El banco central de China está luchando para que más de una docena de importantes grupos de Internet cumplan con la fecha límite de diciembre para compartir la información personal de los usuarios con las empresas de calificación crediticia respaldadas por el estado.
El enfrentamiento sobre quién debería controlar el acceso a la gran cantidad de datos de los grupos de Internet sobre sus usuarios se produce cuando Beijing trabaja para reforzar su control sobre el sector tecnológico y los préstamos al consumidor del país.
El presidente Xi Jinping, quien recientemente obtuvo un tercer mandato de cinco años como jefe del Partido Comunista y el Ejército de China, se ha propuesto controlar a las empresas tecnológicas del sector privado de China como parte de un esfuerzo mayor para construir una economía más impulsada por el Estado.
El Banco Popular de China ordenó a Tencent, Meituan y otras grandes plataformas que compartan datos de usuarios, desde registros de compras hasta historial de viajes, con dos grupos respaldados por el estado, Baihang y Pudao, a principios del próximo mes, según personas informadas sobre las negociaciones.
Baihang y Pudao, a su vez, proporcionarían una fuente de datos a los bancos por una tarifa, para ayudarlos a evaluar la solvencia crediticia de los prestatarios potenciales, pero los grupos de Internet se resisten al acuerdo, dijeron las personas.
El año pasado, el PBoC tomó medidas para prohibir las plataformas en línea de la venta directa de sus datos de usuario a los bancos, citando temores sobre el posible uso indebido de la información personal. Pero un asesor del banco central dijo que la práctica había continuado porque los prestamistas no querían pagar las tarifas más altas cobradas por Baihang y Pudao.
“Ni las plataformas ni los bancos tienen incentivos para seguir una orden que perjudique su negocio”, dijo el asesor, quien pidió no ser identificado debido a lo delicado del asunto.
La orden del banco central se aplica a los grupos de Internet que buscan trabajar con prestamistas comerciales para otorgar préstamos a personas o pequeñas empresas.
“Incluso con un gobierno tan poderoso como el de China, nunca funciona que solo tienes una regla y luego, mágicamente, la regla se aplica y todos la obedecen”, dijo Karman Lucero, experto en seguridad de datos de la Facultad de Derecho de Yale. “A los diferentes reguladores, instituciones y empresas les lleva tiempo descubrir qué significa el cumplimiento y, además de esa complejidad, hay personas que presionan para ralentizar las cosas”.
Algunas plataformas también se han opuesto al hecho de que uno de sus rivales, JD.com de Richard Liu, tiene una participación del 25 por ciento en Pudao. “Hay una falta de confianza en la neutralidad de Pudao”, dijo un ejecutivo con sede en Shanghái de uno de los competidores de JD.com.
Muchos bancos chinos, especialmente los prestamistas regionales más pequeños, confían en la gran cantidad de datos de usuarios y herramientas analíticas de las empresas de Internet para identificar a los prestatarios solventes. Según los registros públicos, los préstamos bancarios pendientes emitidos conjuntamente con plataformas en línea aumentaron un 22 % el año pasado con respecto a 2020, en comparación con solo un 12 % de crecimiento general de los préstamos.
“No vamos a cumplir hasta que todos los demás lo hagan”, dijo un ejecutivo de un prestamista con sede en Shanghái que trabaja en estrecha colaboración con plataformas para emitir préstamos de consumo.
El auge de los préstamos ha despertado la preocupación de que la monetización de los datos de los clientes por parte de las plataformas podría socavar las protecciones de la privacidad personal o incluso amenazar la seguridad nacional.
“¿Cómo sé a quién le está vendiendo datos cuando hay tan poca supervisión?” dijo el asesor del banco central, y agregó que los reguladores ahora estaban más enfocados en los riesgos de seguridad de la extracción de datos de los consumidores en lugar de sus posibles beneficios económicos.
Pero un ejecutivo de Internet con sede en Beijing en una plataforma argumentó que su empresa tiene medidas de protección confiables para la información personal y algoritmos de calificación crediticia «altamente avanzados». “El gobierno quiere que [outsource] un servicio que podemos realizar bien por nosotros mismos”, dijo.
Baihang y Pudao están dirigidos por exfuncionarios del PBoC. “El PBoC quiere tener una mayor participación en la regulación de cómo se venden y utilizan los datos”, dijo Lucero. Sin embargo, un estudio realizado por la Universidad Renmin en Beijing encontró que las empresas de Internet incurrirían en un aumento de costos de hasta un 8 por ciento después de entregar datos y análisis a los grupos de calificación crediticia.
Michael Li, propietario de una empresa con sede en Shanghái que analiza puntajes de crédito, dijo: “Si bien el gobierno considera que los datos son un activo valioso que no puede caer en manos de los magnates de Internet, los funcionarios no tienen la capacidad de administrar el recurso de manera eficiente. . Eso significa que te arriesgas a matar a la industria”.
Información adicional de Tom Mitchell en Singapur