Las pérdidas del grupo sueco “compre ahora, pague después” Klarna se dispararon el año pasado, ya que el rápido crecimiento de la empresa en nuevos mercados impulsó los incumplimientos crediticios.
La fintech informó el lunes pérdidas netas de 4,5 millones de coronas suecas (470.000 dólares) para el cuarto trimestre de 2021, en comparación con los 755.000 coronas suecas del mismo período del año anterior. Las pérdidas de todo el año aumentaron a SKr7mn desde SKr1,4mn en 2020.
“Ahora atendemos a más de 100 millones de clientes activos en todo el mundo”, dijo el director ejecutivo Sebastian Siemiatkowski. “Sobre una base porcentual, también estamos viendo pérdidas mucho menores por volumen de transacciones”.
Los incumplimientos crediticios de 4,6 millones de coronas suecas, frente a los 2,5 millones de coronas suecas de 2020, representaron una proporción significativa de las pérdidas. La puesta en marcha, que el año pasado estaba valorada en 46.000 millones de dólares, dijo que “se explica por completo por el crecimiento de Klarna, la expansión a nuevos mercados y la afluencia masiva de nuevos clientes”.
Más de un tercio de los incumplimientos crediticios se produjeron en el cuarto trimestre, lo que, según Siemiatkowski, reflejó las variaciones en las provisiones para pérdidas crediticias y el crecimiento estacional durante el período de vacaciones.
Klarna dijo que tenía 147 millones de consumidores activos en 2021, un aumento del 70 por ciento año tras año. Los ingresos aumentaron un 31 por ciento a SKr4mn en el cuarto trimestre y un 38 por ciento en todo el año a SKr13.8bn.
Fundada en 2005, Klarna ofrece varias formas de crédito sin intereses a corto plazo, aunque es mejor conocida por permitir a los usuarios pagar a plazos. El sector BNPL se ha disparado durante la pandemia, y los académicos estiman que el mercado del Reino Unido se duplicó con creces a £5.700 millones en 2021.
Junto con proveedores dedicados, bancos como Monzo, Revolut, Virgin Money y Barclays están probando o han lanzado recientemente productos de crédito a plazos.
Siemiatkowski comparó los esfuerzos de los bancos minoristas con el giro de los minoristas hacia el comercio electrónico. “Si realmente lo hacen de todo corazón y hacen los cambios necesarios, algunos podrán tener éxito”, dijo.
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Pero el rápido crecimiento del sector ha generado preocupación sobre el impacto potencial en el bienestar del consumidor, particularmente a medida que aumenta el costo de vida. La falta de verificación de crédito también ha generado temores de que los clientes puedan acumular deudas en múltiples servicios.
En octubre, Klarna dio a conocer una serie de cambios en el Reino Unido, incluida una opción de “pago ahora”, poco antes de que el Tesoro lanzara una revisión del sector. En febrero, la FCA dijo que había impulsado a cuatro proveedores de crédito, incluido Klarna, a volver a redactar los términos que podrían causar daño a los usuarios, y planea consultar sobre la regulación este año.
“Todas las formas de intercambio se benefician de algunas reglas básicas de interacción”, dijo Siemiatkowski, quien dijo que apoya las regulaciones que fomentan la innovación.
En diciembre de 2020, la Agencia de Normas de Publicidad prohibió varios anuncios de Klarna con el argumento de que “fomentaban de manera irresponsable el uso del crédito para mejorar el estado de ánimo de las personas” e introdujo pautas que requerían que todos los proveedores dejaran en claro que BNPL es un tipo de deuda.
Siemiatkowski se negó a comentar si Klarna estaba considerando recaudar más fondos o seguiría el camino hacia una oferta pública inicial. Anteriormente dijo que la compañía estaba trabajando para una cotización en bolsa, pero que no era inminente.