Los fabricantes chinos de baterías han ampliado su dominio sobre el suministro global, con los dos principales productores alcanzando una participación de mercado combinada del 50 por ciento, y dejando atrás a los rivales de Corea del Sur y Japón.
CATL, proveedor de fabricantes de automóviles como Tesla y Volkswagen, más que duplicó las ventas de baterías a 165,7 gigavatios hora en los 11 meses hasta finales de noviembre, según datos de SNE Research de Corea, suficiente para aproximadamente 3,3 millones de vehículos eléctricos de tamaño medio.
Eso amplía el liderazgo de la compañía como el mayor productor del mundo y lleva su participación de mercado al 37,1 por ciento, frente al 32,2 por ciento en 2021.
El informe de SNE también mostró un crecimiento «aterrador» en BYD, el segundo mayor productor de células y fabricante de vehículos eléctricos de China, cuyas ventas de baterías casi se triplicaron a 60 GWh durante el mismo período para darle una participación de mercado del 13,6 por ciento.
El control cada vez más estricto de los fabricantes de baterías de China se debe al crecimiento vertiginoso en el mercado nacional de vehículos eléctricos del país a pesar de los desafíos para la economía debido a la desaceleración del sector inmobiliario y las políticas de cero covid vigentes hasta el mes pasado.
La Asociación de Automóviles de Pasajeros de China espera que el crecimiento de las ventas de automóviles eléctricos del país se reduzca a un 30 por ciento este año a medida que se retiren los subsidios, luego de duplicarse a 6,4 millones-6,5 millones de vehículos en 2022.
Muchos analistas han pronosticado que la participación de mercado de CATL y BYD disminuirá a medida que se intensifique la competencia tanto a nivel nacional como internacional, pero el momento aún está por llegar.
LG Energy Solution de Corea y Panasonic de Japón registraron un crecimiento de menos del 10 por ciento en los primeros 11 meses de 2022, según muestran los datos de SNE, con BYD desplazando a LG como el segundo productor mundial.
Kevin Shang, analista de almacenamiento de energía de la consultora Wood Mackenzie, dijo que las fortalezas de CATL en el desarrollo de tecnología, el control de la cadena de suministro, las economías de escala y las relaciones con los fabricantes de automóviles le habían dado la ventaja.
“La innovación es un arma clave en el mercado”, dijo. “A corto plazo, CATL mantendrá su posición dominante con más esfuerzo, pero se enfrenta a la competencia de las empresas de Corea del Sur y la política de energía limpia de EE. UU. a largo plazo”.
Las cifras del SNE representan la capacidad de las baterías instaladas en los autos eléctricos que se han vendido, por lo que la clasificación está influenciada por los lanzamientos de modelos entre los fabricantes de automóviles con los que tienen relaciones de suministro.
Otro factor para el crecimiento de los grupos chinos ha sido la escasez y los altos precios de las materias primas como el níquel y el litio que han fomentado la adopción de baterías chinas más baratas por parte de las empresas automovilísticas europeas como Volkswagen y Volvo, dijo SNE.
CATL ha superado algunas de las presiones a las que se enfrentan los fabricantes de baterías debido al aumento de los precios de las materias primas, con una ganancia neta casi triplicada en el segundo y tercer trimestre tras una caída inesperada en el primero.
Aun así, el precio de sus acciones se ha hundido un 30 por ciento en el transcurso del año como parte de una derrota más amplia entre las acciones tecnológicas chinas, lo que llevó su capitalización de mercado a alrededor de $ 140 mil millones.
La profundización del dominio de CATL en la industria se produce cuando persigue la expansión internacional en Europa y América del Norte.
El mes pasado, la compañía comenzó a producir celdas en su planta de baterías alemana, la primera fuera de China, a la que seguirá una enorme planta de 100 GWh en Hungría.