Los futuros de acciones estadounidenses subieron el martes y el euro y la libra esterlina rebotaron, en una señal de mejora del sentimiento después de varios días de operaciones volátiles.
Los contratos que siguen el indicador amplio S&P 500 subieron un 0,8 por ciento en las transacciones matutinas en Chicago, mientras que los que siguen el Nasdaq 100 de tecnología pesada subieron un 1 por ciento. El S&P había caído un 1,1 por ciento el viernes, el último día de negociación antes del Día del Trabajo, concluyendo una tercera semana consecutiva de caídas, mientras los operadores evaluaban la perspectiva de aumentos agresivos de las tasas de interés de la Reserva Federal y un panorama económico cada vez más oscuro.
En divisas, la libra saltó un 0,7 por ciento frente al dólar a 1,16 dólares, apenas un día antes rondaba cerca de su punto más débil en décadas a 1,1444 dólares. La libra esterlina no ha cotizado a niveles tan débiles de forma regular desde mediados de la década de 1980.
Esos movimientos del martes insinuaron un estado de ánimo cálido y menos averso al riesgo, después de que la retórica agresiva de la Fed y una crisis energética europea cada vez más profunda provocaron escalofríos en los mercados financieros. El presidente de la Fed, Jay Powell, reiteró el mes pasado el compromiso del banco central de frenar la inflación y dijo que «deben seguir así hasta que el trabajo esté terminado».
Los mercados ahora están valorando la posibilidad de que la Fed aumente los costos de los préstamos en 0,75 puntos porcentuales en su reunión de fines de septiembre, lo que marcaría el tercer aumento consecutivo de tal magnitud. El rango objetivo actual del banco central es de 2,25 a 2,50 por ciento.
El Banco Central Europeo entregará el jueves su propia decisión de política monetaria, y varios bancos de Wall Street anticipan un aumento enorme de tres cuartos de punto. El BCE elevó las tasas en julio por primera vez en más de una década en 0,5 puntos porcentuales inesperadamente grandes.
El euro subió un 0,2 por ciento el martes a $ 0,995, recortando ganancias más pronunciadas al principio de la sesión. El yen de Japón cayó hasta un 1,2 por ciento a ¥ 141,85 frente al dólar, marcando una caída de casi un 5 por ciento durante el mes pasado, ya que los estrictos controles de la curva de rendimiento de Tokio contrastaron con los crecientes rendimientos de los bonos en otras economías importantes, lo que redujo el atractivo del moneda de la nación.
“El papel del yen como refugio seguro se ha visto erosionado por el empeoramiento de la posición comercial de Japón, y el [fall in the yen] puede que tenga que avanzar más hasta que intervengan las autoridades japonesas”, dijeron analistas de ING.
En los mercados de deuda, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subió 0,05 puntos porcentuales hasta el 3,24 por ciento. El rendimiento equivalente del gilt del Reino Unido se negoció plano en 2,95 por ciento. Los costos de endeudamiento del gobierno del Reino Unido a diez años en el mercado dorado se dispararon más de 0,9 puntos porcentuales el mes pasado, el mayor aumento desde al menos 1989.
“Una tendencia interesante que hemos observado en los últimos [sterling] La venta masiva ha sido la venta masiva simultánea junto con la venta masiva de gilt del Reino Unido”, dijo Kamal Sharma, estratega de divisas de BofA Global Research.
Sharma dijo que esto era «inusual» para la libra esterlina porque «históricamente había sido una moneda sensible a las tasas» y esto «tal vez presagia algunas de las preocupaciones más amplias que hemos tenido con los fundamentos de la libra esterlina a largo plazo: un déficit de cuenta corriente cada vez mayor y la problemas de financiación y crecientes presiones sobre las finanzas gubernamentales en el contexto de planes de mayor estímulo”.
Los precios de las acciones y los bonos habían caído el lunes cuando los mercados reaccionaron al cierre indefinido de Rusia del gasoducto central Nord Stream 1 el viernes, un escenario que amenaza con avivar las presiones inflacionarias. Los contratos vinculados a TTF, el precio mayorista del gas en Europa, habían subido más de un tercio el lunes. El martes, TTF cayó algo más de una décima a 219 € por megavatio hora.
En las acciones europeas, el índice de acciones regional Stoxx 600 ganó un 0,8 por ciento, mientras que el Dax de Alemania agregó un 1 por ciento. El FTSE 100 de Londres subió un 0,4 por ciento mientras la primera ministra entrante, Liz Truss, se preparaba para lanzar un paquete destinado a mitigar el impacto de la crisis energética.