NUEVA YORK (Dow Jones)–Los mercados bursátiles estadounidenses tienden a estar débiles el miércoles. El índice Dow Jones cayó un 0,7 por ciento a 33.762 puntos, el S&P 500 y el Nasdaq Composite perdieron un 0,9 y un 1,0 por ciento, respectivamente. Como el día anterior, la música suena en los mercados de bonos, donde el rendimiento de los bonos del gobierno estadounidense a diez años está aumentando a su nivel más alto en más de 16 años. Además del aumento de las tasas de interés del mercado, los últimos acontecimientos en la guerra entre Israel y Hamas están pesando sobre la confianza. Las esperanzas de que el viaje del presidente estadounidense Joe Biden a Oriente Medio pueda ayudar a lograr una solución diplomática han recibido un duro golpe después de que Jordania cancelara una reunión entre Biden y los líderes políticos de Jordania y Egipto, así como con el presidente palestino Mahmoud Abbas.
Además, la noticia sobre el bombardeo de un hospital en Gaza con numerosas muertes conmocionó a los mercados, ya que se espera una nueva escalada de la guerra debido a la reacción a veces dura de los países árabes. En los mercados financieros se teme que otros países de la región puedan intervenir en el conflicto. Mucha evidencia no cambia esto, señalando a un cohete perdido de Hamás como la causa de la explosión, no a Israel. En última instancia, Israel y Hamás se culpan mutuamente. «De la noche a la mañana volvimos a experimentar una nueva aversión al riesgo debido a la situación geopolítica, y (…) esto provocó una clara reacción de los mercados», analiza el estratega Henry Allen del Deutsche Bank.
Domina la aversión al riesgo
A pesar de la reciente escalada de la guerra en Medio Oriente, los rendimientos de los bonos estadounidenses siguen aumentando. Las preocupaciones sobre la inflación dominan el mercado de bonos, que fueron alimentadas el día anterior por un aumento sorprendentemente significativo en las ventas minoristas y actualmente están siendo alimentadas por el aumento de los precios del petróleo. Las preocupaciones sobre la inflación también se ven alimentadas por datos inmobiliarios de EE. UU. mejores de lo esperado.
El dólar está ganando debido al aumento de las tasas de interés del mercado y la aversión al riesgo, con el índice dólar ganando un 0,3 por ciento. El oro se beneficia más claramente del “modo de aversión al riesgo”; dadas las incertidumbres geopolíticas, el metal precioso está a la vista de máximos históricos. Los precios en el mercado del petróleo están subiendo por el temor de que Irán, un importante exportador de petróleo, pueda intervenir en la guerra de Oriente Medio. Es probable que esto provoque fallas en las entregas y cuellos de botella en el suministro. Teherán ha pedido a otros países musulmanes que impongan un embargo de petróleo a Israel.
La decepcionante banca de inversión pesa sobre Morgan Stanley
Además, continúa la temporada de balances. Procter & Gamble (+1,9%) ganó más de lo esperado en el primer trimestre. La vista también es buena. En la aseguradora Travellers (+0,5%), las pérdidas por catástrofes tuvieron un impacto sorprendentemente significativo en los resultados del tercer trimestre. El banco Morgan Stanley (-8,3%) también registró una caída de sus beneficios, pero superó las expectativas. La banca de inversión fue particularmente decepcionante.
Las acciones de United Airlines cayeron un 8,3 por ciento. La compañía espera cerrar su cuarto trimestre con pérdidas debido a la guerra de Oriente Medio y la cancelación de vuelos a la región. En el tercer trimestre, UAL ganó e implementó más de lo previsto por el consenso de los analistas. Delta Airlines pierde un 3,9 por ciento.
Las existencias de chips están bajo una nueva presión después de que Estados Unidos anunciara un mayor endurecimiento de sus restricciones a las exportaciones de semiconductores de última generación a China. Nvidia perdió otro 3,6 por ciento, Advanced Micro Devices un 1,9 por ciento e Intel un 0,7 por ciento. El sector de semiconductores, que el día anterior ya había tocado fondo, perdió otro 1,9 por ciento, también afectado por el aumento de los tipos de interés del mercado.
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ÍNDICE último +/- % absoluto +/- % YTD
DJIA 33.761,54 -0,7% -236,11 +1,9%
S&P 500 4.332,95 -0,9% -40,25 +12,9%
Comp. Nasdaq. 13.402,74 -1,0% -131,01 +28,1%
Nasdaq-100 15.004,32 -0,8% -117,69 +37,2%
bonos estadounidenses
Vencimiento Rendimiento Bp a VT Rendimiento VT +/-Bp YTD
2 años 5,23 +2,6 5,20 80,9
5 años 4,93 +6,2 4,87 92,9
7 años 4,95 +6,4 4,89 97,9
10 años 4,91 +8,0 4,83 103,2
30 años 5,01 +7,8 4,93 103,8
FOREX último +/- % miércoles 8:14 am martes 5:20 pm % YTD
EUR/USD 1,0528 -0,4% 1,0593 1,0589 -1,6%
EUR/JPY 157,78 -0,4% 158,50 158,50 +12,4%
EUR/CHF 0,9460 -0,7% 0,9509 0,9520 -4,4%
EUR/GBP 0,8670 -0,1% 0,8677 0,8679 -2,0%
USD/JPY 149,86 +0,0% 149,64 149,69 +14,3%
GBP/USD 1,2144 -0,3% 1,2208 1,2200 +0,4%
USD/CNH (extraterritorial) 7,3290 +0,0% 7,3136 7,3206 +5,8%
bitcóin
BTC/USD 28.327,61 -0,6% 28.723,76 28.551,66 +70,7%
PETRÓLEO CRUDO más recientemente VT-Settlem. +/-% +/- USD% hasta la fecha
WTI/Nymex 87,96 86,66 +1,5% +1,30 +13,0%
Brent/ICE 91,19 89,90 +1,4% +1,29 +11,6%
METALES último día anterior +/- % +/- USD % YTD
Oro (al contado) 1.947,62 1.923,70 +1,2% +23,92 +6,8%
Plata (al contado) 22,84 22,85 -0,0% -0,01 -4,7%
Platino (al contado) 887,88 902,00 -1,6% -14,12 -16,9%
Futuro de cobre 3,58 3,58 +0,0% +0,00 -6,1%
YTD basado en el nivel de cierre del día anterior
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(FIN) Noticias del Dow Jones
18 de octubre de 2023 12:32 ET (16:32 GMT)