Warren Buffett está aumentando las inversiones en Japón, y podría seguir haciéndolo en el futuro

• Warren Buffett aumenta sus participaciones en Mitsubishi, Mitsui, Itochu, Marubeni y Sumitomo
• Buffett abierto a acuerdos conjuntos con empresas japonesas
• Emisión de bonos en yenes planificada

En agosto de 2020, Warren Buffett sorprendió al mercado de valores con una gran inversión en Japón. En ese momento, con su holding de inversiones Berkshire Hathaway, adquirió una participación de un buen cinco por ciento cada una en las cinco grandes empresas comerciales japonesas Mitsubishi, Mitsui, Itochu, Marubeni y Sumitomo por un total de más de seis mil millones de dólares estadounidenses. Después de que el legendario inversionista ya había aumentado su participación en las empresas en noviembre de 2022 a una participación de más del seis por ciento cada una, recientemente se produjo el siguiente aumento, según «CNBC»: según la emisora ​​estadounidense, Buffett ahora posee el 7,4 por ciento cada una. las llamadas «Sogo Shosha», como también se conocen las cinco empresas comerciales más grandes de Japón. En una entrevista con el portal de medios japonés «Nikkei», el oráculo de Omaha se mostró «muy orgulloso» de la inversión anterior en la empresa e indicó que podría expandirla aún más en el futuro.

Por eso Warren Buffett es fanático de los gigantes minoristas japoneses

Mitsubishi, Mitsui, Itochu, Marubeni y Sumitomo son conglomerados que, al igual que Berkshire Hathaway de Buffett, están activos en una variedad de áreas. Entre otras cosas, importan metales, alimentos y textiles al Japón pobre en recursos, pero también ofrecen servicios para la industria manufacturera. Según «Reuters», también están muy involucrados en la economía real a través de sus actividades en las áreas de materias primas, transporte marítimo y acero y han hecho una contribución significativa al crecimiento económico japonés en el pasado. En general, los negocios de las cinco empresas son muy complejos, algo que Warren Buffett no parece disuadir. «Creemos que estas cinco empresas representan una muestra representativa no solo de Japón sino de todo el mundo», dijo a Nikkei. «Son realmente muy similares a Berkshire. Poseen muchas cosas diferentes», dijo el inversionista, quien es conocido por invertir solo en empresas cuyo modelo de negocios comprende, y ese debería ser el caso aquí debido a la similitud mencionada explícitamente con su inversión. sociedad de cartera.

En este momento, según Buffett, Berkshire Hathaway solo tiene inversiones en las cinco empresas minoristas de Japón. Las inversiones adicionales en Japón son «siempre una cuestión de consideración». «Siempre hay algunos en los que pienso», dijo el presidente de Berkshire. El hecho de que actualmente se concentre en las cinco principales casas comerciales probablemente también se deba a su atractiva política de dividendos y programas de recompra de acciones. Por ejemplo, Mitsui y Mitsubishi aumentaron sus recompras de acciones en febrero, según Bloomberg. «Si recompran sus acciones, generalmente lo vemos como una ventaja. Nos gusta la idea de que la cantidad de acciones baje», dijo el inversionista estrella en la entrevista con Nikkei.

Buffett, que actualmente se encuentra en su primer viaje a Japón desde 2011, también le dijo a Nikkei que planea reunirse con las empresas a finales de esta semana «para tener una conversación sobre sus negocios y el nuestro para enfatizar el apoyo». El inversionista estrella también señaló que podía imaginarse trabajando con las casas comerciales en acuerdos futuros. Porque al igual que Berkshire Hathaway, Mitsubishi, Sumitomo and Co. también están activas como sociedades de inversión. «No creemos que sea imposible que trabajemos con ellos en algún acuerdo en particular en algún momento en el futuro», dijo Buffett. «Nos encantaría que uno de los cinco se nos acercara y nos dijera: ‘Estamos pensando en hacer algo muy grande, o estamos en el proceso de comprar algo, y nos gustaría tener un socio o lo que sea», continuó el Oráculo de Omaha.

Las declaraciones de Buffett impulsan las acciones japonesas: así es como reaccionan los analistas

Según las declaraciones de Buffett el martes, las acciones de Mitsubishi, Mitsui, Itochu, Marubeni y Sumitomo subieron claramente en la bolsa de valores japonesa. También el miércoles, las cinco acciones corporativas registraron claras ganancias. Sin embargo, las acciones en general también han tenido una buena racha en los últimos meses y, en algunos casos, han podido mostrar un aumento de dos dígitos en el rendimiento desde principios de año.

Los analistas ahora esperan que la expansión de la inversión de Berkshire en Japón y las declaraciones de Warren Buffett puedan dar un nuevo impulso al mercado de valores japonés. El interés de Buffett es «un recordatorio de que existen oportunidades de inversión atractivas y económicas en Japón», dijo Lorraine Tan, directora de investigación de acciones de Morningstar Asia, según Bloomberg. Hiroshi Namioka, estratega jefe de T&D Asset Management, también expresó su esperanza de que los comentarios de Buffett «alienten a los inversores extranjeros [könnten]invertir en acciones japonesas, especialmente en acciones de valor». John Vail, estratega jefe global de Nikko Asset Management, se mostró un poco más escéptico. Según «Bloomberg», espera que la inversión respalde el optimismo interno, pero lo ve en el a largo plazo, pero solo un «efecto moderadamente positivo en las percepciones extranjeras del mercado japonés». dicho.

Berkshire Hathaway se prepara para emitir bonos en yenes

Berkshire Hathaway también puede estar planeando más inversiones en la tierra del sol naciente en un futuro cercano, porque se sabe desde principios de abril que Buffett Holding se está preparando para emitir un bono en yenes. Según «Nikkei», Berkshire emitió dicho instrumento de financiación por primera vez en 2019 y luego se unió a las cinco empresas comerciales en agosto de 2020. Por lo tanto, la emisión de un nuevo bono se considera una señal de que Berkshire podría aumentar aún más su inversión en Japón. Sin embargo, según el portal japonés de noticias, el colocador Mizuho Securities involucrado en la emisión indicó que parte del dinero recaudado se destinará a refinanciar deuda con vencimiento este año. Además, según «Nikkei», Berkshire Hathaway ha emitido un bono en yenes de este tipo todos los años desde 2019, más recientemente en diciembre de 2022. Sin embargo, el holding ahora ha aumentado sus participaciones en Japón por tercera vez desde 2020: más inversiones en el país asiático es probable que sea completamente absurdo Así que no seas país.

Redacción finanzen.net

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