{"id":1057311,"date":"2023-11-21T21:35:24","date_gmt":"2023-11-21T21:35:24","guid":{"rendered":"https:\/\/teknomers.com\/es\/permira-y-blackstone-lideran-una-oferta-de-14-000-millones-de-euros-para-comprar-adevinta-respaldada-por-ebay\/"},"modified":"2023-11-21T21:35:24","modified_gmt":"2023-11-21T21:35:24","slug":"permira-y-blackstone-lideran-una-oferta-de-14-000-millones-de-euros-para-comprar-adevinta-respaldada-por-ebay","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/teknomers.com\/es\/permira-y-blackstone-lideran-una-oferta-de-14-000-millones-de-euros-para-comprar-adevinta-respaldada-por-ebay\/","title":{"rendered":"Permira y Blackstone lideran una oferta de 14.000 millones de euros para comprar Adevinta, respaldada por eBay"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<p>Mant\u00e9ngase informado con actualizaciones gratuitas<\/p>\n<p class=\"article__content-sign-up-topic-description\"><span>Simplemente reg\u00edstrate en <!-- -->Capital privado<!-- --> myFT Digest: entregado directamente a su bandeja de entrada.<\/span><\/p>\n<p><iframe class=\"article__content-sign-up-iframe close\" scrolling=\"no\" id=\"signUpIframe\" data-prev-url=\"\/register\/in-article-sign-up?ft-content-uuid=9bbd28de-e3f3-4eb5-8b04-39c145c72bbd&amp;concept-id=ab70c42c-4d60-4851-89bb-16e2daeddfc1\"><\/iframe><\/div>\n<div id=\"article-body\">\n<p>Grupos de capital privado liderados por Permira y Blackstone han ofrecido privatizar la empresa noruega de anuncios clasificados en l\u00ednea Adevinta, en una propuesta de acuerdo de 14 mil millones de euros que se ubicar\u00eda como la segunda compra apalancada m\u00e1s grande de este a\u00f1o. <\/p>\n<p>El precio de oferta de 115 coronas noruegas por acci\u00f3n est\u00e1 m\u00e1s de un 50 por ciento por encima del precio medio de las acciones de Adevinta durante los tres meses anteriores a que surgieran los informes de un posible acuerdo en septiembre.  Valora la empresa en unos 14.000 millones de euros, incluida la deuda, dijo la empresa el martes.<\/p>\n<p>El consejo de administraci\u00f3n de Adevinta, que cotiza en Oslo, no recomend\u00f3 formalmente la oferta, pero dijo que val\u00eda la pena considerarla.  &#8220;Con el tiempo, la empresa puede generar un valor mayor que el que se refleja en la contraprestaci\u00f3n en efectivo&#8221;, dijo la junta en el comunicado, pero a\u00f1adi\u00f3 que &#8220;la contraprestaci\u00f3n en efectivo est\u00e1 dentro del rango de lo que es justo&#8221;.<\/p>\n<p>El consorcio ha conseguido el compromiso de inversores que representan m\u00e1s del 72 por ciento de las acciones en circulaci\u00f3n de la empresa de vender sus acciones cuando se complete la oferta, seg\u00fan el comunicado de Adevinta.<\/p>\n<p>Las grandes adquisiciones han sido escasas este a\u00f1o a medida que los grupos de capital privado se adaptan a los mayores costos de endeudamiento y la actual incertidumbre geopol\u00edtica.  En la primera mitad del a\u00f1o, el n\u00famero de acuerdos por valor de m\u00e1s de mil millones de d\u00f3lares a nivel mundial iba camino de ser el m\u00e1s bajo desde 2019, seg\u00fan muestran los datos de Standard &#038; Poor&#8217;s.<\/p>\n<p>En julio, el grupo estadounidense de tecnolog\u00eda financiera Fidelity National Information Services acord\u00f3 vender una participaci\u00f3n mayoritaria en su brazo de pagos comerciales Worldpay a la firma de capital privado GTCR en un acuerdo de 18.500 millones de d\u00f3lares, la mayor compra de este a\u00f1o. <\/p>\n<p>Adevinta, que se escindi\u00f3 de la empresa de medios noruega Schibsted en 2019, opera sitios web en toda Europa.  En 2020, la empresa se fusion\u00f3 con el negocio de anuncios clasificados de eBay.  Ese acuerdo cre\u00f3 el negocio de publicidad clasificada en l\u00ednea m\u00e1s grande del mundo y convirti\u00f3 a eBay en el principal accionista de Adevinta.