¿Quién fue el principal proveedor de Europa?
De los tres mayores productores rusos de acero laminado plano, Severstal era el principal proveedor de la UE, recuerda Boris Krasnozhenov, jefe del departamento de análisis de mercados de valores de Alfa-Bank. Magnitogorsk Iron and Steel Works (MMK) exporta volúmenes insignificantes a Europa y se centra más en Oriente Medio. El grupo Novolipetsk Iron and Steel Works (NLMK) exporta principalmente planchones a la UE (no sujeto a sanciones), a partir de los cuales se puede producir acero laminado: la empresa lo suministra a sus activos europeos para su posterior procesamiento.
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“Actualmente estamos resolviendo problemas técnicos relacionados con la redirección de productos de acero que anteriormente se vendían a Europa a mercados alternativos, incluido Asia”, dice un representante de Severstal. Afirma que la empresa ve demanda de sus productos en mercados alternativos. RBC también envió una solicitud al servicio de prensa de MMK.
Según Krasnozhenov, la reorientación de los productos planos liberados de la dirección europea no debería ser un problema para las siderúrgicas rusas. Pero tendrán que cambiar la logística y dar descuentos a nuevos clientes, dice. Sin embargo, el mercado asiático «digerirá» tal volumen, asegura el experto. Además, las empresas tienen la oportunidad de suministrar parte de la mercancía al norte de África y Oriente Medio.
¿Cuántos metalúrgicos vendieron a Europa y Asia?
La participación de las ventas a Europa en los ingresos de Severstal en 2021 fue del 31 %. No se vendieron volúmenes significativos a Asia. En los ingresos de MMK, Europa representó el 7%, Asia – 4%. La participación de Europa en los ingresos de Metalloinvest fue del 29,3%, la participación del mercado asiático fue del 8,5%.
Al mismo tiempo, Raspadskaya (una subsidiaria de Evraz) recibió el 11% de las ventas a Europa y el 32% a la región de Asia-Pacífico. En Mechel, Europa representó solo el 13% de los ingresos del segmento minero, China, el 38%, otros países asiáticos, otro 18%. La participación de Europa en los ingresos del segmento metalúrgico de la compañía fue del 18%, Asia – 2%.
¿Cuáles son las perspectivas para los trabajadores siderúrgicos en Asia?
El mercado chino es enorme y representa más del 50% del consumo mundial de muchos productos básicos como el acero, el níquel y el cobre, según un informe de la empresa de inversiones Aton, recibido por RBC. Pero China tiene una poderosa producción interna, por lo que las importaciones representan solo el 25% del consumo. Según los analistas, esto limita la posibilidad de sustituir bienes rusos por importaciones de otros países. Reorientar las exportaciones rusas de «países hostiles» (Europa y Estados Unidos, que han impuesto sanciones contra Rusia) a China puede ser más difícil de lo que parece a primera vista, dice el informe.
Los precios al contado del acero en el mercado chino son de $809 por tonelada de acero laminado en caliente, que es dos veces más bajo que en Europa ($1577) y un 23% menos que las cotizaciones para la entrega en los puertos del Mar Negro ($1050), dicen los expertos. Por lo tanto, la dirección de las entregas a China no promete beneficios económicos significativos para los fabricantes rusos.
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Todavía no es un hecho que China sea la plataforma principal para que los productos laminados rusos abandonen el mercado europeo, admite Krasnozhenov. En su opinión, lo más probable es que las empresas de Rusia tengan que competir con los fabricantes chinos en otros países y territorios: en Malasia, Vietnam, Taiwán, Filipinas e Indonesia. Además, es posible reducir la participación de los productos laminados y aumentar la exportación de productos semiacabados para su producción – losas, agrega el experto.
Dados los altos precios actuales, hay mucho margen de maniobra: los precios de los productos de acero, el mineral y el carbón siguen en máximos históricos y no se espera que bajen, concluye Krasnozhenov.
Las perspectivas de aumentar el suministro de mineral de hierro ruso a Asia son mejores que las de los productos de acero, según los analistas de Aton. China importa esta materia prima en volúmenes colosales -más de 1.100 millones de toneladas por año- y puede absorber fácilmente volúmenes de Rusia. El carbón que fue a Europa también sería fácil de transferir a Asia, ya que Mechel y Raspadskaya de Rusia ya son proveedores allí, dijo Krasnozhenov. RBC envió una solicitud a los servicios de prensa de Mechel y Raspadskaya.
Cómo lidiar con la entrega
Según los cálculos de la Asociación Rusa del Acero, con una reorientación hacia el Este, la distancia de entrega de mercancías aumentará más de tres veces, de 2,3 mil a 7,9 mil km. Esto conducirá a gastos adicionales para las empresas por un monto de 17 mil millones de rublos. por año, según una carta de Mordashov a Belousov.
Además, esto requerirá un aumento en los costos de flete, ya que ahora su costo a los puertos marítimos de Turquía se ha incrementado en más de 2,5 veces, a los puertos marítimos de China, cuatro veces, agrega el propietario de Severstal.
El costo del transporte ha subido hasta ahora en el contexto del acceso limitado a los puertos y un fuerte debilitamiento del rublo, señalan los analistas de Aton. Según Krasnozhenov, las empresas harán un uso más activo de los puertos del Lejano Oriente y el Mar Caspio para reorientar los suministros a Asia.
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Las principales dificultades están asociadas con la logística de exportación: escasez de una flota ferroviaria vacía y una flota de gran tonelaje, aumento de las tarifas de flete para los buques marítimos, dice un representante de Metalloinvest. La empresa está tomando medidas para restablecer los volúmenes de exportación, se están considerando todas las direcciones posibles para la redistribución de flujos, incluido el Lejano Oriente y los países del sudeste asiático. No le será difícil redirigir sus suministros europeos a Asia, cree Krasnozhenov. El mineral de hierro con un alto contenido de hierro (pellets) es un producto con demanda en China, afirma.
Algunas empresas rusas se esfuerzan por cambiar el vector y están desarrollando activamente la cooperación con socios chinos; en este sentido, la cantidad de solicitudes para el transporte de exportación e importación a lo largo de la ruta Rusia-China ha aumentado y actualmente es casi el doble que la capacidad de la infraestructura, reportado 30 de marzo «hija» de Russian Railways – «RZD Logistics».
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Russian Railways «hará todo lo posible para garantizar el transporte del máximo volumen de carga de los productores nacionales», dice un representante de la compañía. Sin embargo, de acuerdo con las reglas establecidas, en la coordinación de las solicitudes se da prioridad al transporte de mercancías en tráfico interno, materias primas para producción continua y mercancías de alta adición, recuerda.
En 2021, se exportaron 5,5 millones de toneladas de metales ferrosos hacia el este a través de la red de Ferrocarriles de Rusia (un 16 % menos que en 2020) y 4,5 millones de toneladas de mineral de hierro (-2 %). Dada la creciente demanda de transporte en dirección este, BAM y el Ferrocarril Transiberiano están trabajando al límite de sus capacidades, dice un representante de Russian Railways. Para expandir las oportunidades de exportación, Russian Railways está negociando con Chinese Railways sobre transferencias adicionales de trenes de carga, agrega.
El representante de Russian Railways señala por separado que existe la posibilidad de aumentar el transporte de mercancías en direcciones alternativas, donde la infraestructura está sobrecargada. Por ejemplo, a lo largo del corredor de transporte Norte-Sur: a través del cruce fronterizo de Samur hacia Azerbaiyán y a través de Azerbaiyán o a través de los puertos del Mar Caspio”.