El escritor es fundador de tamizadoun sitio respaldado por FT sobre nuevas empresas europeas
La última fiebre del oro de California se trata de una lucha loca por la IA generativa. Las grandes empresas tecnológicas de EE. UU., como Google, Microsoft, Meta y Palantir, así como un enjambre de firmas de capital de riesgo, están excavando frenéticamente en busca de nuevas vetas de tesoro digital. Pero las grandes preguntas, y aún sin respuesta, son: ¿quién terminará escupiendo polvo y quién se llevará la mayor cantidad de oro?
La conjetura obvia es que las grandes empresas que están desarrollando estos modelos de generación de texto, imagen, video y audio dominarán el campo. Como ha escrito Lina Khan, presidenta de la Comisión Federal de Comercio, un puñado de empresas poderosas parecen controlar todas las materias primas necesarias: vastas reservas de datos, potencia informática y servicios en la nube. A lo cual, podría haber agregado: también tienen muchos de los principales investigadores de inteligencia artificial del mundo y montañas de dinero en efectivo.
“La creciente adopción de la IA corre el riesgo de bloquear aún más el dominio del mercado de las grandes empresas tecnológicas establecidas”, escribió recientemente Khan en The New York Times. Tal visión del mundo proporciona más tracción a la campaña antimonopolio de Khan.
Pero no es así como ven el mundo los que están dentro de algunas grandes empresas tecnológicas, a juzgar por un Memo filtrado de un ejecutivo de Google titulado No tenemos foso. El ejecutivo señaló en abril que Google y OpenAI, fuertemente respaldados por Microsoft, pueden haber desarrollado los modelos de IA generativos cerrados más capaces, como Bard y GPT-4. Pero ya corrían el peligro de ser superados por competidores más ágiles que estaban construyendo modelos de IA de código abierto más pequeños, más baratos y más personalizables y atrayendo a algunos de los mejores investigadores de Google. “La verdad incómoda es que no estamos posicionados para ganar esta carrera armamentista y OpenAI tampoco”, escribió el ejecutivo. “¿Quién pagaría por un producto de Google con restricciones de uso si existe una alternativa gratuita y de alta calidad sin ellas?”
Esta semana, Google intentó mejorar su juego al anunciar que incorporaría IA generativa en una gama cada vez más amplia de servicios, poniéndose al día con Microsoft. Pero, según el memorando de Google, el principal beneficiario de la tendencia hacia los modelos de código abierto podría ser Meta, que también ha girado hacia la IA. Después de haber lanzado su propio modelo LLaMA de código abierto en febrero, Meta ahora tiene como objetivo construir la plataforma en la que otros puedan jugar. Así como Google construyó un nuevo ecosistema de aplicaciones en torno a su software de teléfono móvil Android de código abierto, Meta podría surgir como la plataforma en la que ocurre la innovación. “El único ganador claro en todo esto es Meta”, escribió el ejecutivo de Google.
Mientras tanto, los inversores de capital de riesgo están apostando a que una nueva ola de nuevas empresas de IA generativa, incluidas Anthropic, Cohere, Stability AI, Inflection y AI21 Labs, también pueden buscar oro con éxito. Su lógica es que al menos algunas de estas nuevas empresas pueden moverse más rápido que las empresas más grandes, dominar nichos de mercado selectos e ignorar en gran medida los costosos controles de seguridad (algo que debería alarmar a los reguladores).
El futuro pertenecerá a modelos de IA generativos especializados más pequeños que son más baratos de entrenar, más rápidos de ejecutar y sirven para un caso de uso específico, dice Yoav Shoham, cofundador de la empresa emergente israelí AI21 Labs. “El foso no es tecnología. Es la relación con el consumidor”, me dice Shoham. «Creo que será un mercado de ‘pocos se llevan la mayor parte’, no un mercado de ‘el ganador se lo lleva todo'». Decenas de otras empresas emergentes, que solo brindan un servicio genérico y no tienen tracción con los clientes, fracasarán.
También es probable que prosperen las empresas establecidas establecidas en la mayoría de las industrias que pueden introducir sus propios datos patentados en modelos generativos de IA y ajustar los resultados. El desafío para ellos es rediseñar sus estructuras organizacionales para explotar la nueva tecnología. Los otros ganadores seguros serán las empresas de “picos y palas” que proporcionen las herramientas para esta transformación tecnológica. Las grandes empresas de computación en la nube, AWS, Google y Microsoft, se beneficiarán de la voraz demanda de poder de cómputo de los modelos. Pero Nvidia, el diseñador dominante de unidades de procesamiento de gráficos que impulsan la mayoría de los modelos de IA, también se destaca. “Estamos en el momento del iPhone para la IA” dice Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia.
Sin embargo, tal es la velocidad a la que evoluciona el sector que las mejores conjeturas de hoy pueden convertirse en los boletos de apuestas triturados de mañana. La historia de otras tecnologías de propósito general, como la electricidad, los automóviles e Internet, sugiere que la IA generativa creará nuevos mercados y modelos comerciales que nadie puede imaginar hoy. Bien puede ser que una empresa que aún no se ha fundado extraiga la mayor cantidad de oro.