Suntory Holdings, el grupo de bebidas japonés detrás de Jim Beam y Yamazaki, busca adquirir marcas de tequila y mezcal de alta gama para satisfacer la creciente demanda estadounidense de licores premium en un momento en que los consumidores de bajos ingresos beben menos.
“Está ocurriendo una polarización en el mercado estadounidense: una es hacia la prima; el otro es beber menos alcohol”, dijo Takeshi Niinami, director ejecutivo de Suntory, al Financial Times.
Las marcas «estándar» estaban descubriendo que los consumidores «se volvían más cautelosos a la hora de comprar una botella más, un vaso más», dijo, pero predijo un crecimiento continuo en las marcas más caras.
Ocho años después de la adquisición de Jim Beam por US$16.000 millones por parte de Suntory, “no creo que volvamos a correr un riesgo tan grande en un futuro cercano”, dijo Niinami. Pero dijo que esperaba llenar los vacíos en su cartera de EE. UU. al encontrar marcas «ultra premium» más allá de su línea actual, que incluye tequila Sauza, brandy Courvoisier y ginebra Roku.
“Necesitamos más categorías como mezcal y tequila”, dijo, y agregó que quería comprar algunas marcas mientras invertía más en las operaciones existentes en Kentucky y México. Dichas inversiones serían financiadas por el efectivo generado por sus negocios en EE. UU., dijo, destacando la debilidad del yen frente al dólar.
La búsqueda de Suntory de marcas más caras se produce después de que su rival global Diageo adquiriera varias marcas de tequila y mezcal súper premium, incluidas Don Julio, Casamigos respaldada por George Clooney, Mezcal Unión y la línea de tequila con sabor 21 Seeds.
Trevor Stirling, analista de Bernstein, dijo que un objetivo obvio sería la marca Teremana de rápido crecimiento respaldada por Dwayne «The Rock» Johnson, pero una participación en esa marca es propiedad de Jägermeister, lo que significa que cualquier otro comprador probablemente tendría que ofrecer una prima importante.
Suntory probablemente también se enfrentaría a Pernod Ricard en la búsqueda de marcas de tequila de alta gama para comprar, pero podría buscar marcas mexicanas premium nacionales listas para expandirse, agregó Stirling. “Hay mucha gente por ahí buscando tequila [acquisitions]”, agregó.
El grupo japonés anunció una inversión de 400 millones de dólares en la destilería Booker Noe de Jim Beam en Kentucky este verano, y Niinami dijo que su prioridad sería expandir sus destilerías existentes donde la innovación podría ayudarlo a posicionarse en el extremo superior del mercado.
“Incluso Jim Beam se está volviendo premium”, dijo: “Jim Beam solía ser de muy buena calidad y está regresando”.
El grupo lanzó recientemente un bourbon que combina el este con el oeste llamado Legent, elaborado por Fred Noe, el maestro destilador de Jim Beam, y Shinji Fukuyo, el principal mezclador de los whiskies japoneses de Suntory.
También está apostando por el extremo inferior del mercado, donde los consumidores buscan opciones más asequibles y con menos alcohol. Está promocionando Jim Beam Classic Highball, una nueva bebida enlatada de bourbon y agua mineral, como «baja en calorías». [and] grande en refrigerio”.
Beam Suntory trasladó su sede de EE. UU. este mes de Chicago a Nueva York, lo que, según Niinami, era una mejor atracción para el talento global diverso, y predijo que la innovación y el crecimiento de la población harían de EE. UU. «por mucho» el mercado de bebidas espirituosas más atractivo.
También expresó optimismo sobre el Reino Unido, a pesar de su reciente tumulto cambiario. “Tal vez tome uno o dos años, dependiendo de si la guerra en Ucrania se resolverá o no, pero el Reino Unido es resistente”, dijo, y agregó que Suntory planeaba poner más recursos en Londres.
“La única área clave que nos preocupa es Japón”, dijo Niinami. Suntory estaba subiendo los precios allí para compensar los efectos de la inflación, dijo, pero después de años de deflación “la gente no está acostumbrada a ver aumentos de precios”.