En una parcela de tierra en el norte de Serbia, el desarrollo de uno de los parques eólicos más grandes de Europa es una señal de los esfuerzos de la región por cumplir con los objetivos de energía limpia. Sin embargo, la decisión de elegir una empresa china para suministrar las turbinas ha causado alarma entre los rivales nacionales.
Algunos temen que el uso de Zhejiang Windey por parte de la italiana Fintel Energia para suministrar turbinas para el parque eólico Maestrale Ring sea parte de una tendencia creciente que amenaza con repetir los problemas de la industria solar europea, donde las empresas chinas han superado a los grupos nacionales en precios, obligando a muchos a colapsar.
Aunque los fabricantes chinos representan sólo una fracción del mercado europeo de energía eólica, de 57.200 millones de euros, Bruselas ha iniciado una investigación para determinar si los grupos de Pekín están utilizando subsidios estatales injustos para reducir los precios y crear una ventaja competitiva.
En abril, la comisaria de competencia de la UE, Margrethe Vestager, acusó a China de repetir en el sector más amplio de la tecnología limpia el “manual”, incluidos grandes subsidios, que ha utilizado para dominar la industria de los paneles solares.
Pierre Tardieu, director de políticas del grupo comercial WindEurope que representa a 550 grupos renovables en la región, teme un “punto de inflexión” en el que las empresas chinas comiencen a dominar el mercado europeo de turbinas, actualmente liderado por la danesa Vestas y la alemana Siemens Gamesa.
“Creemos firmemente que esto sería una muy, muy mala noticia para el mercado eólico europeo y para la economía europea en general”, añadió.
WindEurope, cuyos miembros incluyen a los grandes fabricantes de turbinas de la región, afirma que los fabricantes chinos están ofreciendo precios entre un 40 y un 50 por ciento más bajos que los rivales europeos y permitiendo a los promotores aplazar los pagos. Sostiene que estos precios no son posibles sin subsidios públicos injustos.
El mes pasado, el administrador de activos alemán Luxcara eligió a Mingyang, el cuarto mayor fabricante de turbinas eólicas de China por participación de mercado en 2023, como su proveedor preferido de turbinas para un proyecto eólico marino.
Holger Matthiesen, director de proyectos de Luxcara, dijo que los modelos eran “los más potentes del mundo” y que el acuerdo ayudaría a la empresa a “acelerar la transición energética de Alemania”.
En el Reino Unido, el grupo sueco de tecnología limpia Hexicon también eligió a Mingyang como su proveedor preferido para su planificado proyecto eólico marino flotante.
Otros jefes de empresas admiten que precios más baratos podrían persuadirlos a cambiar a proveedores chinos.
“No tenemos ninguna turbina china, pero si los precios se mantienen en estos niveles, creo que empezaremos a ver más empresas usándolas”, dijo Miguel Stilwell d’Andrade, director ejecutivo de la empresa de desarrollo eólico portugués EDP, que es propiedad en un 21% de la empresa china Three Gorges Power Corporation. “También las consideraremos si son más competitivas”.
Ignacio Galán, consejero delegado de la eléctrica española Iberdrola, añadió que la compañía tiende a centrarse en proveedores locales, pero si los fabricantes chinos “están fabricando turbinas fiables y competitivas, estaríamos dispuestos a considerarlos como proveedores potenciales”.
Además, los analistas de Aegir Insights dicen que un parque eólico marino flotante de 250 megavatios planificado frente a las costas de Bretaña, Francia, podría no ser viable sin turbinas más baratas, probablemente chinas o producidas fuera de Europa.
Sin embargo, los chinos tienen un largo camino por recorrer para alcanzar a sus rivales europeos. Los principales productores de turbinas Goldwind y Windey representaron solo el 1 por ciento de la participación de mercado en Europa el año pasado, según el Consejo Mundial de Energía Eólica (GWEC).
Mads Nipper, director ejecutivo del desarrollador de parques eólicos y solares daneses Ørsted, minimizó las preocupaciones de una amenaza china para los productores de turbinas nacionales, cuando le dijo al Financial Times a principios de este año que era poco probable que ganaran una participación de mercado significativa en Europa occidental.
La Cámara de Comercio de China en la UE (CCCEU) insiste en que “la competencia tecnológica y la intensa competencia, no los subsidios estatales, son los motores de la competitividad de las empresas chinas”. Añadió que la investigación de la UE sobre los subsidios chinos ha provocado “profunda insatisfacción y preocupación”.
Zhejiang Windey de China respaldó la cámara y dijo que no había “subsidios estatales injustos e implícitos”.
“También pedimos un mercado eólico justo, abierto y transparente que no esté manipulado por ningún actor. Solo queremos contribuir a la transición energética global con nuestra experiencia y tecnología”, añadió.
GWEC, que cuenta entre sus miembros con empresas chinas como Zhejiang Windey y Mingyang, coincidió en que mantener “prácticas comerciales justas y transparentes” era importante frente a las medidas lanzadas por la UE para proteger los empleos en tecnología limpia frente a las exportaciones de Pekín.
Las medidas, que incluyen la investigación de la UE sobre los subsidios, han avivado los temores de que sin la tecnología china la región podría incumplir los objetivos en materia de emisiones de carbono. La UE ha establecido objetivos climáticos estrictos que, según sus cálculos, podrían costar 1,5 billones de euros al año en inversiones.
“Si en Europa seguimos una agenda de relocalización, con objetivos de sustitución de importaciones y fabricación nacional, corremos el riesgo de… [ . . .] “Esto ralentizaría la transición energética en Europa porque todo se volvería un poco más caro”, dijo Simone Tagliapietra, miembro senior del grupo de expertos Bruegel.
“En lugar de ir contra la gravedad y vencer a los chinos o intentar competir con ellos en las economías de escala que han construido, sería mejor centrarnos en una política industrial impulsada por la innovación”.
Jonathan Cole, presidente de GWEC pero que habla en su calidad de director ejecutivo del desarrollador eólico global Corio Generation, estuvo de acuerdo. Excluir a las empresas chinas de la cadena de suministro global “dificultaría significativamente” la capacidad de alcanzar los objetivos de descarbonización, afirmó.
“Una política fiscal positiva diseñada para estimular el crecimiento de las cadenas de suministro locales tiene más probabilidades de ayudar a alcanzar nuestros objetivos que una política diseñada para desalentar o excluir a los proveedores extranjeros”, añadió.
Algunos políticos europeos también advierten contra la imposición de demasiadas barreras a las empresas chinas. “Queremos una producción barata, rápida y nacional. Sólo podemos tener dos de esas tres. Deberíamos hacer una elección táctica”, dijo un alto diplomático de la UE.
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