RWE se está duplicando en el segundo mercado de energías renovables más grande del mundo con la adquisición de una cartera de parques solares y parques eólicos en EE. UU. de Consolidated Edison Inc en un acuerdo de 6.800 millones de dólares financiado por Qatar.
RWE tarde en la noche del sábado anunció que estaba adquiriendo el brazo de energía verde de su par con sede en Nueva York. La transacción, que es uno de los mayores acuerdos verdes en la historia de EE. UU., será financiada por el fondo soberano de riqueza de Qatar, que proporciona 2.400 millones de euros en efectivo y, a cambio, obtendrá una participación del 9 por ciento en la empresa alemana.
La financiación será proporcionada por un bono convertible obligatorio que convertirá a Qatar Investment Authority en el mayor accionista individual de RWE.
Qatar ya tiene participaciones en Volkswagen y Porsche, mientras que la familia real del país es el mayor inversionista individual en el mayor prestamista de Alemania, Deutsche Bank.
RWE ha sido el blue-chip con mejor desempeño del país durante los últimos 12 meses, con ganancias impulsadas por grandes aumentos en los precios de la electricidad debido al empeoramiento de la crisis energética de Europa a raíz de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. En julio, elevó su perspectiva de ganancias en más de un tercio.
Durante el año pasado, las acciones de RWE subieron un 24 por ciento, mientras que el mercado alemán en general perdió un 21 por ciento durante el mismo período.
El presidente ejecutivo Markus Krebber dijo que el acuerdo fue un «importante impulso» para el negocio de energía libre de carbono de RWE en los EE. UU., donde el grupo alemán se convertirá en el cuarto jugador más grande de energías renovables. Krebber dijo que la región era “uno de los mercados más atractivos y de más rápido crecimiento para las energías renovables”.
Consolidated Edison dijo que abandonaría un aumento de capital de $ 850 millones planificado anteriormente y agregó que continuará realizando «inversiones significativas» en proyectos de energía verde en Nueva York.
La adquisición, que supondrá el cambio de 500 empleados de Consolidated Edison a RWE, casi duplica la capacidad de generación de electricidad verde del grupo alemán en EE. UU. a 7 gigavatios. La tubería de desarrollo de RWE crecerá a 24 gigavatios. Después del acuerdo, la energía solar representará el 40 por ciento de la cartera estadounidense del grupo, en comparación con solo el 3 por ciento en este momento.
Los parques solares y eólicos adquiridos de Consolidated Edison generan actualmente 600 millones de dólares en ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Incluyendo la deuda, RWE está valorando los nuevos activos en 11 veces el ebitda, incluida la deuda. El grupo alemán dijo que continuaría pagando un dividendo de al menos 0,90 euros por acción, ya que la transacción generará ganancias desde el primer año.
Históricamente, RWE ha sido uno de los mayores emisores de dióxido de carbono de Europa, ya que posee minas de lignito y centrales eléctricas de carbón en el oeste de Alemania. El grupo con sede en Essen dice que quiere ser neutral en carbono en menos de 20 años y planea invertir 50 mil millones de euros en energía verde para 2030, y Krebber dice que la compañía está comprometida a ser «uno de los principales impulsores mundiales de la transición energética global». ”.
El año pasado, las emisiones de dióxido de carbono de RWE aumentaron un 24 por ciento, según su informe de sostenibilidad. Alemania está volviendo a conectar a la red centrales eléctricas de carbón viejas e inactivas mientras se prepara para una posible escasez de energía durante el invierno si se detienen las entregas de gas ruso.