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Un consorcio liderado por el grupo estadounidense de capital privado KKR ha ofrecido comprar el operador de hospitales privados m\u00e1s grande de Australia por 20.100 millones de d\u00f3lares australianos (14.900 millones de d\u00f3lares), en lo que ser\u00eda una de las mayores compras apalancadas en la historia del pa\u00eds. <\/p>\n
La oferta por Ramsay Health Care valor\u00f3 a la empresa con una prima del 37 por ciento sobre el precio de cierre de las acciones de la empresa australiana el martes de 64,39 d\u00f3lares australianos, y fue la \u00faltima de una serie de acuerdos privados en el pa\u00eds. El precio de las acciones de Ramsay se dispar\u00f3 un 27 por ciento cuando los mercados abrieron el mi\u00e9rcoles. <\/p>\n
Los accionistas recibir\u00edan 88 d\u00f3lares australianos por acci\u00f3n en efectivo, con la opci\u00f3n de participar en acciones no cotizadas de la empresa. <\/p>\n
La adquisici\u00f3n ser\u00eda la \u00faltima de una serie de fusiones y adquisiciones en Australia, donde se realizaron acuerdos por 308.000 millones de d\u00f3lares australianos en 2021, en comparaci\u00f3n con un promedio anual de 100.000 millones de d\u00f3lares australianos en 10 a\u00f1os, seg\u00fan datos de Refinitiv.<\/p>\n
Muchos de esos acuerdos han sido grandes transacciones de p\u00fablico a privado lideradas por consorcios de administradores de capital privado en el extranjero y fondos de pensiones australianos e internacionales. Incluyen la oferta del grupo de inversi\u00f3n canadiense Brookfield Asset Management para comprar Uniti, la empresa de telecomunicaciones, por 2.700 millones de d\u00f3lares y la adquisici\u00f3n del operador de casinos Crown por parte de la firma estadounidense de capital privado Blackstone por 6.400 millones de d\u00f3lares este a\u00f1o.<\/p>\n
El valor de la oferta de KKR eclipsa esos acuerdos, acerc\u00e1ndolo en tama\u00f1o a la adquisici\u00f3n del aeropuerto de S\u00eddney por parte de Global Infrastructure Partners e IFM Investors por 23.800 millones de d\u00f3lares, la mayor adquisici\u00f3n en efectivo en la historia del pa\u00eds, que se complet\u00f3 este a\u00f1o.<\/p>\n
Pero a diferencia de ese acuerdo, alrededor del 50 por ciento de la oferta de KKR podr\u00eda financiarse con deuda. <\/p>\n
Los otros miembros del consorcio no fueron revelados, pero personas familiarizadas con el acuerdo dijeron que eran una mezcla de fondos soberanos y de pensiones australianos e internacionales. <\/p>\n
La Fundaci\u00f3n Ramsay, el mayor accionista de Ramsay con alrededor del 19 por ciento de la compa\u00f1\u00eda, estaba provisionalmente a favor del acuerdo, dijo una persona familiarizada con las negociaciones.<\/p>\n
KKR, que tiene activos bajo gesti\u00f3n por valor de 471.000 millones de d\u00f3lares, se ha convertido en un negociador cada vez m\u00e1s activo en Australia. La empresa adquiri\u00f3 la empresa de infraestructura energ\u00e9tica Spark Infrastructure por 3700 millones de d\u00f3lares en diciembre como parte de un consorcio que inclu\u00eda fondos de pensiones canadienses. <\/p>\n
KKR tambi\u00e9n adquiri\u00f3 una participaci\u00f3n mayoritaria en la firma de gesti\u00f3n patrimonial Colonial First State, una antigua divisi\u00f3n de Commonwealth Bank of Australia, en el mismo mes. <\/p>\n