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Las ganancias antes de impuestos de HSBC cayeron un 80 por ciento interanual en los últimos tres meses de 2023, ya que asumió un cargo de 3 mil millones de dólares sobre el valor de su participación en el Banco de Comunicaciones de China, dijo el prestamista el miércoles.
Las ganancias para el cuarto trimestre disminuyeron a mil millones de dólares desde los 5 mil millones de dólares del año anterior, dijo el prestamista. Sus ganancias antes de impuestos para todo el año aumentaron un 78 por ciento a 30 mil millones de dólares, ya que las tasas de interés más altas impulsaron al prestamista, pero no cumplieron con las expectativas de los analistas de 34 mil millones de dólares.
HSBC dijo que el deterioro de BoCom estaba «en línea con los recientes acontecimientos en todo el mercado en China continental», pero que BoCom «sigue siendo un socio fuerte». El prestamista con sede en el Reino Unido, que obtiene la mayor parte de sus ganancias en Asia y posee una participación del 19 por ciento en el banco chino, dijo que sus «opiniones positivas sobre las oportunidades de crecimiento estructural a mediano y largo plazo en China continental no han cambiado».
Las acciones de HSBC que cotizan en Hong Kong cayeron hasta un 3,8 por ciento el miércoles después de la publicación de sus resultados.
Los resultados subrayan cómo los bancos están sufriendo un impacto en su exposición a China a medida que el crecimiento se desacelera en la segunda economía más grande del mundo. En octubre, el rival de HSBC, Standard Chartered, asumió un cargo por deterioro de 700 millones de dólares sobre su inversión en China Bohai Bank, un prestamista del continente.
HSBC hizo provisiones por 3.400 millones de dólares para cubrir pérdidas crediticias esperadas para todo el año y dijo que 1.000 millones de dólares de esto se debían a su exposición a propiedades comerciales en China continental, donde el sector ha estado en crisis.
El banco dijo que el paquete salarial total de su director ejecutivo, Noel Quinn, había aumentado de £5,6 millones a £10,6 millones debido a los pagos de un plan de incentivos a largo plazo.
El tamaño del pago reflejó el “liderazgo de Quinn en la remodelación del [bank] «Para ofrecer rendimientos más sostenibles a los accionistas», dijo HSBC, aunque señaló que el salario de Quinn aumentó a 169 veces el del empleado promedio de HSBC en el Reino Unido, frente a 95 veces el año pasado. El fondo de bonificación total del banco aumentó un 12 por ciento a 3.800 millones de dólares.
Su rival Barclays recortó el martes su fondo de bonos y el paquete salarial de su director ejecutivo CS Venkatakrishnan, después de un año difícil para su banco de inversión. Por el contrario, los bancos de Wall Street Goldman Sachs, JPMorgan Chase y Morgan Stanley han revelado aumentos salariales para sus directores ejecutivos.
HSBC anunció una nueva recompra de acciones por valor de hasta 2.000 millones de dólares y un dividendo de 31 centavos por acción para el trimestre. Quinn dijo que los pagos a los accionistas reflejaban «cuatro años de arduo trabajo y la solidez de nuestro balance en un entorno de tasas de interés más altas».
Y añadió: «Sin embargo, las perspectivas actuales siguen siendo inciertas y muchos de nuestros clientes siguen preocupados por sus finanzas».
El margen de interés neto del banco, una medida crucial de la rentabilidad crediticia, aumentó al 1,66 por ciento durante todo el año, ya que el banco se benefició de tasas de interés más altas. HSBC es una de las instituciones de depósito más grandes del mundo, lo que la hace particularmente sensible a las tasas de interés.
El banco dijo que esperaba ingresos netos por intereses de al menos 41 mil millones de dólares para 2024, frente a 36 mil millones de dólares en 2023.
Su rendimiento sobre el capital tangible, una medida de rentabilidad, fue del 14,6 por ciento para el año, frente al 10 por ciento del año anterior, pero no cumplió con las estimaciones de los analistas del 17 por ciento.
Información adicional de Hudson Lockett en Hong Kong