Los principales fabricantes de pantallas de Corea del Sur, LG y Samsung, están cerrando filas a medida que ceden más terreno a los fabricantes chinos de pantallas de televisores y teléfonos inteligentes y enfrentan una rebaja en su tecnología OLED de vanguardia.
En lo que se ha convertido en una batalla por la supervivencia para las empresas que alguna vez dominaron el sector, Samsung cerró su última fábrica de pantallas de cristal líquido en China en 2021 y este año dependerá de su rival nacional para producir más paneles allí.
El nivel inusual de cooperación se produce cuando LG busca vender su planta de LCD restante en el país, según los informes, después de una caída en las ventas globales de TI tras el levantamiento de los bloqueos de la era de la pandemia en China.
Después de conquistar el mercado de la tecnología LCD más barata para el mercado masivo, los fabricantes chinos de pantallas están avanzando en el último bastión de la superioridad tecnológica de Corea del Sur, con su líder, la empresa estatal BOE Technology, construyendo una planta de 9.000 millones de dólares para producir productos orgánicos de última generación. paneles de diodos emisores de luz en la ciudad de Chengdu, en el suroeste de China.
La industria de pantallas de Corea del Sur enfrenta el mismo destino que la de Japón en el mercado global de 160 mil millones de dólares, dijeron analistas, citando el peor escenario de JOLED, una empresa conjunta japonesa entre Panasonic y los negocios de pantallas avanzadas de Sony, que quebró el año pasado con 250 millones de dólares. en pasivos después de luchar para igualar las inversiones surcoreanas en el sector.
«Así como Corea superó a Japón como líder de la industria de pantallas, es probable que China nos supere gracias a su enorme mercado interno, su abundante capital y su desarrollo tecnológico», dijo Park Chong-hoon, jefe de investigación de Standard Chartered en Seúl.
Park añadió que la batalla por las pantallas era indicativa de la lucha más amplia de Corea del Sur por preservar su ventaja tecnológica sobre China en industrias que van desde chips y baterías hasta teléfonos inteligentes y construcción naval.
“Este fenómeno no se limitará únicamente al mercado de las pantallas. China se está poniendo al día rápidamente en otras industrias intensivas en capital y pronto superará a Corea en la mayoría de las industrias manufactureras clave”, dijo.
Samsung y LG alcanzaron preeminencia en el mercado mundial de pantallas en la década de 2000, luego de una serie de inversiones agresivas que los ayudaron a derrocar a los titulares japoneses. Dependían de sus negocios internos de pantallas para suministrar paneles a sus divisiones de televisores y teléfonos inteligentes, pero ese modelo se vio interrumpido por el surgimiento de alternativas chinas respaldadas por generosos subsidios gubernamentales y un mercado interno gigante, así como por competidores taiwaneses.
«La enorme expansión de la capacidad de producción de paneles chinos y la consiguiente competitividad de precios llevaron a los fabricantes coreanos de paneles a salir de la cadena de suministro de LCD bajo presiones de pérdidas», dijo Iris Yu, analista de la consultora taiwanesa TrendForce.
Las dos compañías surcoreanas han centrado sus inversiones en pantallas OLED para televisores, teléfonos inteligentes y tabletas de alta gama, así como en pantallas micro OLED de próxima generación para dispositivos de realidad virtual y aumentada, como los auriculares Vision Pro de Apple. LG Display es el único productor en masa de grandes paneles OLED del mundo, aunque los televisores OLED sólo representan el 3 por ciento del mercado mundial de televisores.
Ahora ambos se encuentran bajo presión también en el segmento OLED. La nueva planta de BOE en Chengdu producirá sustratos OLED utilizando la última tecnología de generación 8.6, estableciendo una batalla cara a cara con Samsung para suministrar paneles OLED a Apple para iPads y MacBooks de próxima generación.
«Corea está muy avanzada en términos de calidad OLED, pero los paneles OLED de China son mucho más baratos que los de Corea», dijo Yi Choong-hoon, experto en pantallas y director de UBI Research, con sede en Seúl.
«China sufre enormes pérdidas, pero sigue suministrando paneles OLED a precios baratos para aumentar su cuota de mercado, lo que significa que acabará con sus competidores como lo ha hecho en el mercado de LCD», añadió. «China también superará a Corea en el mercado OLED, si las cosas se dejan como están».
Las empresas surcoreanas también deben enfrentar una campaña china cada vez más intensa para adquirir su experiencia en la fabricación de exhibidores. Según cifras del gobierno de Corea del Sur, entre 2016 y 2023, las entidades chinas pudieron robar más tecnología del sector de pantallas del país que de cualquier otra industria aparte del sector de chips.
El año pasado, Samsung Display presentó una denuncia contra BOE ante la Comisión de Comercio Internacional de EE. UU. con el objetivo de impedir que la empresa china vendiera pantallas en EE. UU. utilizando tecnología supuestamente robada, según la empresa surcoreana. BOE, que niega las acusaciones, respondió con una serie de demandas contra varias filiales de Samsung en China.
Después de haber cortado lazos con BOE, Samsung ahora está obteniendo más paneles LCD de la planta china de LG Display en la ciudad sureña de Guangzhou. Yu, de TrendForce, predice que Samsung “reducirá significativamente su dependencia de los fabricantes de paneles chinos en 2024, reduciendo su participación en adquisiciones del 55 por ciento al 38 por ciento”.
La nueva asociación entre las empresas surcoreanas también constituye un salvavidas para LG, que sufrió siete trimestres consecutivos de pérdidas antes de reportar finalmente un beneficio operativo en el último trimestre de 2023.
«Samsung y LG se necesitan mutuamente porque la guerra total de pantallas entre Corea y China se ha extendido al mercado premium», dijo Nam Sang-uk, investigador del Instituto Coreano de Economía y Comercio Industrial.
Samsung y LG declinaron hacer comentarios sobre su cooperación.
Yi, de UBI Research, dijo que Washington debería considerar intervenir en nombre de Corea del Sur, argumentando que una adquisición china del sector complicaría los esfuerzos liderados por Estados Unidos para conseguir la ayuda de Seúl para reducir el acceso de China a tecnologías más sensibles, como los semiconductores.
«El dominio de China en el sector de las pantallas socavará la estrategia de chips de Estados Unidos porque le da a Beijing tanta influencia sobre Seúl», dijo Yi. “Si Corea reduce su suministro de chips a China, entonces China puede reducir su suministro de pantallas a Corea. Cuanto más dependan las empresas coreanas de TI de los proveedores chinos, más les dolerá este tipo de represalias”.