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El grupo energético austriaco OMV está en conversaciones con la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi sobre un acuerdo que podría combinar sus divisiones químicas, como parte de un ambicioso plan para crear una fuerza global en petroquímicos.
Según el acuerdo, la división de productos químicos de OMV, Borealis, se combinaría con Borouge, la empresa de productos químicos de propiedad mayoritaria de Adnoc de los Emiratos Árabes Unidos.
Cada lado tiene participaciones en el otro, pero bajo un marco anunciado, OMV dijo que el objetivo sería convertirse en «socios iguales bajo una plataforma cotizada y controlada conjuntamente para adquisiciones de crecimiento potencial».
Si se acuerda, tal combinación equivaldría a uno de los acuerdos más grandes en Europa en lo que va del año.
“Esta transacción potencial tendría una lógica industrial fuerte y convincente”, dijo Alfred Stern, director ejecutivo y presidente de OMV, el viernes.
Esa transacción también marcaría el último paso de Adnoc, uno de los productores de petróleo más grandes del mundo, para diversificar sus ingresos al profundizar en el sector petroquímico.
La empresa química alemana Covestro rechazó recientemente un enfoque de 13.000 millones de euros de Adnoc, pero personas familiarizadas con el asunto han dicho que Covestro no descartó una mayor participación.
Al combinar las operaciones químicas de Adnoc con OMV, el objetivo es dar a los EAU una base más sólida para el crecimiento en el sector petroquímico. A medida que el crecimiento de la demanda de petróleo en el sector del transporte se ralentiza o se revierte, muchas compañías energéticas apuestan a que el mercado de productos petroquímicos, los componentes básicos de muchos productos, seguirá expandiéndose.
Borealis pertenece en un 75 por ciento a OMV y el resto a Adnoc.
Mientras tanto, Borouge pertenece en un 54 por ciento a Adnoc y en un 36 por ciento a Borealis, y el resto cotiza en Abu Dhabi. Tiene una capitalización de mercado de alrededor de $ 22 mil millones. Ambas empresas son especialistas en poliolefinas, que a menudo forman plásticos y otros productos.
Stern de OMV le dijo al Financial Times este mes que los productos químicos son «el motor de crecimiento» de su estrategia y que apunta a que el 50 por ciento de sus ingresos provengan del sector para 2030 en comparación con el 30 por ciento actual.
Agregó, sin embargo, que no planeaba vender acciones de Borealis.
El viernes, OMV dijo que el acuerdo estaría sujeto a acordar la valoración de los dos negocios con Adnoc, así como a las aprobaciones de los reguladores.
Adnoc, bajo el liderazgo de Sultan al-Jaber, quien también está a cargo de la celebración de la cumbre climática COP28 en los EAU, ha buscado maximizar el valor de los recursos del estado del Golfo expandiendo la producción aguas abajo.
El grupo ha destinado 150.000 millones de dólares para invertir en gas natural, productos químicos y energía limpia, a medida que las empresas dejan de depender de los combustibles fósiles. La empresa estatal está comprometida con la expansión de la producción nacional de petróleo crudo, gas natural y productos relacionados, como los plásticos.