<\/p>\n<p>Ebay dijo que vender\u00eda la mitad de sus acciones en Adevinta por unos 2.200 millones de d\u00f3lares, mientras que cambiar\u00eda el resto por una participaci\u00f3n accionaria de aproximadamente el 20 por ciento en la empresa privatizada.<\/p>\n<p>Permira, que ya es accionista, aumentar\u00eda su participaci\u00f3n y se convertir\u00eda en el mayor accionista de la empresa con aproximadamente un tercio de las acciones, en lo que hasta ahora ha sido una inversi\u00f3n que ha resultado deficitaria.  La firma de adquisiciones con sede en Londres compr\u00f3 alrededor del 10 por ciento de Adevinta en julio de 2021 a 157 coronas noruegas por acci\u00f3n.  Las acciones se redujeron a la mitad en los meses siguientes, antes de recuperarse cuando surgi\u00f3 el inter\u00e9s de adquirirla.<\/p>\n<p>A Permira se unen Blackstone, General Atlantic y TCV para financiar el acuerdo.  Schibsted tambi\u00e9n seguir\u00e1 siendo accionista despu\u00e9s de que la empresa deje de cotizar en bolsa, con el 14 por ciento de las acciones.<\/p>\n<p>La oferta se lleva a cabo en un contexto de mercado desafiante.  Desde que Adevinta confirm\u00f3 que hab\u00eda recibido un inter\u00e9s del consorcio de compra en septiembre, ha estallado el conflicto en el Medio Oriente y las tasas de inter\u00e9s se han mantenido altas, encareciendo el costo de financiar un acuerdo.<\/p>\n<p>Permira y Blackstone recurrieron al cr\u00e9dito privado para financiar la adquisici\u00f3n con un pr\u00e9stamo de 4.500 millones de euros, dijeron personas con conocimiento de los detalles.<\/p>\n<p>Los grupos de adquisiciones apalancadas han recurrido cada vez m\u00e1s a prestamistas directos a medida que la volatilidad y la deslucida demanda en los mercados p\u00fablicos han frenado la disposici\u00f3n de los bancos a suscribir deuda de adquisiciones.<\/p>\n<p>El paquete de financiaci\u00f3n Adevinta, financiado por prestamistas que incluyen el brazo de cr\u00e9dito de Blackstone, el fondo soberano de riqueza de Singapur GIC y Sixth Street Partners, se encuentra entre los pr\u00e9stamos m\u00e1s grandes jam\u00e1s recortados por prestamistas directos.<\/p>\n<p>Eclipsa un pr\u00e9stamo de 3.800 millones de d\u00f3lares que Hellman &#038; Friedman y Permira obtuvieron para financiar su compra de Zendesk en 2022. Finastra obtuvo un pr\u00e9stamo de 4.800 millones de d\u00f3lares este a\u00f1o para refinanciar sus deudas existentes, seg\u00fan datos de PitchBook LCD.<\/p>\n<\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/www.ft.com\/content\/9bbd28de-e3f3-4eb5-8b04-39c145c72bbd\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">ttn-es-56<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Mant\u00e9ngase informado con actualizaciones gratuitas Simplemente reg\u00edstrate en Capital privado myFT Digest: entregado directamente a su bandeja de<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[217146,8718,2548,5769,1477,16701,327,1817,18,95997,231,33627,158],"class_list":["post-1057311","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-general","tag-adevinta","tag-blackstone","tag-comprar","tag-ebay","tag-euros","tag-lideran","tag-millones","tag-oferta","tag-para","tag-permira","tag-por","tag-respaldada","tag-una"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1057311","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1057311"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1057311\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1057311"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1057311"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/teknomers.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1057311"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}