2023 CET\/CEST Los servicios de distribuci\u00f3n de EQS incluyen requisitos de informes legales, noticias corporativas\/financieras y comunicados de prensa.
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