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Northvolt consolidó su posición como la startup mejor financiada de Europa cuando el fabricante sueco de baterías recaudó 5.000 millones de dólares en financiación de deuda para ayudarle a ampliar su primera gigafábrica y construir una instalación de reciclaje en el mismo sitio.
Se trata del mayor préstamo verde obtenido en Europa hasta el momento y subraya la insaciable necesidad de capital que ha obligado al principal fabricante de baterías de la región a prepararse para una posible salida a bolsa. Los ejecutivos dicen que la nueva empresa industrial sueca está lista para cotizar en bolsa si las condiciones del mercado mejoran, pero los inversores han dicho que será complicado mientras el grupo siga generando grandes pérdidas.
Confirmando una historia del Financial Times del pasado mes de marzo de que buscaba recaudar 5.000 millones de dólares en deuda, Northvolt dijo el martes que la financiación, que incluye la refinanciación de un paquete de deuda de 1.600 millones de dólares a partir de julio de 2020, fue proporcionada por 23 bancos, así como por el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Nórdico de Inversiones.
Northvolt ha recaudado más de 13.000 millones de dólares en deuda y capital mientras busca construir cuatro grandes fábricas en Suecia, Alemania y Canadá para finales de la década.
Peter Carlsson, director ejecutivo y cofundador de Northvolt, dijo: «Esta financiación es un hito para la transición energética europea». Añadió que permitiría a la empresa aprovechar todo el potencial de Northvolt Ett, su primera gigafábrica y «demuestra que las prácticas comerciales circulares y sostenibles son fundamentales para el éxito en la industria actual».
Northvolt Ett, ubicada justo debajo del Círculo Polar Ártico en el norte de Suecia, comenzó a producir baterías por primera vez a fines de 2021, pero se ha visto afectada por una serie de retrasos y accidentes que complicaron la producción.
Los clientes, que en conjunto han realizado pedidos por valor de 55.000 millones de dólares a Northvolt, se han quedado esperando baterías de la planta, especialmente el fabricante de camiones sueco Scania.
Las pérdidas iniciales durante los tres primeros trimestres de 2023 se multiplicaron por ocho con respecto al año anterior, hasta casi 11.000 millones de coronas suecas (1.100 millones de dólares). Los ejecutivos han advertido que la construcción de futuras gigafábricas también exigirá sus propios paquetes de financiación multimillonarios.
Northvolt también utilizará la financiación de la deuda para financiar su planta de reciclaje adyacente, Revolt Ett, la primera vez que una empresa fuera de Asia coloca una instalación de este tipo junto a la fabricación de baterías. Los materiales reciclados de las baterías tienen una huella de carbono un 70 por ciento menor que la de los minerales extraídos, afirma Northvolt.
Northvolt recibió la calificación más alta de “verde oscuro” de Cicero, una consultora noruega que ofrece calificaciones por la calidad ambiental de las ofertas de deuda.
«Me enorgullece ver cómo nuestra ambición de producir en masa la batería más ecológica del mundo atrae a socios financieros de primer nivel, ya que el capital global busca invertir en electrificación y mitigación del cambio climático», dijo Emma Nehrenheim, directora ambiental.
Northvolt contó con el asesoramiento de BNP Paribas, Allen & Overy y Mannheimer Swartling.