NUEVA YORK (Dow Jones) — Wall Street muestra tendencias mixtas en el Día del Trabajo mundial, cuando la mayoría de los mercados bursátiles están en espera. El hecho de que JP Morgan Chase se haya adjudicado el contrato para hacerse cargo del banco en crisis First Republic inicialmente no proporciona ningún impulso positivo, incluso si esto aumenta las esperanzas de que la situación en el sector bancario en su conjunto se calme aún más. El sector bancario en el S&P 500 ha subido un 0,9 por ciento.
El índice Dow Jones ganó un 0,2 por ciento al mediodía (hora local) a 34.173 puntos, el S&P 500 mejoró un 0,1 por ciento. En contraste, el Nasdaq Composite cayó un 0,1 por ciento.
El hecho de que la Reserva Federal de Estados Unidos decida sobre los tipos de interés el miércoles está provocando mesura. Se espera un aumento adicional de 25 puntos básicos a 5,00 a 5,25 por ciento con una probabilidad de casi el 90 por ciento. Sin embargo, la pregunta más decisiva parece ser cómo continuará la tasa de interés y si habrá una pausa en las alzas de las tasas de interés o si incluso se establecerá el rumbo para recortes de tasas de interés más adelante en el año.
Mientras tanto, en el aspecto económico, China está frenando las cosas. Allí, los índices de gerentes de compras de abril cayeron frente a marzo, por debajo de las expectativas. Además, el índice del sector manufacturero chino incluso cayó por debajo del umbral de 50, lo que apunta a una contracción. En este contexto, los precios del petróleo están cayendo un buen 2 por ciento.
Los datos económicos estadounidenses publicados, por otro lado, fueron consistentemente mejores. Aunque el índice ISM de la industria estadounidense aumentó algo más de lo esperado en abril, se mantuvo por debajo del umbral de crecimiento por sexto mes consecutivo. Según una encuesta de S&P Global, la actividad en la industria estadounidense volvió a aumentar en abril. Y el gasto en construcción aumentó un 0,3 por ciento en marzo, frente a las expectativas de estancamiento.
Los rendimientos están aumentando considerablemente en el mercado de bonos de EE. UU. El rendimiento a 10 años subió 12,7 puntos básicos a 3,55 por ciento. Esto respalda al dólar, el índice del dólar mejora en un 0,5 por ciento.
El precio del oro está cayendo, lastrado por la subida del dólar y la fuerte subida de los rendimientos. La onza troy cayó un 0,4 por ciento a 1.983 dólares.
Los precios del petróleo también están cayendo. Brent y WTI han bajado un 1,7 por ciento cada uno. Los débiles datos económicos de China están teniendo un impacto particularmente negativo aquí. Además, se espera con impaciencia la decisión sobre la tasa de interés del banco central de EE. UU. el miércoles y su tasa de interés adicional. Todavía existe la preocupación de que nuevos aumentos en las tasas de interés puedan conducir a una recesión.
Cuarto colapso bancario de EE.UU. este año
First Republic ya es el cuarto banco de EE. UU. en colapsar este año, en parte como resultado del fuerte aumento de las tasas de interés, y cuyo colapso ahora debe manejarse de esta manera sin causar más ondas de choque. El Silicon Valley Bank más grande había hecho el comienzo. JP Morgan ahora se hace cargo de todos los depósitos y sustancialmente todos los activos de la Primera República. El banco más grande de EE. UU. espera que la transacción aumente ligeramente las ganancias en general.
El precio de JPM aumenta un 3,0 por ciento. PNC Financial Services, por otro lado, ha bajado un 4,7 por ciento. El proveedor de servicios financieros, como Bank of America (inc.), era otro comprador potencial de First Republic. Sus acciones siguen suspendidas de cotización. La semana anterior, el precio había caído un 75 por ciento después de que el banco registrara una salida masiva de depósitos en el primer trimestre.
La apuesta de Japón impulsa a Iveric Bio
Entre el resto de valores individuales, Iveric Bio da un salto en torno al 15,4 por ciento. El factor impulsor aquí es que el gigante farmacéutico japonés Astellas se está haciendo cargo de la compañía estadounidense, que se especializa en oftalmología, por alrededor de $ 5.9 mil millones o $ 40 por acción.
Los precios de los fabricantes chinos de automóviles eléctricos han sido mixtos después de informar entregas mixtas en abril. En Li Auto subieron un 500 por ciento (+0,2%), en XPeng (-1,5%) cayeron un 20 por ciento y en Nio (-2,9%) subieron un buen 30 por ciento. Las acciones de Tesla han bajado un 2,5 por ciento.
SoFi Technologies pierde un 9,5 por ciento. El proveedor de servicios financieros aumentó el volumen de préstamos personales en un 46 por ciento en el primer trimestre, pero solo superó ligeramente las expectativas de ganancias. El curso había aumentado antes que el mercado.
FuelCell Energy ha subido un 8,8 por ciento después de que el fabricante de plataformas de tecnología de pilas de combustible obtuviera un pedido de la filial de Exxon, Esso Nederland.
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ÍNDICE último +/-% absoluto +/-% YTD
DJIA 34.172,51 +0,2% 74,35 +3,1%
S&P 500 4.175,72 +0,1% 6,24 +8,8%
Comp. Nasdaq. 12.217,23 -0,1% -9,36 +16,7%
Nasdaq-100 13.228,93 -0,1% -17,06 +20,9%
Bonos estadounidenses
Término Rendimiento Bp a VT Rendimiento VT +/-Bp YTD
2 años 4,12 +12,0 4,00 -29,8
5 años 3,60 +10,5 3,49 -40,4
7 años 3,58 +11,6 3,46 -39,2
10 años 3,55 +12,7 3,42 -33,3
30 años 3,80 +12,0 3,68 -17,5
FOREX último +/- % Vie 8:36 am Jue 5:15 pm % YTD
EUR/USD 1,0969 -0,5 % 1,1015 1,1018 +2,5 %
EUR/JPY 150,66 +0,4 % 149,09 147,64 +7,3 %
EUR/CHF 0,9830 -0,1 % 0,9852 0,9870 -0,7 %
EUR/GBP 0,8781 +0,2 % 0,8828 0,8826 -0,8 %
USD/JPY 137,34 +0,8 % 135,35 134,00 +4,7 %
GBP/USD 1,2492 -0,6% 1,2477 1,2480 +3,3%
USD/CNH (Offshore) 6.9582 +0.4% 6.9264 6.9376 +0.4%
Bitcoin
BTC/USD 28.207,83 -4,1% 29.442,26 29.048,02 +69,9%
CRUDO última liquidación VT. +/- % +/- USD % hasta la fecha
WTI/Nymex 75,46 76,78 -1,7% -1,32 -5,9%
Brent/ICE 78,94 80,33 -1,7% -1,39 -6,4%
Liquidación GAS VT. +/- euros
TTF holandés 39,36 38,54 +2,1 % +0,82 -50,9 %
METALES último día antes +/- % +/- USD % YTD
Oro (Spot) 1.982,73 1.990,06 -0,4% -7,33 +8,7%
Plata (Spot) 24.97 25.06 -0.3% -0.09 +4.2%
Platino (Spot) 1.061,75 1.080,18 -1,7% -18,43 -0,6%
Futuros de cobre 3,92 3,87 +1,2% +0,05 +2,7%
YTD relativo al cierre del día anterior
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(FIN) Dow Jones Newswires
01 de mayo de 2023 12:13 p. m. ET (16:13 GMT)
El apalancamiento debe estar entre 2 y 20
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