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Las ganancias del sector bancario estadounidense cayeron casi un 45 por ciento interanual en el último trimestre de 2023, incluso cuando la presión sobre los consumidores disminuyó y creció la confianza en que la economía estadounidense evitaría una recesión a corto plazo.
La caída, a 38 mil millones de dólares, fue la mayor caída interanual en las ganancias trimestrales desde el segundo trimestre de 2020, según BankRegData, un proveedor de datos que recopila informes trimestrales elaborados por los prestamistas para la Corporación Federal de Seguros de Depósitos. Los datos no son completos, pero cubren las ganancias de las subsidiarias con depósitos asegurados por la FDIC.
Los beneficios se vieron perjudicados por gastos extraordinarios relacionados con la crisis bancaria regional del año pasado. Los bancos más grandes del país gastaron 16.000 millones de dólares para cubrir la “evaluación especial” impuesta por el gobierno, que reponía un fondo de garantía de depósitos que estaba muy agotado por las quiebras de Silicon Valley Bank, Signature y First Republic.
Las ganancias trimestrales también se vieron afectadas por un aumento de 5 mil millones de dólares en provisiones para préstamos incobrables, una pérdida de 4 mil millones de dólares en las carteras de valores de los bancos y mayores costos a medida que los prestamistas recortaron personal y reestructuraron sus operaciones, según muestran los datos.
El número de trabajadores a tiempo completo en las sucursales bancarias estadounidenses se redujo en más de 45.000 en 2023. Solo Wells Fargo dijo que gastó más de mil millones de dólares en recortes de empleo inesperados en el cuarto trimestre.
“Sus ingresos se están reduciendo”, dijo Christopher Whalen, un veterano analista de la industria que dirige Whalen Global Advisors. «Los depositantes seguirán queriendo que les paguen, pero lo que los bancos pueden ganar con préstamos e inversiones se está desacelerando».
La caída de las ganancias del último trimestre muestra cómo el rápido aumento de las tasas de interés -que comenzó hace dos años y condujo a las quiebras bancarias del año pasado- continúa pesando sobre los prestamistas, incluso cuando el banco más grande de Estados Unidos, JPMorgan Chase, informó ganancias anuales récord el año pasado.
Truist, el séptimo prestamista más grande del país, cayó más bruscamente que cualquier otro banco estadounidense. Formada en 2019 por una alianza entre BB&T y SunTrust, Truist perdió casi 5.000 millones de dólares en el trimestre, frente a una ganancia de 1.600 millones de dólares en el mismo trimestre del año anterior.
El banco registró pérdidas adicionales de 6 mil millones de dólares relacionadas con la fusión, que ha sido menos rentable de lo esperado originalmente. El banco dijo que eso se debía en parte a que el valor bursátil de los bancos había caído desde que llegó al acuerdo.
Los bancos más grandes como JPMorgan Chase, Bank of America y Wells Fargo también vieron caer sus ganancias en el último trimestre de 2023.
Sin embargo, les fue mejor que a sus pares más pequeños, impulsados en parte por sus negocios de banca de inversión y comercio. En los últimos tres meses de 2023, JPMorgan obtuvo el 22 por ciento de las ganancias de la industria, su participación más alta en más de una década.
Los bancos estadounidenses aumentaron colectivamente sus ganancias en un 2 por ciento a 256 mil millones de dólares en 2023, un año que estuvo marcado tanto por quiebras bancarias de alto perfil como por una importante ayuda gubernamental para la industria.