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Los grupos de capital privado están explorando la compra de una participación mayoritaria en el proveedor de pagos Worldpay de Fidelity National Information Services a una valoración de más de $ 15 mil millones en lo que sería una de las mayores exclusiones corporativas de la historia, según cinco personas familiarizadas con el asunto.
La firma de compra estadounidense Advent, que anteriormente formaba parte de un consorcio que era propietario de Worldpay, se encuentra entre las partes que estudian una oferta, según dos de las personas. Una de esas personas dijo que GTCR, un grupo de capital privado con sede en Chicago que vendió un negocio a Worldpay en 2010, también estudió una oferta.
Si FIS aceptara una oferta, marcaría un cambio de su estrategia, anunciada en febrero, de escindir Worldpay en un negocio separado que cotiza en bolsa.
Un portavoz de FIS se negó a comentar sobre lo que describió como especulación del mercado. Advent y GTCR no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Los grandes prestamistas de Wall Street han discutido proporcionar fondos para el acuerdo, agregaron dos de las personas. Hacerlo sería una señal de confianza por parte de los bancos que, en su mayor parte, se han negado a financiar grandes adquisiciones después de varios «acuerdos colgados» en los que lucharon por descargar la deuda a inversores externos.
Las conversaciones se producen cuatro años después de que FIS adquiriera Worldpay por más de 30.000 millones de dólares en un acuerdo que tenía como objetivo crear una empresa de tecnología financiera diversificada que ofreciera servicios de procesamiento de pagos a grandes bancos y comerciantes, como minoristas.
El fondo de cobertura activista DE Shaw instó el año pasado a FIS a revisar la estructura de su negocio y se le otorgó un asiento en la junta directiva de la compañía en diciembre. Jana Partners, otra activista, también participó en el grupo.
No se ha llegado a un acuerdo, pero si se completa una transacción, esto demostraría cómo las empresas de adquisiciones que cuentan con mucho efectivo están buscando grandes separaciones de negocios.
Advent, que administra $92 mil millones en activos, compró una participación mayoritaria en el negocio junto con Bain Capital del Royal Bank of Scotland en 2010 durante la crisis financiera. Tomó el control total en 2013.
Posteriormente, Worldpay se vendió a Vantiv en 2017 antes de que FIS adquiriera la compañía combinada dos años después.
Charles Drucker, quien dirigió Worldpay bajo la propiedad de Bain and Advent, fue contratado por FIS como asesor estratégico en febrero para ayudar con la separación y fue nombrado director ejecutivo del negocio de pagos comerciales que planeaba escindir.
GTCR, con sede en Chicago, administra más de 35.000 millones de dólares en activos y el mes pasado cerró con un fondo de compra de 11.500 millones de dólares que superó su objetivo de 9.250 millones de dólares. Se especializa en servicios financieros e inversiones en tecnología, y empresas que operan en servicios de salud y negocios.