BERLÍN (dpa-AFX) – El servicio de comida a domicilio Delivery Hero ha recaudado capital fresco mediante la emisión de nuevos bonos convertibles para inversores institucionales. La empresa que cotiza en MDAX anunció el lunes por la noche en Berlín que se habían alcanzado los ingresos brutos previstos de mil millones de euros. Los documentos duran hasta febrero de 2030. Debido a la dilución esperada en el número de todas las acciones, los certificados de acciones de Delivery Hero cayeron un buen 4 por ciento a 42,36 euros el martes por la mañana.
La reciente tendencia a la baja desde el máximo intermedio de EUR 57,82 a principios de febrero, hasta el cual el valor del papel casi se había duplicado desde el mínimo de octubre, ha continuado con la caída del precio. La marca de los 40 euros, que dio soporte en repetidas ocasiones en noviembre y diciembre, ahora podría entrar en el foco.
Los bonos convertibles se emitieron a inversores institucionales como parte de una colocación privada, excluyendo los derechos de suscripción de los accionistas. Inicialmente, se pueden convertir en unos buenos 17 millones de acciones nuevas o existentes, como anunció Delivery Hero. El precio de conversión inicial es de 57,75 EUR, que supone una prima del 40 % sobre el precio de referencia de 41,25 EUR. Los títulos devengan un interés del 3,25 por ciento anual.
Los ingresos están destinados a ser utilizados para financiar la recompra de obligaciones convertibles en circulación y para fines corporativos generales. Esto debería mejorar el perfil de vencimiento y mantener una sólida posición de liquidez, dijo.
Es probable que el CEO Niklas Östberg extraiga las consecuencias del año pasado, cuando, además de una perspectiva cautelosa y preocupaciones sobre la refinanciación de los bonos convertibles en circulación, la acción cayó significativamente en el rango porcentual de dos dígitos en un día. Los inversores se preguntan cada vez más cómo pretende la dirección del grupo gestionar inversiones elevadas sostenidas y reembolsos al mismo tiempo. Solo después de asegurar nuevos fondos por valor de miles de millones, Östberg logró claridad y, por lo tanto, reconcilió a los inversores.
Los analistas reaccionaron a las últimas noticias con sentimientos encontrados. Mientras que el experto de Bernstein, William Woods, destacó una mejora en los vencimientos de los bonos, el miembro de la industria de Jefferies, Giles Thorne, se preguntó por qué Delivery Hero colocó los bonos convertibles ahora. La medida surge de la nada y no es necesaria en sí misma: el grupo ha mejorado recientemente su liquidez de forma significativa. El mercado asumió que la administración se tomaría su tiempo con el alivio de la deuda./ngu/tav/stk
El apalancamiento debe estar entre 2 y 20
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