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Santander ha retrasado la publicación de sus resultados completos en el Reino Unido debido a un fallo judicial sobre préstamos para automóviles, al tiempo que revela la última caída en las ganancias de la división, mientras uno de los mercados más importantes del banco español emerge como un punto problemático.
La compañía dijo el martes que sus ganancias en el Reino Unido en los tres meses hasta finales de septiembre habían caído un 18,5 por ciento respecto al año anterior a 346 millones de euros, en un mercado crediticio altamente competitivo. Esto siguió a una caída del 23 por ciento en el trimestre anterior.
El prestamista ya está racionalizando sus operaciones en el Reino Unido y dijo que había reducido su plantilla en 468 personas, hasta 21.812, este año mediante una combinación de despidos y no reemplazando al personal que había renunciado o jubilado.
La noche antes de publicar sus resultados globales, Santander dijo que no publicaría un conjunto detallado de cifras para el Reino Unido porque buscaba cuantificar el posible costo de una decisión judicial británica de que algunas comisiones que los bancos pagaban a los concesionarios de automóviles habían sido ilegales.
El fallo, que se produce mientras los reguladores financieros del Reino Unido investigan posibles ventas indebidas en la financiación de automóviles, ha aumentado la probabilidad de que la Autoridad de Conducta Financiera implemente un costoso plan de compensación para los prestamistas, similar a la remediación impuesta por el escándalo del seguro de protección de pagos.
El regulador está investigando el uso histórico por parte de corredores y prestamistas de los llamados acuerdos de comisiones discrecionales sobre préstamos para automóviles, una práctica que fue prohibida en 2021. Los prestamistas, incluido Santander, se preparan para la posibilidad de que se les ordene realizar grandes pagos de compensación a los consumidores, con Los analistas dicen que el sector podría verse afectado con hasta £16 mil millones en costos de reparación.
Santander dijo que “no esperaba ningún impacto material” para el grupo en su conjunto, pero tuvo que retrasar sus resultados en el Reino Unido porque las consecuencias podrían ser materiales a nivel nacional.
Benjamin Toms, analista del Royal Bank of Canada, estima que Santander podría verse afectado por un cargo de mil millones de euros. Lloyds Banking Group, propietario del mayor proveedor de financiación de automóviles, ya tomó una provisión de 450 millones de libras esterlinas para prepararse para posibles costes de compensación.
Marta Sánchez Romero, analista de Citibank, afirmó que a pesar de la caída de los beneficios en el Reino Unido, las empresas británicas habían obtenido mejores resultados de lo que esperaba el mercado. Pero dijo que “el ritmo del Reino Unido podría verse eclipsado” por el riesgo de los préstamos para automóviles y los resultados retrasados.
La amenaza regulatoria se produce en medio de una feroz competencia en el mercado crediticio del Reino Unido, especialmente para los clientes hipotecarios. La caída de las ganancias de Santander en el Reino Unido se produjo cuando los ingresos nacionales cayeron casi un 10 por ciento, ya que resistió la presión para reducir las tasas de interés tanto como algunos competidores.
Los precios de la vivienda y la actividad hipotecaria en el Reino Unido han estado aumentando a medida que la caída de las tasas de interés ha impulsado la confianza de los compradores. Sin embargo, en las últimas semanas los prestamistas, incluido Santander, han retirado algunas de sus ofertas hipotecarias más baratas, ya que los datos económicos más sólidos del Reino Unido y las preocupaciones sobre los planes de endeudamiento del gobierno antes del presupuesto de esta semana han ejercido presión al alza sobre las tasas swap, que son clave para la fijación de precios. de hipotecas.
El banco dijo que la caída de las ganancias reflejaba en parte el hecho de que había recibido una ganancia extraordinaria de 46 millones de libras esterlinas en el mismo trimestre de 2023 por la venta de una participación en Euroclear. Pero los ingresos netos por intereses y los ingresos netos por comisiones también disminuyeron respecto al mismo período del año pasado.
México fue el único otro gran mercado donde las ganancias de Santander cayeron, cayendo un 2 por ciento a 394 millones de euros. Las ganancias crecieron modestamente en Estados Unidos y Brasil, mientras que el mejor desempeño se produjo en su mercado local, España, donde las ganancias aumentaron un 50 por ciento.
En general, el banco informó una ganancia trimestral de 3.250 millones de euros, un 12 por ciento más que hace un año.
Ana Botín, presidenta ejecutiva de Santander, dijo: “Estamos aumentando tanto los ingresos netos por intereses como los ingresos netos por comisiones, la calidad crediticia es sólida y nuestra transformación continúa generando un apalancamiento operativo positivo”.