Peel Hunt está en conversaciones con rivales sobre la creación de una empresa independiente que ofrecería a los inversores minoristas acceso a ofertas públicas y otras recaudaciones de fondos cotizadas.
El corredor del Reino Unido ha sondeado el interés de socios potenciales, incluidos Numis, Hargreaves Lansdown e Investec, sobre un acuerdo que podría incluir la adquisición de participaciones en el nuevo negocio independiente, según personas familiarizadas con el asunto.
AJ Bell e Interactive Investor han sostenido discusiones pero ya no están involucrados.
La medida se produce cuando los ministros y reguladores del Reino Unido trabajan en planes para alentar a más inversores minoristas a participar en el mercado de valores británico, con una participación rezagada con respecto a países como EE. UU.
El servicio de oferta de acciones minoristas Rex de Peel Hunt permite a los clientes minoristas participar en OPI y colocaciones de acciones que tradicionalmente están monopolizadas por grandes fondos institucionales.
Rivales como PrimaryBid, que cuenta con el respaldo de la Bolsa de Valores de Londres y SoftBank, también permiten a los inversores minoristas comprar acciones en la recaudación de fondos de empresas cotizadas junto con inversores institucionales cuando se ofrecen por primera vez en el mercado de valores. PrimaryBid se valoró en unos 700 millones de dólares después de su última recaudación de fondos en febrero.
Se espera que Peel Hunt presente una solicitud ante la Autoridad de Conducta Financiera en las próximas semanas para obtener la aprobación regulatoria para una nueva empresa de servicios financieros. El negocio operaría con un nuevo director ejecutivo y equipo.
Peel Hunt seguirá siendo un accionista importante de la nueva empresa según los planes, que se espera que pase a llamarse Retail Book.
AJ Bell, Interactive Investor y Hargreaves Lansdown ya usan la plataforma Rex para permitir que los clientes minoristas participen en OPI y colocaciones secundarias. Pero otros bancos se han mostrado reacios a usarlo en sus acuerdos dado que beneficia directamente a un rival.
Rex se ha utilizado en cinco recaudaciones de fondos solo para accionistas que no son de Peel Hunt en los últimos meses, donde las empresas han podido preguntar a los inversores minoristas existentes si querían participar.
Steven Fine, director ejecutivo de Peel Hunt, se negó a comentar sobre las conversaciones, pero agregó: «Esto solo funciona si se vuelve completamente independiente de Peel Hunt».
Otra persona involucrada en las conversaciones dijo que el negocio se beneficiaría de la propiedad entre industrias y ayudaría a impulsar las participaciones minoristas en empresas en la Bolsa de Valores de Londres.
El estallido de la operación de accionistas minoristas de Peel Hunt también podría generar un mayor enfoque en la valoración del negocio en general, según personas cercanas a las conversaciones.
La empresa tiene una capitalización de mercado de poco más de 100 millones de libras esterlinas después de que las acciones de la empresa cayeron cerca de dos tercios desde que comenzó a cotizar en 2021, a pesar de tener 76 millones de libras esterlinas en efectivo en su balance a finales de junio.
Peel Hunt, al igual que sus pares, se ha visto afectado por la caída de las OPI este año, aunque el trabajo de asesoramiento sobre otros tipos de colocaciones de acciones y fusiones y adquisiciones ha sido más activo.
Hargreaves Lansdown, AJ Bell, Investec y Numis se negaron a comentar.