Múnich (Reuters) – Thyssenkrupp venderá las acciones de su filial de hidrógeno Nucera más baratas de lo esperado cuando salga a bolsa.
Las hasta 30,3 millones de acciones se ofrecerán a un precio de entre 19 y 21,50 euros, tal y como anunció este viernes Thyssenkrupp Nucera. Esto corresponde a un valor de mercado de entre 2.400 y 2.700 millones de euros. Más recientemente, se esperaba una valoración de más de tres mil millones de euros. La emisión le reporta a Nucera entre 500 y 566 millones de euros, Thyssenkrupp y el copropietario italiano De Nora se conforman con 75 a 85 millones de euros si la demanda es lo suficientemente grande. Alrededor del 24 por ciento de los certificados de acciones de Nucera estarían así en manos de nuevos accionistas.
Una subsidiaria del fondo estatal de Arabia Saudita PIF quiere comprar solo una cuarta parte de las nuevas acciones. El Fondo de Inversión Pública (PIF) tendrá entonces una participación del seis por ciento en Nucera y ha asegurado un puesto en el consejo de supervisión, según el prospecto publicado el viernes. Nucera incorpora a dos accionistas ancla para asegurar la oferta pública inicial. Además de los árabes, se trata del fondo filial del banco francés BNP Paribas, que quiere suscribir acciones de Nucera por hasta 85 millones de euros.
Es la primera salida a bolsa en Alemania en casi medio año. Las fuertes fluctuaciones en las bolsas de valores y las perspectivas económicas inciertas habían inquietado a muchos candidatos del mercado de valores. Después de que los mercados se hayan calmado un poco y la inflación haya disminuido recientemente, varias empresas están en los puntos de partida para la segunda mitad del año, incluido el fabricante de envases farmacéuticos Schott Pharma.
Los papeles de Nucera se pueden suscribir desde el lunes hasta el 5 de julio, el 7 de julio la compañía celebrará su debut en la Bolsa de Valores de Frankfurt, bajo el símbolo de cotización NCH2, para Nucera y el símbolo químico del hidrógeno, H2. «Vamos por buen camino y creemos que ThyssenKrupp Nucera, con su atractivo modelo comercial y su tecnología para producir hidrógeno verde a gran escala, está listo para la OPI», dijo el director general de Nucera, Werner Ponikwar. La compañía quiere invertir la mayor parte de lo recaudado en el negocio de la electrólisis, según el folleto entre 300 y 500 millones de euros.
La OPI está siendo organizada por Citigroup y Deutsche Bank.
(Informe de Alexander Hübner, editado por Myria Mildenberger. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro equipo editorial en [email protected] (para política y economía) o [email protected] (para empresas y mercados). ).)
El apalancamiento debe estar entre 2 y 20
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