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Permira ha seleccionado a Bank of America, JPMorgan y Mediobanca como coordinadores globales conjuntos para la próxima cotización en el mercado de la marca italiana de calzado deportivo de lujo del grupo de capital privado Golden Goose.
A los bancos se les podrían unir otros en roles de liderazgo en el acuerdo mientras Permira se prepara para cotizar Golden Goose en Milán tan pronto como el primer semestre del próximo año, según cinco personas con conocimiento de la decisión.
Se espera que la oferta pública inicial de Golden Goose, una de las más esperadas en Europa, valore la empresa en aproximadamente 3.000 millones de euros (3.300 millones de dólares), dijo una de las personas. Los banqueros de inversión de Lazard están asesorando a Permira sobre el proceso de IPO, dijeron personas familiarizadas con el asunto, advirtiendo que los planes aún estaban sujetos a cambios.
La marca, cuyos zapatos lucen el logo “Super-Star” y cuestan alrededor de 500 euros el par, es una de las favoritas entre estrellas como Taylor Swift y Selena Gomez. Permira compró en 2020 la empresa, fundada en Venecia hace 23 años, a su rival Carlyle por unos 1.300 millones de euros.
Las deportivas desgastadas de Golden Goose se han convertido en un símbolo de estatus entre los aspirantes a compradores de lujo en Estados Unidos, según el consultor de marcas de lujo con sede en Nueva York, Robert Burke.
«Resuenan entre los compradores estadounidenses porque son un producto hecho en Italia y tienen este diseño desgastado que los distingue», dijo, y agregó que «su cliente actual es muy leal».
Carlyle, que compró la empresa en 2017 a Ergon Capital Partners y conserva una participación minoritaria, impulsó la expansión de la marca en Estados Unidos y China.
El director ejecutivo Silvio Campara, ex ejecutivo del grupo Armani en Asia, asumió en 2018 con el cometido de expandir las ventas de la marca a nivel internacional. Campara, que ha trabajado para Golden Goose durante más de una década, es su segundo mayor accionista.
Antes de convertirse en director ejecutivo, dirigió las operaciones comerciales de la empresa y se centró en fortalecer la red de distribución y venta minorista de la marca, lo que impulsó el crecimiento de las ventas. La marca se ha expandido recientemente a ropa y accesorios.
Golden Goose dijo la semana pasada que sus ingresos habían aumentado un 16 por ciento en el tercer trimestre a 145 millones de euros, mientras que el beneficio básico ajustado creció un 18 por ciento durante el mismo período.
Este mes la marca completó la adquisición de uno de sus proveedores, Sirio.
La IPO sería la última de una marca europea de calzado, luego de la salida a bolsa de 8.600 millones de dólares del fabricante alemán de sandalias Birkenstock en octubre.
El acuerdo de Birkenstock y algunas otras OPI de alto perfil lanzadas desde el verano fueron promocionadas como presagios potenciales de un repunte después de que los volúmenes globales de cotización se desplomaran el año pasado debido a la caída de las valoraciones y la creciente volatilidad del mercado.
Sin embargo, el deslucido desempeño del precio de las acciones entre las empresas recién cotizadas ha hecho mella en las esperanzas de los banqueros que esperaban que traería un retorno a los niveles normales de actividad. La actividad en el mercado de OPI ha vuelto a desacelerarse en las últimas semanas.
Permira, JPMorgan, Bank of America, Mediobanca y Lazard declinaron hacer comentarios.
Información adicional de Annachiara Biondi en Londres