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Webtoon Entertainment, una plataforma de cómics en línea que se ha convertido en la última exportación cultural exitosa de Corea del Sur, ha fijado el precio de su oferta pública inicial en Estados Unidos en el tope de su rango comercializado para valorar la compañía en 2.700 millones de dólares.
El grupo con sede en Los Ángeles controlado por el gigante surcoreano del portal web Naver dijo el miércoles que vendería 15 millones de acciones a 21 dólares cada una después de comercializarlas por entre 18 y 21 dólares. La oferta pública inicial recaudará 315 millones de dólares y las acciones comenzarán a cotizar en el Nasdaq de Estados Unidos el jueves.
Compañías surcoreanas, incluidas Naver y Kakao, han liderado la transformación digital de la industria del manga, haciendo que los cómics en línea sean populares a nivel internacional tras el éxito global del K-pop y las películas y dramas coreanos.
Webtoon Entertainment tiene alrededor de 170 millones de usuarios activos mensuales en más de 150 países, incluidos 7,7 millones de usuarios estadounidenses. Sus principales mercados son Corea del Sur y Japón, que representan el 27 por ciento de los lectores mundiales.
Se espera que la IPO atraiga el interés de los inversores, y los cómics en línea son ahora una fuente de inspiración para la industria del entretenimiento. Muchos dramas de televisión populares, incluidos Encantador corredor, en movimiento y Atado al infierno se basan en los llamados webtoons.
BlackRock, el administrador de fondos más grande del mundo, ha manifestado interés en comprar hasta 50 millones de dólares en acciones en la oferta, según los documentos presentados por la compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.
Im Hee-seok, analista de Mirae Asset, dijo en un informe reciente que la salida a bolsa en Estados Unidos sería exitosa dado el “crecimiento explosivo” de la industria en los últimos años. Pero la compañía también enfrenta preocupaciones sobre la desaceleración de las tasas de crecimiento de los ingresos de la industria después de un auge impulsado por la pandemia.
Los ejecutivos de la industria esperan que el éxito de las series de televisión inspiradas en webtoon atraiga nuevos lectores internacionales a sus plataformas a medida que los fanáticos globales busquen las fuentes de sus historias y personajes favoritos.
Webtoon Entertainment, fundada en 2005, registró una pérdida neta de 145 millones de dólares sobre unos ingresos de 1.280 millones de dólares el año pasado. Naver poseerá el 63,4 por ciento de las acciones de la compañía después de la oferta, mientras que LY Corporation, con sede en Tokio, tendrá casi el 25 por ciento.
Los analistas dijeron que sería difícil para la IPO impulsar las acciones de su matriz en Corea del Sur. Naver y LY se han visto envueltos en una disputa por la soberanía de datos entre Corea del Sur y Japón después de que los sistemas de Naver que alojan el servicio de Internet Line Yahoo sufrieran violaciones de seguridad.
Los webtoons (tiras cómicas diseñadas para ser leídas en teléfonos inteligentes y tabletas) siguen siendo relativamente desconocidos fuera de Asia oriental.
Aún así, las empresas surcoreanas están acelerando su expansión más allá de la región, generando audiencias en Europa, América Latina y el sudeste asiático.
Webtoon Entertainment ofrece servicios en 10 idiomas, incluidos inglés, coreano, japonés, francés, español y alemán. En 2021, Naver adquirió la empresa canadiense Wattpad, una plataforma de novelas web con 89 millones de usuarios, por 600 millones de dólares.
Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan Chase y Evercore gestionaron la oferta.