Los grandes bancos de EE. UU. están siendo inundados con solicitudes de clientes que intentan transferir fondos de prestamistas más pequeños, ya que la quiebra de Silicon Valley Bank da como resultado lo que los ejecutivos dicen que es el mayor movimiento de depósitos en más de una década.
JPMorgan Chase, Citigroup y otras grandes instituciones financieras están tratando de acomodar a los clientes que desean mover depósitos rápidamente, tomando medidas adicionales para acelerar el proceso normal de registro o «incorporación», según varias personas familiarizadas con el asunto.
Un paquete de medidas de emergencia presentado por el gobierno de EE. UU. el domingo, incluida una nueva línea de crédito de la Reserva Federal para bancos, parece haber superado su primera prueba importante por ahora al evitar la quiebra de un tercer banco tras la implosión de SVB y Signature Bank. .
Sin embargo, los depositantes aún intentan mover saldos a bancos más grandes como JPMorgan, Citi y Bank of America, así como a fondos del mercado monetario, dijeron las personas. Ese es especialmente el caso cuando los saldos exceden el umbral de $250,000 garantizado por el seguro federal.
Las transferencias de depósitos de SVB y otros prestamistas regionales a grandes bancos se aceleraron la semana pasada y continuaron el lunes, dijeron las personas. “Las llamadas han estado llegando hoy como aviones apilados en un día de nieve en el aeropuerto O’Hare”, dijo un banquero senior, refiriéndose al ajetreado centro de aviación de Chicago.
JPMorgan ha acortado el tiempo de espera para abrir una cuenta y está acelerando la velocidad a la que los nuevos clientes corporativos pueden acceder a los fondos para garantizar que puedan pagar al personal al final de esta semana, según una persona informada sobre el asunto.
Varios bancos han reasignado empleados a trabajos relacionados con la apertura de cuentas, dijeron las personas.
El banco privado de Citi, que atiende a personas adineradas, está tratando de abrir cuentas dentro de un día de la solicitud en comparación con el plazo típico de una a dos semanas, dijeron algunas personas. El prestamista también ha comenzado a abrir cuentas e iniciar procedimientos de transferencia de dinero mientras el nuevo cliente aún se encuentra en controles de cumplimiento.
Los ejecutivos dicen que están caminando sobre una línea muy fina porque no quieren ser acusados de explotar la situación. JPMorgan les ha dicho a los banqueros que no deben hacer intentos activos de robar clientes de rivales más pequeños, según personas informadas sobre las discusiones.
JPMorgan, Citi y BofA y First Republic se negaron a comentar.
“Goliat está ganando”, declaró el analista bancario de Wells Fargo Mike Mayo en una nota de investigación el lunes, al señalar a JPMorgan como beneficiario “en estos tiempos menos seguros”.
Las acciones de varios bancos regionales de EE. UU., incluidos First Republic, con sede en San Francisco, y Western Alliance Bank, con sede en Phoenix, cerraron fuertemente a la baja el lunes a pesar de la promesa del presidente de EE. UU., Joe Biden, de asegurar a los inversores que su administración haría «lo que sea necesario» para proteger depositantes Los precios de las acciones de muchos de estos bancos se recuperaron parcialmente en las operaciones posteriores al cierre.
Los grandes administradores de activos también informaron que se retiró una afluencia de efectivo de los prestamistas luego de unos días de ansiedad para los depositantes bancarios.
“Los flujos en toda la industria han venido de los bancos a los fondos del mercado monetario”, dijo una persona familiarizada con las operaciones de un gran administrador de activos de EE. UU. Los fondos del mercado monetario están más estrictamente supervisados que antes de la crisis de 2008, cuando algunos requirieron la intervención del gobierno.
Para algunos depositantes, la quiebra de SVB destacó el riesgo de tener todo su efectivo en un solo banco. Antes de que los reguladores intervinieran con el compromiso de garantizar todos los depósitos el domingo, muchos de los clientes corporativos de SVB en la industria de la tecnología y las ciencias de la vida estaban preocupados de no poder pagar al personal o a los proveedores.
“Los clientes son como . . . ‘He aprendido la lección, no solo estoy diversificando mi cartera, quiero diversificar mi banco’”, dijo un banquero privado de una gran empresa.