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El proveedor de servicios inform\u00e1ticos Bechtle tiene previsto emitir bonos convertibles por un valor nominal de hasta 300 millones de euros.<\/p>\n
Los bonos no garantizados y no subordinados se ofrecer\u00e1n a inversores institucionales como parte de un proceso acelerado de construcci\u00f3n de reservas, como anunci\u00f3 el grupo, que cotiza en TecDAX y MDAX. Quedan excluidos los derechos de suscripci\u00f3n de los accionistas existentes. <\/p>\n
Los ingresos netos de la emisi\u00f3n se utilizar\u00e1n para financiar un mayor crecimiento, incluso mediante adquisiciones, en el pa\u00eds y en el extranjero, as\u00ed como para fines corporativos generales. <\/p>\n
Los bonos convertibles con un valor nominal de 100.000 euros cada uno se emitir\u00e1n y reembolsar\u00e1n al 100 por ciento del importe nominal, continu\u00f3 Bechtle. El plazo es de siete a\u00f1os. Se espera que la tasa de inter\u00e9s est\u00e9 entre 1,75 y 2,25 por ciento anual, y es probable que el precio de conversi\u00f3n inicial se fije con una prima de conversi\u00f3n de 30 a 35 por ciento por encima del precio de referencia de las acciones, que a\u00fan no se ha determinado. <\/p>\n
Como parte de la transacci\u00f3n, Bechtle se ha comprometido a un llamado lock-up de hasta 90 d\u00edas. <\/p>\n
En las operaciones previas al Tradegate, las acciones de Bechtle subieron temporalmente un 0,19 por ciento a 43,18 euros. <\/p>\n
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FR\u00c1NCFORT (Dow Jones)<\/p>\n<\/div>\n
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El apalancamiento debe estar entre 2 y 20<\/p>\n