Stephen Schwarzman, el fundador de Blackstone Group, recibió un ingreso récord de $1100 millones en 2021 y fue uno de los tres miembros del grupo de capital privado más grande del mundo que recibió más de $160 millones a medida que sus ganancias se disparaban.
El botín de Schwarzman provino principalmente de alrededor de $ 940 millones en pagos de dividendos debido a su propiedad de casi el 20 por ciento de las acciones del grupo de capital privado. La cifra roza la superficie de la riqueza que generó Schwarzman el año pasado cuando las acciones de Blackstone se duplicaron.
El valor de sus acciones aumentó en 15.000 millones de dólares y Schwarzman ganó otros 150 millones de dólares en compensación de «intereses devengados», lo que subraya cómo los mercados financieros boyantes y la carrera de los inversores hacia los fondos privados está creando una riqueza sin precedentes en un rincón menos regulado de Wall Street.
Para poner en contexto los ingresos que recibió Schwarzman en 2021, fueron un 55 % más que los 615 millones de dólares que recibió en 2020 y unas 20 veces más que el director ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon, quien ha dirigido el banco más grande de EE. UU. desde 2005. Los miembros de Blackstone también recibieron múltiplos de lo que ganó Dimon, el principal ejecutivo sénior de la industria bancaria.
El presidente de Blackstone, Jonathan Gray, recibió casi 325 millones de dólares en salarios y dividendos en 2021, según los documentos publicados por la firma el viernes por la noche, mientras que Hamilton James, su vicepresidente recientemente fallecido, recibió más de 160 millones de dólares. A los precios actuales, las acciones de Gray y James’s Blackstone valen 5.300 millones de dólares y 2.000 millones de dólares, respectivamente.
Joseph Baratta, director de capital privado de la firma, y Michael Chae, su director financiero, recibieron más de 55 millones de dólares en 2021, una cifra comparable a los ingresos por pagos y dividendos obtenidos por Dimon, y más que la del director ejecutivo de Goldman Sachs, David Salomón.
Estas sumas subrayan cómo el equilibrio de poder en Wall Street se ha desplazado hacia firmas alternativas de gestión de activos de rápido crecimiento, que pueden ofrecer pagos a los empleados que eclipsan las sumas ganadas por los comerciantes y los banqueros de inversión.
Los altos ejecutivos de las firmas de capital privado suelen recibir salarios que son modestos en comparación con su derecho a recibir «participaciones devengadas», lo que les otorga una parte de las ganancias de las inversiones exitosas. Los fundadores y altos ejecutivos como Schwarzman también son grandes accionistas, lo que significa que reciben considerables ingresos por dividendos.
Los beneficios distribuibles de Blackstone, que paga la mayoría de sus beneficios en forma de dividendos, aumentaron un 85 % hasta los 6200 millones de dólares en 2021, lo que le permitió aumentar sus dividendos en un 80 %.
Los cerca de 3.800 empleados de Blackstone recibieron colectivamente un pago y beneficios totales de $ 8.3 mil millones, o alrededor de $ 2.2 millones por empleado, aunque esto está sesgado un poco por los que más ganan. La cifra incluye alrededor de 4.000 millones de dólares en pagos en efectivo, adjudicaciones de acciones y 3.700 millones de dólares en ganancias no realizadas basadas en el rendimiento que dependen de futuras ventas de activos y pueden fluctuar enormemente, pero no los dividendos recibidos por accionistas como Schwarzman.
Los activos bajo administración de Blackstone terminaron el año en un récord de $ 881 mil millones y actualmente tiene casi $ 9 mil millones en ganancias basadas en el desempeño no realizadas en sus libros, lo que subraya que la paga podría aumentar en 2022 si los mercados financieros se mantienen boyantes.
Si Blackstone hubiera vendido todas sus inversiones a sus valores de fin de año, Schwarzman habría recibido $538 millones en pago basado en intereses, mientras que Gray habría recibido $434 millones. Los socios de Blackstone también recibieron colectivamente 47,5 millones de dólares en impuestos extraordinarios en función de un «acuerdo de impuestos por cobrar» que les pagará 1600 millones de dólares durante los próximos 15 años.
Blackstone dijo que su pago se basa en la «alineación a largo plazo con nuestros inversores».
Con informes adicionales de Sujeet Indap y Mark Vandevelde en Nueva York