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Los fabricantes de automóviles europeos están planeando docenas de modelos eléctricos asequibles el próximo año mientras se preparan para un “invierno de vehículos eléctricos” impulsado por los nuevos y estrictos objetivos de emisiones de carbono de la UE y la feroz competencia de China.
En vísperas del Salón del Automóvil de París de esta semana, los grandes fabricantes europeos, que también se han visto afectados por la caída de la demanda, se centran en recuperar la cuota de mercado perdida con vehículos nuevos.
“Estamos aquí para luchar”, dijo el director ejecutivo de Renault, Luca de Meo, a principios de este mes al presentar un proyecto de reciclaje de baterías y planes para apoyar el negocio de vehículos eléctricos de la compañía. “Tenemos desafíos en todas partes. No es un paseo por el parque, pero vemos mucho potencial”.
Renault es el único gran fabricante de automóviles europeo que no ha emitido recientemente una advertencia de ganancias. Volkswagen, Stellantis, BMW y Mercedes-Benz han recortado sus previsiones de ganancias debido a problemas en múltiples frentes, desde la intensa competencia hasta la débil demanda europea y el aumento de los inventarios en Estados Unidos.
La presión sobre la industria aumentará nuevamente el próximo año cuando entren en vigor los nuevos objetivos de emisiones de la UE. Estas exigen que los fabricantes de automóviles reduzcan las emisiones de carbono de sus flotas (aumentando la proporción de vehículos eléctricos e híbridos) o se enfrenten a grandes multas.
Los ejecutivos dicen que cumplir los objetivos de emisiones se ha vuelto más difícil debido a una reciente desaceleración en el crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos: los consumidores se han vuelto más conscientes de los costos y se han recortado los subsidios en grandes mercados como Alemania.
Algunos fabricantes de automóviles, con la excepción de Stellantis, han pedido que los objetivos se diluyan o retrasen, para evitar multas que podrían sumar un total de 51 mil millones de euros para 2030, según la consultora AlixPartners.
Al dirigirse a un comité parlamentario italiano el viernes, el director ejecutivo de Stellantis, Carlos Tavares, dijo que el cambio a los vehículos eléctricos requerido por las reglas agregaría costos significativos para los fabricantes de automóviles.
“En un sistema que no puede absorber más precios porque el consumidor no quiere pagar más, estamos insertando un 40 por ciento más de costos”, dijo.
El analista de Barclays, Henning Cosman, estima que los fabricantes de automóviles mundiales lanzarán más de 100 modelos de vehículos eléctricos este año en Europa y alrededor de 70 en 2025, pero los precios más baratos necesarios para realizar las ventas podrían provocar un “invierno de vehículos eléctricos”, añadió.
“Si eres un consumidor, casi sientes que comprar un vehículo eléctrico hoy es un error porque sabes que puedes conseguir uno mejor, con mayor autonomía y tecnología más nueva y probablemente a un precio más bajo muy pronto. Ésa es realmente la espiral descendente”, añadió.
Los fabricantes de automóviles europeos, sabiendo que estarían bajo presión para vender modelos más baratos en 2025, se han centrado este año en el extremo más caro del mercado.
Eso les ha hecho menos capaces de competir con empresas como BYD y Xpeng de China, que tienen un precio de 20.000 euros para algunos modelos. Aproximadamente la mitad del precio medio de un vehículo eléctrico en Europa. según Transport & Environment, una ONG.
“Podría haber una guerra de precios, pero no estoy seguro de que los europeos sean el mejor lugar para ganarla”, afirmó Alexandre Marian de AlixPartners.
Los vehículos eléctricos ya son menos rentables para los fabricantes de automóviles antes de cualquier nuevo descuento el próximo año. En toda la industria, los márgenes brutos son aproximadamente 15 puntos porcentuales más bajos que los de los modelos con motor de combustión, según Barclays.
En el salón del automóvil se exhibirán algunos modelos más baratos, incluido un automóvil de menos de 20.000 euros fabricado por Leapmotor, el socio chino de Stellantis.
Renault ya está aceptando pedidos de su R5 eléctrico, con un precio de unos 25.000 euros. Mientras que Citroën, otra marca de Stellantis, mostrará modelos entre los que se incluye el SUV compacto C3 Aircross, aunque sólo las versiones no eléctricas tienen un precio de unos 20.000 euros.
Según una investigación compilada por Renault, los fabricantes de automóviles de la UE necesitarán entre el 20 y el 22 por ciento del mercado europeo para cumplir con los objetivos de emisiones. Pero por el momento están estancados en menos del 15 por ciento.
Los analistas dicen que los objetivos son alcanzables si los fabricantes de automóviles compran créditos de emisiones de grupos rivales que venden vehículos más limpios. Pero el costo de hacer esto para empresas como Volkswagen y Ford, que son las más atrasadas en el cumplimiento de sus objetivos, probablemente reducirá aún más sus ganancias.
Antes del salón del automóvil, Luc Chatel, director del lobby automovilístico francés PFA, dijo a la estación de radio RTL que “los fabricantes y toda la industria están invirtiendo miles de millones de euros” para pasarse a los vehículos eléctricos.
Pero añadió una advertencia sobre el “grave peligro” para la industria. “Los consumidores ya no nos siguen. Esto significa que los fabricantes sin duda tendrán que pagar multas europeas el próximo año, lo cual es bastante surrealista”.